0/ 我是最航运丹尼斯，恭喜有海有控有能的stock持仓者们，今年我们一起收获了稳稳地幸福，想必大多数人今天都很开心。也恭喜和佩服能拿到现在的EC粉，你们的认知和魄力值得这一波超额收益，但注意做好风险管理。


1/ 回到主题，美国消费者需求强劲推动美国零售商协会再次提高对集装箱进口货量的预测。根据今天由美国全国零售联合会和Hackett协会发布的《全球港口追踪报告》，预计今年夏季至初秋期间，美国主要集装箱港口的月度进口货物量将持续超过200万标准箱！

2/ 美国全国
零售联合会供应链与海关政策副总裁
Jonathan Gold
表示：“近两年来，我们几乎没有见过如此高的数字持续这么多个月。不管经济的头条新闻怎么说，消费者正在购物，零售商正在确保有足够的商品库存来满足需求。供应链已对最近的干扰进行了调整，零售商将努力保持商品流动顺畅，应对即将到来的开学季和节日购物季。” Hackett协会创始人Ben Hackett指出：“尽管消费支出从商品转向服务，美国消费者仍在持续购买商品。” “尽管全球地缘政治动荡、高利率和经济增长放缓，我们仍看到大量商品流入港口。目前，美国三个海岸线都有集装箱进口激增，其中墨西哥湾的增长最为强劲，其次是太平洋和东海岸。现在的问题是，这种激增是否会持续或趋于平稳。” 他提到，像家具、服装和电子产品这样的集装箱产品最近出现了下滑。

3/ Global Port Tracker现在预计5月份的进口量将达到206万标准箱，比2023年5月增长6.8%。在上个月的报告中，NRF预测5月份的同比增长将是5.5%。预计6月份的进口量为203万标准箱，比去年同期增长10.7%，高于上个月预测的8.9%的增长。
7月份的进口预测为202万标准箱，同比增长5.5%，但低于GPT上次预测的6.6%的增长
。8月份的预测上调，预计进口量为210万标准箱，比2023年8月增长7.1%，高于GPT上个月预测的6.9%的增长。在GPT对9月份的初步预测中，进口量预计为204万标准箱，比2023年9月增长0.5%。


4/ 预计2024年上半年的总货运量将达到1190万TEU，比去年同期增长13%。而2023年全年的进口货运量总计为2230万TEU，比2022年下降了12.8%。

5/ 尽管存在不确定性，但进口预测强劲。今年春天，船公司和客户就2024-2025年度服务合同进行谈判时，一个主要的疑问是下半年美国经济和消费者支出的强度会如何。续 
最航运 | 刚刚4月美线整体同比货量涨势转跌！中国美线货代最新排名！
美国从中国进口集装箱货量1月同比增长18.09%，2月同比增长24.22%，3月同比增长16.06%，4月同比增长负的1.81%，至于5月及后续还有待观察。
美国零售商表示，尽管存在地缘政治和经济不确定性，他们对强劲的同比进口增长的预测一直持续到高峰航运季节。由于零售商专注于减少疫情时期的库存积压，2023年上半年的进口量大幅下降，尽管在年底有所回升且预计进口量不会以第一季度记录的高速度增长，但2024年下半年持续的同比增幅可能会表明，进口已恢复到正常的季度性模式。
6/ 红海危机影响外溢推涨共振

这就是市场的现状，以同样是核心盘的美线为例。有行业伪专家关于红海危机对整个集运体系的影响缺乏足够的系统性认知，在3月包括4月初淡季就早早讲红海危机影响已结束，市场会适应新平衡运价回归。 而现实如最航运分析和推演路径
从系统结构到系统行为，从现象到本质 2024-02-21 最航运 | 集运绕航结构下，运力仍处于紧平衡状态！最航运 | 红海航路中断将造成需求虚增通货膨胀牛鞭效应卷土重来！我应该是讲明白了，绕航新结构长期化的底层逻辑，需求的回归补库，供应链库存管理策略的被迫改变叠加外溢推涨共振。
红海中断导致的供应链波动效应正在使亚洲至北美贸易航线的船舶也异常满载并和其它航线共振。到了4月下旬和5月初，美线现货运价大约已经是中型进口商与船公司就年度服务合同谈判运价范围的两倍半。如 2024-05-06 最航运的公开提醒 
最航运 | 刚刚马士基警告红海危机造成有效运力损失进一步扩大！
“ 然而，风险区域已扩大，袭击范围也进一步扩展到远海。这迫使我们的船只进一步延长航程，从而在当前阶段增加了将货物运达目的地的时间和成本。” “此局势引发的连锁反应包括港口瓶颈、船只聚集、延误以及设备和运力短缺。马士基估计第二季度远东至北欧和地中海市场的行业整体运力损失约为15-20%。2024-05-04
最航运 | 进一步深入解读马士基最新报告和市场展望！
 马士基首席执行官表示今年北美业务量与2023年相比增长了大约26%到28%，欧洲的业务量比去年增长了9%，西非增长了18%，拉丁美洲增长了22%。所以你看到这些贸易流向同比显著增长，这正是加剧了短期内的运力短缺，因为每个人都在航行这些更长的航线，它在一些其他贸易路线上也造成了这些短缺，这就是为什么费率增长实际上从受红海影响的航线扩大到更广泛的贸易路线的原因。


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到此
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