本周,美股IPO市场又是繁忙的一周,预计有8家公司本周上市,最值得关注的是处方药折扣平台GoodRx,该公司最高募资约为10亿美元。
1、处方药折扣平台——GoodRx Holdings,Inc.
上市时间:2020年9月23日交易所:NASDAQ股票代码:GDRX
GoodRx成立于2009年,总部位于美国圣塔莫尼卡市,是一家处方药折扣平台。2020年8月,GoodRx以200亿元人民币市值位列《苏州高新区·2020胡润全球独角兽榜》第108位。
GoodRx主要的盈利模式则是为处方药做广告。其次,当用户使用的GoodRx 的折扣卡和优惠券时,GoodRx会进行一定比例的抽成。这听起来和PBM的业务类似,实际上,GoodRx也就是通过PBM进行抽成,而不是直接同药店以及药企进行价格谈判。除了广告之外,GoodRx也提供包括数据分析,药物价格追踪、提醒等业务服务。
募资规模
GoodRx计划本次IPO 的招股范围24至28美元/股之间,发行3460万股,最高募资约10亿美元。
财务数据
招股书显示,2016-2019年间,GoodRx的营收分别为:9938万美元、1.6亿美元、2.5亿美元、3.9亿美元;相应的净收入分别为:891万美元、2877万美元、4379万美元、6605亿美元。
2、综合软件提供商——Bentley Systems, Inc.
上市时间:2020年9月23日交易所:NASDAQ股票代码:BSY
Bentley 为一家工程软件有限公司,为工程师,建筑师,地理空间专业人士,建筑商提供软件解决方案。Bentley 基于 MicroStation 的工程和 BIM 应用程序及其数字孪生云服务可推进交通运输和其他公共工程、公用事业、工业和资源工厂以及商业和机构设施的项目交付 (ProjectWise) 并提升资产性能 (AssetWise)
募资规模
Bentley 计划本次IPO 的招股范围17至19美元/股之间,发行1075万股,最高募资约2.04亿美元。
财务数据
招股书显示,2017-2019年,Bentley 总营收分别为62.9万美元、69.2万美元及73.5万美元;同期,净利润分别为5.9万美元、14.2万美元及10.3万美元。
3、硬件供应商——Corsair Gaming,Inc.
上市时间:2020年9月23日交易所:NASDAQ股票代码:CRSR
Corsair (海盗船)成立于1994年,为游戏玩家和内容创作者提供高性能设备,是全球最大的供应商之一。该公司设计并向全球游戏爱好者销售高性能游戏和streaming周边设备,组件和系统。
募资规模
Corsair 计划本次IPO 的招股范围16至18美元/股之间,发行1400万股,最高募资约2.52亿美元。
财务数据
招股书显示,2019-2019年年,Corsair 的净营收分别为9.4亿美元、11亿美元;同期,净亏损为1372万美元及8394万美元。
4、超级食品制造商——Laird Superfood, Inc.
上市时间:2020年9月23日交易所:NYSE股票代码:LSF
Laird 创立于2015年,是一个新兴的消费产品平台,主要生产和销售与众不同的植物性食品和功能性食品。
募资规模
Laird 计划本次IPO 的招股范围18至20美元/股之间,发行220万股,最高募资约4400万美元。
财务数据
招股书显示,2018-2019年,Laird 的营收分别为829万美元、1310万美元;2020年上半年,Laird 营收为1109万美元,上年同期的营收为544万美元。Laird 大部分收入来自Superfood Creamer咖啡奶精。
5、在线教育课程解决方案——Amesite Operating Company
上市时间:2020年9月23日交易所:NASDAQ股票代码:AMST
Amesite创立于2017年,是人工智能驱动的平台和课程设计者,提供一个AI驱动的平台来开发在线学习产品。Amesite为包括企业,大学和学院以及K-12学校在内的客户提供定制的,高性能,可扩展的在线产品。
募资规模
Amesite计划本次IPO 的招股范围4.5至5.5美元/股之间,发行310万股,最高募资约1705万美元。
财务数据
招股书显示,2029-2020年度,Amesite的净收入分别为14920美元和59749美元。
6、临床前生物技术公司——Taysha Gene Therapies, Inc.
上市时间:2020年9月24日交易所:NASDAQ股票代码:TSHA
Taysha 创立于2019年,是一家以患者为中心的基因治疗公司,致力于开发和商业化基于AAV(腺相关病毒)的基因疗法,以治疗罕见和大量患者群体的中枢神经系统单基因疾病。
Taysha 计划在2020年底之前根据加拿大CTA为其主要候选人启动1/2期临床试验。此外,它还计划在2021年底之前向FDA提交另外四个计划的IND。
募资规模
Taysha 计划本次IPO 的招股范围18至20美元/股之间,发行658万股,最高募资约1.32亿美元。
财务数据
目前处于临床阶段,没有收入。
7、天然气资产公司——Hygo Energy Transition Ltd.
上市时间:2020年9月25日交易所:NASDAQ股票代码:HYGO
Hygo Energy 创立于2016年,提供集成的下游液化天然气解决方案,主要产品包括:船用液化天然气进口站、大型发电厂、从工厂到巴西主要需求中心的下游物流配送。目前业务扩展到整个拉丁美洲,东南亚,印度次大陆,西非和欧洲。
募资规模
Hygo Energy 计划本次IPO 的招股范围18至21美元/股之间,发行2310万股,最高募资约4.8亿美元。
财务数据
招股书显示,Hygo Energy 历史上大部分收入来自液化天然气运输船,2018-2019年度,Hygo Energy运输船收入分别为4797万美元、3560万美元。
8、生物技术公司——PaxMedica,Inc.
上市时间:待定交易所:NASDAQ股票代码:PXMD
PaxMedica成立于2018年,是一家早期临床阶段生物制药公司,主要候选药物PAX-101是苏拉明的静脉内制剂,目前正在南非的六个地点进行2B期临床试验,用于治疗自闭症谱系障碍(ADS),预计将于2021年初提供数据。
募资规模
PaxMedica计划本次IPO 的招股范围5.5至6.5美元/股之间,发行250万股,最高募资约1625万美元。
财务数据
目前处于临床阶段,没有收入。
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