4G带来的流量红利已基本消耗殆尽，不论是智能手机出货量还是移动互联网渗透率都已经接近天花板，用户规模见顶，增量空间缩小，存量竞争加大。
云游戏最早在2010年的时候就已经出现在世人面前，但受限于网络传输的速度还不成熟，游戏过程中会有很高的延迟和卡顿，毫无游戏体验可言。
当5G开始商用化步伐时，云游戏似乎成为了行业比较明确的发展方向。
2020年4月，腾讯5G生态计划公布首批45位创新合作伙伴，覆盖了5G的十二大场景。其中，5G多媒体内容，5G+云游戏是生态计划里的重要组成部分。
在45家创新合作伙伴中，海马云及达龙云都是云游戏领域的领跑企业。
那么，云游戏到底是什么？
为什么腾讯、谷歌、索尼、微软、亚马逊等巨头都在布局？
云游戏产业链由哪几块组成？
用户付费习惯及产业链分成又会发生怎样的变革？
本期，我们从市面上收集了70份云游戏行业白皮书，或许能给身处云游戏产业链中的人们一点启发。（本文不代表腾讯5G生态计划观点）
云游戏是什么？
云游戏，其核心技术名为“云游戏流式传媒”。（另一种常见的技术名为“指令流”，其适用于不是那么复杂的游戏，所需带宽小，延迟也小。缺点也很明显，实现难度较大，需要解决不同设备的兼容性）
乍一听很复杂，又是云又是流式传媒，但是实际上非常简单：
在遥远的数据中心里，放着大量由高端显卡 CPU 内存等部件组成的高配游戏主机，这些游戏主机组成了一个大型云端服务器。
图片来源：Beboying
当用户想玩游戏时，游戏会在云端服务器的游戏主机里打开，而游戏的画面则是以在线视频的形式发回到玩家的屏幕上。
玩家的操作也会被发送到服务器上，在游戏里做出动作后，出现在玩家的屏幕上。
换句话说，玩家手中的终端没在运行游戏，只是在看在线视频而已。
既然如此，只要是能看在线视频的终端，理论上就能运行任何云游戏。
云游戏发展史
2000 年E3 展会上，G-Cluster 展示了基于Wifi的云游戏技术（仅为技术）；
在 2010 年的时候，有一家叫做 OnLive 的公司率先推出了 “ 云游戏 ” 的雏形，它是云游戏的鼻祖；
在2015年，OnLive 被索尼收购，索尼随后推出“Playstation Now”；
2017年，NVIDIA发布GeForce Now；

2019年Q1，腾讯联合英特尔推出了云游戏平台“腾讯即玩”；

2019年Q3，腾讯在China Joy上发布了“腾讯云·云游戏解决方案”，基于腾讯云·云游戏方案，联合WeGame提供了《天涯明月刀》《中国式家长》《三国杀》和《铁甲雄兵》等云游戏模式的试玩。
（详情请戳视频👇）
此外，多家非游戏的互联网巨头也布局云游戏，包括国外微软的xCloud、亚马逊的Gameon、谷歌的Stadia；国内除了腾讯的START，还有华为的华为云、阿里的Gamemaster等等。
图片来源于网络
互联网巨头们的共性，都基于云计算业务的强大布局和业务能力，5G 时代解决了带宽和时延问题，叠加通用技术的成熟，云游戏的参与者将会越来越多。
云游戏产业链
云游戏产业链可以分为五大环节，分别是：
云计算提供商、云游戏服务商、网络运营商、游戏发行/研发商、传统主机设备商，云游戏平台、终端。
（图片来源于网络）
云计算服务商（cloud computing Ecosycstem）：
云服务主要包括腾讯、华为、阿里巴巴、IBM、微软、谷歌和亚马逊；GPU/CPU 提供商主要包括因特尔、英伟达、ARM、AMD 等；服务商包括戴尔、IBM、惠普等。
云游戏服务商（Cloud Gaming Services）：
包括Shadow、Rainway、HATCH、Paperspace、PlayStation Now、Origin Access、Loudplay 等。
网络运营商（Internet Provides）：
包括国内三大运营商、Comcast、Verizon、Docomo 等。
游戏发行/研发商（Game Publishers and Developers）：
动视暴雪、EA、UBISOFT等。
传统主机设备商（Acess Ecosystem）：
智能电视端包括索尼、LG、三星等、媒体盒子包括shadow、苹果TV、Roku 等。
云游戏平台（Cloudgame Platform）：
包括了腾讯wegame、网易云游戏平台等。
终端（Terminal）：
手机端包括苹果、三星、华为；电脑端包括戴尔、惠普等。
云游戏对玩家和厂家的好处
是什么，让巨头们纷纷布局“云游戏”？

对于用户
以PC游戏《天涯明月刀》为例，想体验游戏，得先下载17G的游戏客户端，网速一般的话得等个1-2小时；下载完得安装，硬盘上至少要腾出32.4G空间；如果想玩最高特效，显卡、CPU还不能太差。
但是对于5G时代的云游戏来说，只要打开载体（可以是浏览器，也可以是平台客户端或者别的）即可秒进游戏。在5G大带宽、低时延的特点下，操控游戏人物跑步、跳跃、战斗，几乎感受不到延迟和卡顿。
在云游戏模式下，用户还可以“多端无缝切换”。也就是说，哪怕上一秒在电脑上玩，下一秒切换到手机上玩，游戏进程也不会中断。
这就意味着，用户不再需要花钱去购买高配的硬件设施，也无需考虑是否跨平台。
对于研发商
研发商无需考虑硬件适配性，可以专注将内容往精品化发展，同时可以
吸纳原本其他平台的用户，打破已有的存量市场；
5G的高传输速率，可以有效降低延迟，保障用户体验；
云端服务器直接进行游戏更新，替用户节省以往版本更新所花费的时间，
在线时长及粘度增加；
以谷歌Stadia为例，在本地没有游戏数据的情况下，除非黑客能黑进谷歌的服务器，否则修改数据以作弊或开外挂等现象将会消失，这能有效保障游戏厂商的数据及财产安全。
云游戏如何改革
游戏工委数据显示，2019年我国手游用户规模达到6.2亿，同比增长3.2%，市场进入瓶颈期。从主机游戏、端游、页游再到手游，游戏行业亟需降低尝试门槛、提升用户总量，以推动市场规模的新一轮增长。
这一次，推动变革的技术力量来自“圈子以外”。作为手游之后的下一代游戏形态，云游戏的技术关隘不在游戏产品本身，而在5G与云创新。
从付费模式来看：
由于产业链条上增加了云计算提供商和云游戏服务商的角色，云游戏的盈利模式也将发生根本性的变化，从游戏的付费模式变更来看，第一阶段主要是买断制付费，直接购买下载游戏，甚至绑定硬件进行销售，通常PC 和主机游戏采用这种方式，第二阶段为游戏免费，但主要通过购买游戏道具付费；第三阶段云游戏由于突破了硬件设备，游戏的连续性增强，订阅付费模式有望成为主流模式，类似于视频平台的付费模式，根据时长进行订阅付费，使得游戏付费空间被进一步打开。
从产业链分成比例来看：
因游戏突破了硬件介质的要求，优质游戏内容不受设备性能束缚，游戏质量显得更加重要，预计云游戏时代研发商可能真正主导云游戏产业链，其分成比例将逐渐占大部分。
如果类比流媒体视频的发展路径，如Netflix 也是从平台开始迅速崛起，逐渐加大内容端投入，逐渐发展成为平台内容一体化的互联网巨头，因而早期云计算服务商和云游戏平台仍然是增速最快的市场，后面会逐渐渗透到研发商环节，任何去介质化的结果都是显得内容更为关键。
云游戏的机会在哪里
纵观游戏史，都遵循着“先轻度后重度”的规律：
即，从“轻度休闲为主”到“RPG类型逐渐普及”到“游戏画面品质、技术要求，竞技游戏占比增加”：
网页游戏：从《开心农场》到《傲剑》到《大天使之剑》
移动游戏：从《水果忍者》到《梦幻西游手游》到《王者荣耀》

小程序游戏：从《跳一跳》到《海盗来了》
在市场发展初期，易于传播、参与门槛较低的游戏产品引爆市场机会更大。
在过去，云游戏面临的问题是成本与体验之间的矛盾：
厂商追求优质的内容与画面，带来高昂的算力成本与带宽成本；压缩成本，则必然造成用户体验的缺失，乃至口碑受到损害。
5G带来的技术革新为云游戏扫清了‘最后一公里’的障碍。
一方面，
5G的低时延大带宽可以弥补产品技术的缺陷
；另一方面，
5G带来了商业模式的改变
。

当5G把音乐、游戏、视频、广告、AR及VR融合后，游戏的边界会被拓宽，游戏的多样性、多元性才会被更好的展示出来。
（来自伽马数据《游戏产业趋势报告》用户调研）
本期分享在此结束。
下期，我们将从云游戏最新的发展趋势中去思考其可能的未来，云游戏接下来会发展成什么样子？这个行业中，那些走在最前方的探索者，例如索尼、腾讯、谷歌、华为等企业，现在正面临怎样的机遇，他们又将如何应对？
部分数据来源：

腾讯（公众号）
差评（公众号）

虎嗅网（官方网站）

东北证券（白皮书）

中原证券（白皮书）

伽马数据（白皮书）





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