美国剪羊毛与中美决裂
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如果你读懂了这篇文章,你的国际金融和中美关系就算入门了。
先给大家简单介绍一下美国剪羊毛的套路。
为便于理解,假设全球只有两个国家:美国和外国。
刚开始的情况是,美国有1000美元,外国有10000外币,汇率是1:10。
第一步:两国贸易频繁,美国养尊处优,不愿多干活,外国勤劳,一年后,外国净流入400美元。
这400美元就成了外国的外汇储备,外国按照10的汇率增发4000外币。
此时的情况变成这样:
美国:600美元、4000外币
外国:400美元、10000外币
你看!外国
多了400美元,尝到了甜头。
第二步:美国用各种方法,逼迫外币升值,达到1:6。外国经济良好,美元涌入外国,净流入200美元。外国按照6的汇率增发1200外币。
美国:400美元、5200外币
外国:600美元、10000外币
乍一看,外国又占了个大便宜。但是,这200美元不是贸易带来的,纯属热钱。
依靠货币拉动,外国经济烈火烹油,但债务增加、资产价格猛涨,透支未来价值,埋下了隐患。
第三步:随着外国经济增速下滑,美国通过加息等各种大手笔,回收美元,外国的外储快速消耗。
美国:1000美元、1600外币
晋国:0美元、13600外币
发现没!美元原封不动地又回来了,美国还多了1600外币,相当于无偿占用了外国的劳动成果。
外国虽然被收割,但经过几年劳动,资产多了3600外币,所以,外国人感觉自己这些年没有白忙活,也就没有多少抱怨。
但外国有个很大的隐忧:没有美元外储了。之前为了加快经济发展,外国向美国借了300美元,现在这部分外债怎么偿还?不还就得挨打。
第四步:外国只能出售资产抵债了,按照12的汇率,将价值3600贝币的优质资产卖给美国。
美国:1000美元、5200外币
外国:0美元、10000外币
就这样,美国第二次收割外国财富,轻而易举地占有了外国的高楼、银行等核心资产。
外国兜一大圈,还是1万外币,一无所获,白忙活一场;美国啥也没干,就多了5200外币,将外国创造的财富全部收入囊中。相当于外国为美国免费打工。
第五步:随着金融秩序的稳定,外国重启经济,与美国继续做生意。
一切又回到了第一步!
这样周而复始,通过货币的一松一紧、一进一出,美国就可以一直强大下去,坐收渔翁之利。
美国的这个敛财过程,核心中的核心就是:美元是全球的唯一通用货币。这就是美国主导世界的基础。
如果将美国霸权比作一棵大树,那么,美元就是这棵树的根基,整棵树的养分都来自于这里。美国经济是树干、军事是树枝、民主自由人权是树叶。
这棵树,树干可以有裂痕,树枝可以折断,树叶可以全掉光,哪怕把整棵树砍掉,但只要树根完好无损,假以时日,又是一颗参天大树。
所以:
当萨达姆宣布用欧元而不是美元来交易石油时,伊拉克战争爆发了,萨达姆身死国灭!
1999年欧元诞生时,美国立马给了一个下马威:科索沃战争。慢悠悠打了78天,欧洲局势动荡,欧元贬值30%,万亿美元从欧洲撤退到美国。
2008年美国爆发金融危机,欧盟开启去美元化,美国操纵的希腊债务危机爆发了,欧元在10天内下跌10%,被美元血虐。
当中日互换货币时,这是全球老二与老三的联姻,然后就发生:钓鱼岛危机、日本大臣突然死亡、安倍遇刺。
美元这个树根从广袤大地吸取养分的方式,就是上述的第一步到第五步。接下来,我们就按照这个顺序,详细解释美元的收割过程。
要想剪羊毛,首先得把羊养肥,这就必须让外国经济繁荣发展。同时这样也可以向世人宣告跟着美国走是正确的,有肉吃有钱赚。
条件和规矩谈好,只要同意按照美国的游戏规则来做生意。美国就会要钱给钱、要人给人,带着资金和技术,投资这个国家,帮助它快速走上繁荣。
这些游戏规则里,最重要的就是开放。为什么呢?因为只有开放,美元才能自由进出。如果美元不能愉快地进入,或者不能爽快地出来,那就没法剪羊毛了。
去年朝鲜与美国的“金特会”谈崩,十之八九就是因为朝鲜想发展经济,但又不愿意扩大开放,美国宁愿放缓半岛无核化也不同意。
为什么中国加入WTO的谈判拖了那么久?其实就是中国不想以后被剪羊毛与美国想剪羊毛的艰难博弈。
那些不愿意开放、不愿意跟美国做生意的,就被被美国制裁和封锁,也不准其他国家跟他们做生意,否则也会受牵连。古巴、朝鲜、伊朗就是如此。
一个不能剪羊毛的肥羊,不仅没用,还会是个威胁。
外国繁荣的标志就是外储和外债的快速增加,其增长速度必然快于GDP。比如上世纪的日本和台湾省,短短几十年就相继将外储干到了全球第一,拉美在黄金时期的外债占全球一半。
有些人肯定会问:国家发展就一定要有外储和外债吗?是的,一定要有!
一个国家不可能只出口不进口,毕竟不是饕餮,但你在国际上扫货只能用美元,所以外储就决定了你的国际购买能力。每个经济体的发展都会产生外债,因为快速发展的你,随时随刻都会发生预算不够的情况,这跟每个企业都会有贷款是一样的道理。
很多人都知道,中国有3万亿美元的外储,但很多人不知道,我们也有2万亿美元的外债。
美国自然成为这些国家的贸易大国,他们将质优价廉的本国商品出口到美国,换取美元,而美国人就能在国内享受到廉价商品。这就是美国物价一直不高的原因:
一线的收入、三线的物价。
爽歪歪的美国也不是躺着吃喝玩乐,啥也不干,而是将主要精力放在高科技领域,研究人工智能、生物技术和军工科技,保证新兴国家无法赶超。
衣服谁都能生产,但飞机不是谁都能造。我有你没有,我自然高价“勒索”你,反正也没人逼你买。高科技领域的碾压,也是美国的剪羊毛措施。
这就是80年代美国抵制日货、砸日本车、现在打压华为中兴反对“中国制造2025”的原因。要钱好谈,“偷”我的技术,门都没有。
它自然不会通过贸易这样的正规手段达到目的,这样又累又慢,而是用稳准狠的金融手段,实际上就是耍流氓。
外国的经济增长在热钱带来的大水漫灌下资产已经形成泡沫,透支了未来的价值。于是,外国的经济增速下滑、投资回报率降低、系统性风险增加,然后美元开始撤出,回流美国。
由于美元回流,势必导致美国本土地流动性过多,于是加息以及缩表就成为了必要,不然美国资产泡沫也会搞大。
热钱消耗外储有多快呢?用数字举例。1美元进去,换了10外币,一年之内将资产价格炒高一倍,套现立场,到手20外币。本来可以兑换2美元,但这个时候的外币升值到5,就可以换4美元。
美国开始第一轮收割—股市。
仅仅两年,我们的外储就减少了8000亿美元,相当于第17大经济体土耳其的GDP。
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