今天满仓了,想嘲笑我的尽管来!
  熟悉老邓的朋友,都知道我这几年基本上都是看多的,但是到了2019年11月份,以《散户,撤吧!》为标志,我开始看空股市,并说自己有四成仓位,当时沪市大盘点位2900点左右(收盘2891.34)。但是今天,2020年的1月2日,我,又满仓了!收盘点位3085.20点!来吧,嘲笑我的尽管来!哈哈哈哈!
  好了,不总结经验教训不足以提高,先回顾一下当时为什么看空。
  当时是从股市的股票和资金供需面上分析的。在股市跌跌不休的情况下,管理层仍在大发新股并推进注册制,新的大盘股层出不穷(中国广核、京沪高铁之类)。也就是说:
股票供应量大,再融资门槛降低,这都对资金提出了更高的要求。但是,根据目前的政策,入市资金增量有限。
  2020年又是以前的次新股解禁高峰,又要全面推行注册制,股市能好吗?
  请注意,当时的悲观情绪并不是我一个人。有一个大V写乐片《散户们,还不走》,更是悲观无比。它的观点是“二级市场风投化”,也就是证监会松绑了主板、中小板、创业板的再融资要求,估计新股质地也将越来越烂。
  12月1日,央行行长易刚又在《求是》杂志上发文:《坚守币值稳定目标 实施稳健货币政策》。文章中说:
评判和衡量货币政策,根本上是要看其是否有利于最广大人民群众的利益。守护好老百姓手里的钱,保持币值稳定,并以此促进经济增长,是货币政策的使命。
  这坚定了我继续看空的信心。
  但是,嘿嘿,但是,我发现,当然也不是我一个人发现,而是很多人都发现了,放水在继续啊。尤其是12月28日,央行发布了《中国人民银行公告〔2019〕第30号》,继续坚定利率市场化的决心。对此,我在《新年贺礼:2019年中国金融最大的改革!》已经详细分析了。但是这还没完,今天之后,2020年1月1日,央行再次说要从1月6日起,降准0.5个百分点!释放资金8000亿元!
  各位,这可是在我国通胀继续严重的情况下进行的,我在新年贺礼:2019年中国金融最大的改革!给过一幅图,可以清楚地看到2019年以来的通胀正在走高。
“通胀无牛市”,这是基本原则,一般来说,在通胀不断加剧时国家也应该收紧货币。但在这种情况下仍然降息降准,我还能说什么呢?信号既然已经明确,那就冲吧!
  愿意骂我SB的尽管来,你们聪明行吧?
  但是,我还是想为我的决策做辩解,那就是:现在信号已经明确了,而在2019年的10、11月份,乃至12月初,信号并不明确。明确了信号之后再大规模增仓,当然更好。我认为这才是老成谋国之策,至于区区200点的损失,无所谓!
  是的,我无所谓!这不仅股票仅仅是我生活中的一小部分,而且我在其他方面也没闲着,现在趋势已经确定,而且也不是现在才确定的,而是几年前就开始了,那就是:人民币将继续印。因此,我在其他方面早有投资,取得了不错的收益。
  举个例子,白酒,2016年我就买了一大堆,现在已经升值一倍了。所以我无所谓,和股市上涨相比,更确定的趋势是物价上涨和货币贬值,我抓住后者就是抓住了更大的确定性,所以无所谓!
看清楚了再进,我不后悔我的决策。况且我看好的股票很多仍在原地踏步,和一个多月前相比没涨多少。
  另一方面,大家也应该好好想想:在通胀不断抬头的情况下仍然降息降准,整个经济已经到了一个什么程度,可想而知。看来,刺激经济已经成了2020年的首选项。OK,那就听从号召,添砖加瓦吧!
  但是,嘿嘿,又一个但是,我们始终不能忘记,2020年3月1日以后,全面注册制极有可能推行,而且管理层看到股市走好,也会多发股票。今年也将是套现年,这些都会降低股市的整体估值。还有就是:两个大国的贸易谈判和前景,别看特朗普很乐观,我还是劝大家别那么有把握。但这不好多说,我也就不多说了。
  所以,现在更确定的趋势是:物价上涨、一二线房地产回暖。
  在这些更确定的趋势下,如果要买股票,一定要买相关的受益股。
我增仓了地产股,以及有能力提高产品价格的股票,还有长期贷款很高的股票因为在降息的大背景下,他们的利息支出有望明显降低,这有利于利润大幅增长。
  请注意,我的看空和看多都是战略上的,就算明天股市下跌,我也无所谓,因为信号已经明确了。
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