原创：拾叶
来源：米筐投资（ID：mikuangtouzi）
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在过去的2月中，我们对未来国内外大方向做了一系列推演。
其中包括：
1）房地产推演：
在2月10日我们推演到：
在国内经济停摆一个多月开始重启时，当局必然不会率先启动房地产，而是集中社会各种资源优先恢复农业供给。其次是“新基建”和制造业，最后才轮到房地产。
目前看，包括河南驻马店出台救市政策马上被约谈、广州楼市救市意见一天就被收回删除，湖州银行降首付被紧急辟谣等一系列事件来看，当时跟我们叫板的地产多头在这一个多月被不断啪啪打脸。
而从央行和财政部最近发布的数据来看，2月资金面，也是集中供应到“新基建”和受疫情影响严重的制造业企业里。
并且央行金融数据整体非常稳健，并未出现所谓前期市场说的“大放淼”传言，这类谣言不攻自辟。
2）全球资本市场推演：
这是在2月17日和3月2日的多篇文章里，笔者重点推演的大场景：
全球各大对冲基金建立欧美股市3月份的空头头寸，欧美股市将在3月出现大暴跌！
而这场欧美股市暴跌的巨大催化剂是疫情在全球爆发，注意，不是扩散，而是爆发！内生因素是欧美经济自身出现严重衰退征兆。
目前看，欧美日等国家股市近半个月暴跌30%以上。
又一语成谶！
2
先说说疫情。
这次疫情在国内的发展，已经到了后半场甚至说接近尾期了。
但是，对于意大利、伊朗等疫情重灾国而言，却是刚刚开始。
要知道，很多国家并不具备我们国家的管理制度和抗击疫情采取经济停摆的魄力和勇气。
虽然全世界从各路媒体看来，前期对这场疫情好像都没特别重视。
但美国、日本等依靠本国强大的卫生医疗体系和医疗技术，大概率是能够在自己的解题框架内做好疫情这道题的。
而欧洲、中东等绝大多数国家当局，就是想蒙混过去。
当然，很多人是被美日的烟雾弹给干扰了。因为美国川总现在心思都在选举上，日本安总心思都在奥运上。疫情虽然没有被他们放在口头第一位，但是实际上是非常直面重视的。
所以，你从资本市场也能看到，欧洲和中东股市，比美国日本跌的更深，其实也是大家用脚投票。
你如果能把上面这点内容看明白，对你理解各个国家的Z…F的执行能力，是有很大的帮助。
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而这次疫情对全球经济而言，毫无疑问是一记重锤！
本来全球经济就疲软不堪，而这场疫情在全球的扩散，就是“屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。”
包括大家看到的这次沙特发动的石油战争。
很多人认为，如果沙特不发动石油战争，油价就能维持在50美金以上，我告诉你，错了！
即便没有这次俄罗斯和欧派克谈崩，油价依然会下跌，只不过不会出现秒崩这么惨烈。但依旧会不断下跌。
因全球经济衰退，首先受到冲击的，就是对原油需求的减弱。这是原油下跌的不可抵挡的力量。
所以，很多人问我是否这时候应该抄底欧美股市、抄底石油。
我只能呵呵答道：现在全球急需接盘侠！你想担当大任，就去干吧！
老朋友们都知道，我们只做确定性大的投资机会。
弱水三千，我只取属于我的那一瓢。这种由于全球系统性风险造成的剧烈波动，我们是躲得远远的。
很多豪赌进场的，这次估计要哭着出来。
而从另外一个深层的角度在看待这次石油暴跌。大家有没有想过，石油价格背后真正的操盘手——美国是怎么想的。
石油价格暴跌，受影响最大的，是美国的页岩油企业。
因为如果按成本来算，欧佩克<俄罗斯<美国。
而这次，美国态度模糊不清，其实就已经能够说明问题了。
因为著名的石油—美元逻辑已经不重要了。
美元的崛起，经历过两个阶段：
黄金——美元
转变为
石油——美元
而美国页岩油的成功，自己从石油进口国变成石油出口国，对美国而言，继续控制中东，控制石油美元的全球战略意义已经不重要了。
那么，美元需要换锚。
至于美元的新锚是什么？
这是一个新的话题篇章，等我下次再聊。
4
我们回到核心话题，欧美经济衰退，全球总需求不足。
所以美国想尽一切办法，让制造业回流，重新掌握全球的分工和产业链利润。让美国great again。
但很遗憾，美国的产业空心化已经成为事实。历经三四年，全球制造业根本没有明显回流美国的迹象。
如果大家看了《美国工厂》这部奥马巴拍的纪录片之后，大家也就明白这里面深层次的原因。
工程师/技工成本巨大差异，工人对待工作的积极性和态度、工会的羁绊、高成本的工人福利等等一切现实因素在阻碍着制造业回流美国。
甚至，美国为甚什么不号召全国人民出门必须带口罩？
道理很简单，因为根本就生产不出来这么多的体量。喊了也没用，还不如不喊。
同样，这个问题也发生在欧洲，并且羁绊程度要乘以2！
所以，产业空心化，科技又没突破，需求也无法扩张，同时又在国家巨大债务压顶之下，欧美想要经济复苏，极其困难。
这不是简单的什么降息放淼、经济刺激就能解决眼前问题的。
所以，很多人不理解为什么欧美这些国家好像不太重视疫情。因为很多国家根本就不采取措施。
这是因为在欧美出现严重经济衰退，并且无法改变的现在，疫情对他们而言根本就不重要。
这个时候，你问我是否要抄底欧美这个抄底那个，你根本就没搞明白现在发生了什么！
全球经济的衰退，将带来绝对利益的争夺！
在这种争夺下，你还想在虎口里夺口肉吃。
呵呵！
而这种利益争夺，将导致欧美这些头部国家和发展中国家出现比上次MYZ更严重的经济脱钩行为。
而这，将是在欧美经济衰退之后，另一个在前方等着我们的更大危机！
比如，商品外贸停滞、停止技术人员出国进行学术交流、信息切断交流等等。
我们怎么去解决这个问题，将是摆在我们面前一个更大的难题！
最后，警告那些想豪赌的，千万不要瞎抄底！经济上行的时候你都没赚到大钱，经济下行的时候你想赚钱翻身？
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