全面分析｜卫星通信市场现状与对策（下）
卫星市场现状与对策（下）
对策：如何面对星链的冲击
文 | 周军
（一）星链卫星宽带服务对于GEO卫星产业的传统业务来讲是一个颠覆性的技术。和星链竞争的只有GEO高通量卫星服务。高通量业务要相同星链竞争还是很艰难的，GEO卫星公司都感觉到极大的竞争压力。
（二）GEO卫星对于运营服务，由于星链的服务挤压，租用第三方的卫星资源会越来越少，但是高容量卫星（HTS）运营服务将会是主要收入来源。在北美主要高通量服务商是Echostar和Viasat，下图是SpaceX、Viasat和Echostar公司从2020年到2023年营收及用户数变化图，随着星链的加入，总用户数量在增加，同时星链也吸收了1/3的休斯客户[18]。
基于Wi-Fi热点的服务是更中肯的解决方案。通过共享连接，该模式使服务提供商可以实现每个部署单元整体上更健康的单个用户收入（ARPU）。作为GEO-HTS领域的最新趋势，Hughes与Facebook结成合作伙伴关系，在巴西和墨西哥推出了Wi-Fi热点。NSR估计，在2018-2028年间，Wi-Fi热点模式将产生31％的全球服务收入.
Xplore是一家加拿大农村互联网提供商，旨在为加拿大偏远地区的人们提供的卫星互联网服务。Xplore通过过光纤、卫星互联网以及LTE和WiMAX固定无线网络的组合为偏远地区提供固定无线互联网接入。它利用ViaSat-2的部分容量，扩展其4G和5G网络。这些网络支持大约400000 名用户。截至2021 年，Xplore的服务是加拿大所有公司中农村订户数量最多的。
同步轨道卫星地球站的通信链路，地球站和卫星之间的距离是36,000多公里，而低轨卫星通信，卫星和地球站之间的距离仅为500公里。传输损耗低于同步轨道37dB。因此低轨卫星通信终端的便于小型化。而同步轨道卫星地球站需要的天线口径和功放大小都要大得多。一个同步轨道卫星地球站系统，通常需要上万，几十万甚至几百万的水平。而星链的设备费用在千美元水平。实测上下行线路速率都超过了100Mpbs。完全可以超越和替代了GEO业务。
GEO常用卫星通信设备分为SCPC，SCPC/DAMA，TDMA和DVB-RCS（TDM/TDMA)应用，从天线,射频到基带的设备价值已经远高于星链设备，GEO卫星公司以前基本上是依靠的转发器的租赁服务模式，逐渐这种模式已经基本不能生存。卫星广播电视的也是GEO卫星的重要市场，但是近年来由于短视频的出现，这部分业务也在萎缩。目前GEO卫星公司纷纷转向高通量卫星宽带接入的市场。
GEO卫星Ka高通量宽带服务使用DVB-RCS设备。这类设备是星状网工作。主站投资很大，但是远端站天线设备很便宜，远比星链成本低。中心主站天线系统和主站卫星网设备投资通常要数百万美元级别。对于一般用户来说是无法承受的。目前的高通量卫星的宽带运营主体基本上都是卫星公司。因此卫星公司将转向以高通量卫星宽带服务运营为主的运作，变成了电信运营商，经营消费者宽带业务。卫星公司应该更多的布局消费者宽带业务的运营网络！而不是完全去找租用客户了。
以ViaSat和Hughes（EchoStar）为代表的GEO玩家则专注于在未来2-3年内安装T比特级订单容量，以具有竞争力的数据速率和定价包，将其服务扩展到新的地理环境。根据《FCC宽带报告2019》，大约2000万美国人缺乏至少25Mbps/3Mbps的连接。根据NSR的《VSAT和宽带卫星市场第18版报告》，2018-2028年期间，消费宽带的累计收入（服务+设备收入）为908亿美元。根据ITU《2019年宽带状况》报告，2019年全球宽带互联网普及率超过50％，这是一个重要的里程碑。然而，由于成本以及缺乏互联网使用知识的原因，很大一部分人口仍未连接或不使用互联网。此外，在50％的互联网用户中，有很大一部分人得不到充分的互联网服务。卫星宽带被认为是实现对这些未服务和服务欠缺地区、人口更高和更高渗透率的核心，这是因为卫星宽带能够以低于光纤的CAPEX（成本开支）通达偏远地区。考虑到上述因素和总体性互联网指标数据，NSR估计，卫星宽带的全球总可开发市场（机会）为4.33亿多个家庭，而当前的卫星通信服务普及率仅为0.63％
最大的问题是：在这个庞大的潜在市场中，GEO卫星通信行业可以实现多少收入？面临如下问题：
- 星链终端在以低于成本价2400美元推广，抢占了大量高端市场。这些用户需要高质量的通信，大的带宽和低延时。能够承担的费用在100美元以上。由于星链的性能上的巨大优势，原来专用网的用户和高端的商业用户都会转到星链。
- GEO高通量Ka宽带服务，能够争夺的一定是那些100美元以下的市场，市场规模和定价有一定关系。定价低能够得到更多的市场，但是要进一步降低成本。
- 在拉丁美洲和非洲等发展中地区，负担能力更加令人担忧，进一步的推广必须进一步降低成本，才能吸引更多的客户。为合适的客户群提供合适的产品是实现增长的关键。
如果按历史累计，休斯共为全球100多个国家的企业 、个人/家庭提供了580万套设备，份额占整个行业的50.2％（见下表）。
在设备生产、销售方面，休斯的VSAT产品占全球整个行业一半的市场份额，viasat也占据了26.2%的份额。虽然idirect目前已经是全球的前几位的设备供应商，但是idirect和newtec（已经合并到idirect）加在一起也只有75万用户，不敌休斯2023年的在线用户数量，更不用比历史出货量了。
我们可以看到全球运行最好的运营商Echostar和Viasat，这两家同时也是卫星宽带设备（DVB-RCS）全球最大的设备生产厂家，高科技公司。Echostar 和Viasat都是经过一系列并购以后变得如此强大！Viasat和休斯Echostar两家公司的运营状态非常优秀。
不具备研发生产卫星宽带设备（DVB-RCS）的卫星公司需要购买其他厂家产品。设备生产商家的利润会影响运营利润，很难降低成本。
因此将来运营好的公司一定是又有卫星又有产品的公司，也就是说是一家拥有核心卫星科技的公司。
我们来看Viasat的并购之路，Viasat创立于1986年，总部位于美国加州的卡尔斯巴德（Carlsbad），全职员工7000人。
- 1995年，Viasat公布了其首个商业卫星网络系统“StarWire”（原dB-Net），并在次年12月，成功登陆纳斯达克。
- 过去二十年里，Viasat发起的收购案件不下15起，涉及卫星网络、安全等多项业务。
- 2000年，Viasat以7500万美元从Scientific-Atlanta处得到了VSAT和Antenna Systems业务团队。
- 2001年，Viasat又收购了彼时首屈一指的卫星技术团队——Comsat Labs。
- 2009年，Viasat以5.68亿美元收购了位于丹佛的WildBlue，后者是一家Ka波段卫星互联网服务提供商，这也为其后来发射Viasat-3美洲星提供了条件。
- 近期，Viasat再次完成了对其英国卫星竞争对手Inmarsat的收购。在新闻稿中，Viasat表示，完成对Inmarsat的收购后，两家频谱资源、卫星和地面资产将合在一起，Viasat将拥有19颗涵盖Ka、L、S不同波段的卫星。
- 收购动作之外，Viasat旗下业务也一步步发展，所选路线便是——高通量卫星。本次出现部署问题的ViaSat-3，就属于该类别。在此之前，Viasat已经发射了两代高通量卫星——Viasat-1和Viasat-2。前者于2011年发射，系统容量达到140 Gbps，后者于两年后部署，拥有超前一代7倍的覆盖能力。此次出现意外的是Viasat-3，被一些媒体称为“迄今为止最先进的卫星之一”。
- 2023年5月31日，Viasat宣布完成了对国际海事卫星组织（Inmarsat）的并购。之后，两家公司将整合频谱、卫星和地面资产，包括19颗在役卫星，涵盖Ka、L和S波段。这些互补的资产为海事、航空、政府等市场提供网络通信和关键的安全服务，以保障快速、可靠的网络通信 。
我们再来看EchoStar的并购之路：
Hughes Network Systems， LLC 是 EchoStar 的全资子公司。它总部位于马里兰州日耳曼敦，提供卫星互联网服务。截至 2023 年底，HughesNet 在美洲拥有超过 100 万用户，低于 2022 年初的 140 万。[21]
- Hughes Communications 成立于 1971 年，当时名为数字通信公司 （DCC），由七名工程师和一名律师组成，由 John Puente 和 Burton Edelson 博士领导， 他们都曾在 Comsat 实验室工作过。该公司拥有40,000美元的启动资金，该公司在马里兰州罗克维尔的一个车库里运营，为电信相关产品设计电路板。
- 到 1977 年，Digital Communications Corp. 拥有 250 名员工和 1060 万美元的收入。1978年，Digital Communications Corp.被Microwave Associates收购，收购金额未披露，成为MA / COM-DCC，并开始开发卫星相关产品。该公司于1985年发明了甚小孔径终端（VSAT）。那一年，该公司将其第一个VSAT网络出售给沃尔玛，沃尔玛使用“技术连接农村地区的零售店”。 据SatMagazine报道，“到2021年，全球VSAT市场估计将达到100亿美元。1987年，MA/COM-DCC被休斯飞机公司以1.05亿美元收购，并更名为休斯通信公司。
- 2004 年，新闻集团以 65 亿美元的价格收购了休斯的控股权，主要用于其 DirecTV 部门。DirecTV也开始出售其所有权权益，最终以1亿美元的价格出售给一家私募股权公司。因此，休斯成为SkyTerra Communications Inc.的全资子公司，该公司由投资公司控制。Hughes Communications 于 2007 年作为一家独立的上市公司分拆出来，并于 2011 年被 EchoStar 以约 20 亿美元的价格收购。
- 在2023年12月的最后一天EchoStar完成了对Dish Network的收购。在这两家公司于8月宣布合并后，Dish现在成为了EchoStar的全资子公司。
- Dish Network一直被称为EchoStar，直到2008年更名为Dish，并以EchoStar的名义剥离其卫星互联网业务。近年来，Dish在收购Boost Mobile并启动Project Genesis后，一直在转向发展5G。从概念上讲，该项目将提供第四个大型网络，在美国与AT&T、Verizon和T-Mobile竞争。[22]
EchoStar的首席运营官John Swieringa在新闻稿中表示，将技术、运营和工程资源相结合，将“使EchoStar能够提供一种引人注目的全球产品，将消费者连接到互联网、无线电话服务和流媒体，以及公司的企业和政府服务之上。”EchoStar董事会主席Charlie Ergen同样表示，两家公司将“共同提供增强的消费者互连业务”。
将来卫星公司和地面公司的合并也会是一种最终的形态，5G+和6G NTN的最终形态也是天地一体化的公司。并购实现了强强联合，并且缩短了产业链，提高了竞争力。
全球宽带市场出现前所未有的竞争状态，星链的出现对整个卫星业态产生了颠覆性的改变。
星链的服务业务可以提供原有GEO卫星的所有服务业务，并且能够提供与地面几乎一样的低时延。GEO常规卫星的服务一定会被星链等低轨卫星服务所替代。唯一能够和星链这样的低轨宽带竞争的就是Ka高通量宽带了。原有的C、Ku卫星服务可能将会不复存在或者在一些政府军事项目上使用。原有的卫星天线、射频功放、变频器、低噪放等的需求将会大量减少。这种变化估计将会在5-10年的时间体现出来。可能会带来大量从业者转向其他行业。剩下的主要是围绕着卫星高通量主站的天线、射频、宽带网络基带设备，将来这部分的需求比起C、Ku时代可能会少一个数量级。
因此建议相关公司思考怎样应对这样的形势，及早筹划。卫星通信现在已经不是高速扩张和创业的时代。但是卫星通信这个细分市场总是存在的，怎样做好产品管理，研发管理适应卫星的小批量多品种！国外有许多人数很少，产品线很长的小公司，一样活得很好！
低轨市场终端数量巨大，星链一个采购订单就是100万只，由于低轨星座多采用星上交换，不是透明业务，因此低轨终端一定是在卫星公司主导下，一家或者少数几家供应商研发生产。对于多数小公司来说是没有机会的。
GEO高通量宽带业务是唯一可以和低轨宽带服务竞争的GEO业务，高通量宽带和低轨市场的产品一样数量巨大，卫星公司一定会选择成熟的产品。卫星公司为了减少成本可能会像Viasat和Hudges一样并购某些卫星宽带通信系统终端产品（DVB-RCS）的公司。因此对于研发此类产品的公司的市场机会就是尽快完善自己的产品并入卫星公司。否则出路渺茫！高通量业务的射频小功放是通用的，具备批量生产能力的公司还是有机会的。
GEO高通量卫星Ka宽带基带设备(DVB-RCS)的难点在于突发解调，随着软件无线电的发展，国内已经有许多家突破这个难点。目前已经有至少3-4家具备了这个能力，有了产品。这些公司的产品没有成熟的情况下，被大规模采用的可行性不大。但是卫星产品的成熟是和用户数量成正比的，需要有远见的卫星公司有意识地培养才可能。
[18] 对一家卫星通信企业的分析 - 知乎 (zhihu.com)（https://zhuanlan.zhihu.com/p/679238574）
[19] 休斯仍是全球卫星通信的绝对第一 (最新COMSYS报告) （https://www.sohu.com/a/141365645_466840）
[20] 美国卫讯全球有限公司_百度百科 (baidu.com)（https://baike.baidu.com/item/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%8D%AB%E8%AE%AF%E5%85%A8%E7%90%83%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/63933052?fr=ge_ala）
[21] Hughes Network Systems - Wikipedia
[22] DishNetwork与EchoStar完成合并试图加入5G竞争-电子工程专辑 (https://www.eet-china.com/mp/a279536.html)
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