百强房企拿地金额下降,多家初创公司退出AI业务 | 财经日日评
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|点评|近两年来,国内房地产行业持续承压。多数民营房企现金流都不像以往充裕,即便是经营健康的头部民营房企,拿地规模也出现明显下滑。与之相对的,央企、国企活跃在各地土拍市场,有效避免了大量地块流拍的尴尬境地,成为土地财政的有力支撑。
在土拍市场降温的背景下,新房供给依然可能是过剩的。从目前情形看,房地产市场整体供大于求,仅有少量热门城市的核心地块表现尚可。未来供需关系改善有限的背景下,房地产市场探底的周期可能会被拉长。
超50城推出房屋以旧换新
|点评|多地推出房地产“以旧换新”活动,意在激活居民改善型需求。目前,地方政府“以旧换新”政策集中在推动居民二手房加速售卖,买新房补贴力度相对偏弱。并且,很多新房只能在城市郊区规定楼盘购买,与解决改善型需求房东的痛点有所差距。
为了提振房地产市场表现,各地政府奇招频出。但对于多数购房者来说,买房置业是人生中的大事,很难被细枝末节的小事所动摇。增强城市对外来人口的吸引力,带来增量购房需求,可能比单纯的房地产市场利好政策有效。
|点评|广义上低空经济的载体包括直升机、无人机等已经出现的航空器。今年引发投资界重视的低空经济,其载体是电动飞行汽车。国内新能源汽车产业链和技术已经较为成熟,为电动飞行汽车的研发制造铺平了道路,已有数家厂商在售卖相关产品。低空经济商业化道路中最大的阻碍在于成本问题,如果动辄百万的飞行汽车运用在公共交通中,票价自然低不了,受众有限的情况下很难实现规模化从而摊薄成本。
不少地方政府将飞行汽车视作下一个新能源产业,用真金白银加速扶持相关项目上马。但是,在飞行汽车的商业逻辑尚未被证实前,谁也没法说这是不是又一个元宇宙泡沫。
|点评|从去年开始的全球AI投资热潮催生了很多初创企业,随着老牌科技巨头们亲自下场,这些初创企业的经营压力越来越大。生成式AI技术上的门槛不算太高,创业者可以在已开源的模型上添加不同的功能,打造全新的模型。目前,利用生成式AI技术成功进行商业转化的案例较少,训练模型每天花的钱可不少。
并且,全球科技巨头们几乎全部下场深度介入AI领域,这些巨头们本就有现成的算力资源,再加上丰厚的现金储备,压缩了AI初创公司的优势。即便这些初创公司有什么好点子,以巨头们的技术储备也可以很快跟进,复制OpenAI式的成功概率越来越小。
|点评|中国船企承揽全球近八成的船舶订单量,继续稳居全球第一大造船国地位,2023年中国造船新接订单量占全球总量的64.5%,连续15年位居世界第一,这说明了中国船企在国际市场上较强的竞争力,这主要得益于中国船舶制造业近十年对技术研发的投入,产品的质量、性能和国际化水平得到了大幅提高。
中国在全球船舶市场中的重要性日益凸显,从造船第一大国,再到造船强国。其实,不只是海船,中国还是全球最大的内河船舶制造国,随着“电化长江”“氢化长江”等一系列强有力政策的推出,绿色船舶的市场需求快速增长,中国船舶制造业将迎来新的发展机遇。
超七成锂矿公司一季度利润下降
|点评|曾经有“锂”走遍天下,如今锂矿价格暴跌,产业链遭到重创。2021年全球新能源车产业进入加速发展期,锂矿作为新能源车电池的重要原料需求暴增,全球锂矿价格随之飙升。短短两年内,国际碳酸锂价格大涨10倍。国内锂矿公司加速产能扩张进程,高价购买国外矿山,为现在的亏损埋下伏笔。事实上,锂矿并非稀缺资源,企业加速开采后,产能很快超过了需求,而新能源车行业扩产的速度则有所放缓,锂矿价格随之快速回落。
目前,锂矿价格已经回落至历史相对低位,短期内价格很难出现大幅度修复,年内锂矿企业业绩持续回落成为市场共识。锂矿开采行业未来或将迎来惨烈的产能出清过程,重新构建市场供需平衡。
极氪汽车最快于本周在美上市
|点评|如果顺利上市,极氪将成为第四家赴美上市的中国新能源汽车品牌,同时也是浙商大佬李书福旗下的第8家上市公司。前有钱江摩托、力帆股份、沃尔沃汽车等,今再添一员猛将“极氪”,李书福的资本版图将再度扩大。
值得一提的是,极氪选择在美国上市颇具挑战性。毕竟自中概股集中从美国退市的近三年来,罕有中国企业赴美上市。而从极氪的上市之路中,我们看到了新能源汽车市场格局的变化。在这三年中,苹果退出了造车队伍,小米则是迎难而上,站稳了脚跟。极氪选择这时候上市,或是为了迎接接下来可能更为激烈的行业鏖战。
周二两市窄幅震荡沪指涨0.22%
|点评|“五一”假期前后数个交易日的普涨势头暂缓,板块间开始产生分化。总体上看,两市处于强势震荡阶段,早盘多数个股出现回调,截至尾盘已经转为涨多跌少,下跌板块回落幅度不大。从板块上看,新一代商业火箭发射成功,商业航空引发市场关注,部分资金聚焦军工板块。原材料板块延续涨势,旅游板块有所修复。
港股市场此前连续大幅上行让A股市场显得有些疲软,两个市场的参与者有所差异,市场运行的节奏也不尽相同。目前,A股市场尚未形成明显的一致性预期,保持了板块轮动下阶梯式上行的行情特征。
文中股市、期货内容仅供参考
不构成投资建议
栏目主编 |魏英杰| 主编 |何梦飞
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