造就金融说02 | 新财富分析师给你送锦鲤了,跟着做可以玩转股市
编者按:
今年市场的糟心,有目共睹,感同身受。然而,即使大家身处于同样的大环境中,还是有人能将风险化成机遇,那些成功赚到钱的人都是有共性的: 懂得审时度势、坚持做自己擅长的投资、勤于思考分析和优化的能力,或者再加一点点锦鲤赐予的好运气。
不过,锦鲤终究只是极小概率事件,想要在投资世界里收获丰厚,还是得有两把刷子。近期,造就邀请了上海汇冕投资创始人邱世梁,这位曾做了8年卖方研究、5年买方投资,并连续6年7次获新财富最佳分析师的投资界“老司机”,跟着他理清投资思路,一边学着在任何一个市场中都保持从容和淡定,一边尝试着努力花最少的力气,获得更多的收益。
*以下为第二期金融沙龙内容实录精选
你需要问从根本上认识自己,不妨从三个问题着手。
你是谁?有“华尔街教父”之称的投资大师格雷厄姆说过,投资者最可怕的敌人是他们自己。你的弱点是什么?你的能力圈在哪里?你擅长什么?熟悉那些领域?适合什么投资方法?你要躲在自己的熟悉的战壕里,不擅长的地方蕴藏着你不可掌控的危险,那就不要去。一旦去了你不熟悉的领域,那可能很容易就被“割韭菜”了。据我了解和观察,能持续稳定赚钱的通常都是在他们熟悉的领域。
你赚什么钱? 通过预测市场的流动性,赚央行的钱;通过趋势投资等博弈方法,赚交易对手的钱;跟随企业成长,赚企业价值创造的钱。
为什么你能赚钱?
如何跟上或者超越市场?如何提升胜率、提高赔率?只能在能力圈内,利用专业优势,提高研究深度、研究广度,从提高胜率。如果能在熟悉领域持续研究,不断在量和质上积累,那么胜率便会大幅提高。即使遇到了熊市,也算是赚到了经验和知识,来日方长,再战不迟。
对于投资初学者来说,大师是一口掘不尽的井。巴菲特说过,“初学者最好的学习方法是模仿大师。”
• 格雷厄姆:《证券分析》、《聪明的投资者》
• 霍华德.马克思:《投资中最重要的事》(巴菲特推荐)
• 彼得林奇:《彼得林奇的成功投资》、《战胜华尔街》
• 邓普顿:《邓普顿教你逆向投资》
• 邱国鹭等:《投资中最简单的事》、高毅:《投资中不简单的事》
我认为,投资原则就是安全第一,努力通过深度研究提升胜率及赔率。把长期年化收益率目标定在10%-20%,这是常识,不要追求暴利,回避小概率成功事件和股票。另一点就是逆向投资,耐心等待价格、宁可错过、分批建仓。
最重要的一点是,你要承认人性弱点,承认你自己控制不了的风险,那就需要依靠制度、纪律以及风控管理。其次,根据预先设定好的计划买卖,避免盘中临时作决策,同时也避免或者是少用杠杆。
这是我总结的投资五要素,分享给大家。如果能满足这5个条件,胜率会大幅度提升。
最后,来分享一个我对市场的看法。我认为,熊市终将结束,春天必将来临。有人问,那么什么时候来?不妨一边等待,一边观察以下这四个大方向。也有人问,什么时候进场?熊市的绝对底部不是能预测出来的,但目前可以判断市场已经进入熊市末期,指数下跌空间不大了,部分优质个股到了可逐步建仓的区间了。
•基本面、流动性、风险偏好何时趋势性改善?
•全球化、全球金融自由化红利逆转的趋势何时结束?
•贸易战美国的加息周期何时结束?
•中国降杠杆、清理影子银行何时结束?
(股市预测纯属个人观点,不构成任何投资建议。)
你认为投资股市靠什么?
A.大师传授的思路
B.适合自己的套路
C.小道消息
D.锦鲤
造就·陆家嘴午餐会是造就联合盛宝集团共同打造的金融沙龙,我们希望打造一个私密、非正式的社交平台,来一起探讨金融行业的当下热点及未来趋势。
活动将会在环球金融中心定期举办,如有兴趣,请留意公众号推送。
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