每天打开WSO
都能围观到投行人被PPT全方位困扰的一生
从美化、结构到做PPT的效率，处处有问题
总结：拿捏Slides的人升职加薪
被拿捏的人连Return offer也接不到
01
速报！投行更新2024年PPT模板
你别说已经身在投行的人，就连想进去的人都开始Struggle了：这位大学生正积极准备申请IB/PE（投行/私募），Excel是大师级，但PPT却不怎么擅长。
他想了解如何能真正提高自己的PPT技能，并且正考虑进行公司概述/演示等。为此，他甚至每天可以投入1.5小时进行学习和实操。
图/WSO

换言之，大佬提到最快的速成方式就是：学习-找参考-练习。
更直白一点的，有更多Banker表示最常用的方法是套用公司给到的模板👇
拥有4w条香蕉的大佬锐评：
所做的大部分PPT都是直接套公司模板…
正在投行实习的同学也匿名表示：
一旦你进入投行，会发现只需要套模板更新。参考之前公司用过的PPT来学习是一个很好的想法。

可见，对于PPT这种基础但人人必备的技能来说，模仿才是学习的第一要义。

新人模仿正确姿势：八大投行PPT模板
这一点上，摩根大通、UBS等Bulge Bracket就很贴心，专门为新人准备了可以套用的PPT模板，日常的工作汇报只需修改文字和数据即可。
图/摩根大通PPT模版，下滑领取
当然模版无法Cover大家想输出的所有内容，如果想制作新的Slides，很多投行在模版后还附Guideline，其中的建议能帮助你做出一份简洁高级的PPT。
像UBS Guideline明确要求，别用各种3D的item，也不要用动画，不仅老土质感还很低劣。
图/UBS PPT Guideline，下滑领取
德银Guideline更是炸裂，就连选用什么字体颜色搭配底色都有严格要求，你们德国人真是掌管Detail的神。
图/德银PPT Guideline，下滑领取
当然，在模仿的时候还有一点非常重要：DBC职梦来自高盛的R导师建议大家，不要模仿投行已经弃用的模版，同样会显得你的PPT很过时。
学习时要选投行最新发布的PPT，最直接的模仿对象就是投行最新财报，文字图片的排版、基础图表选用、配色等，应有尽有。
2024年第一季度，各家财报也出现了很多改动。最大的变化就是纷纷走向简约：比如BofA，所用的图表样式更少了，排版也更一目了然。
Citi也同样，减少了财报中出现的颜色，尽量只在Logo色中挑选。
5月将至，各大投行已纷纷发布Q1财报。主页君整理收集了八大投行最新PPT模板，内含：
  • 投行最新财报PPT
  • 投行PPT模板（可套用）及Guideline
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02
200万刀的PPT，投行凭什么
不过财报只是投行PPT的基础，作为金融服务机构的投行，更注重输出给客户的PPT内容和形式。
比如常见的研究报告
Research Report
，一份投行的行研报告甚至可以卖出200w美元的天价...


另一类重要的PPT就是Pitchbook。
MERGERS & INQUISITIONS网站曾戏称：Bankers like to complain about almost everything, but near the top of the complaint list is investment banking pitch books.
可见Banker的日常工作与Pitchbook瓜葛有多紧密。
Pitchbook是投行向客户推销自己的重要工具，一般会分为3部分。
第一部分是向客户介绍自己，内容包括对公司、对团队的介绍，以及公司做过的案例展示。
第二部分就要进入正题，展示公司对具体行业的研究。
比如如果一家科技初创公司考虑首次公开募股，Pitchbook第二部分就应该回顾半年来的科技IPO，并讨论倾向于上市的公司类型。
第三部分的内容，根据客户的需求会有所不同。但一般会分为一下三种类型：
  • Sell-side mandates：说服公司出售自己 
  • Buy-side mandates：说服公司收购其他公司
  • Financing mandates：筹集债务或股本
这部分的核心就是大家熟悉的
估值建模
。假如是说服公司出售自己，那么就需要列出公司的估值，以及预期标价。

估值建模大部分是在Excel中完成的，但是最终需要在PPT中展示，这部分就需要大家解决一个难题：如何把大量数字简洁、清晰的展示在Slides中。
btw，Pitchbook的最后几乎没人会写“Thanks”，但是有的投行会写上更详细的数据和模型作为附录。
看完Pitchbook核心3部分的内容，会发现它不愧是投行最高级别PPT：不仅排版清晰明了，并且囊括了几乎所有PPT汇报中会出现的内容：
  • 自我/团队介绍；
  • 案例研究 ；
  • 大量数据展示和数据可视化
  • ……

所以Pitchbook很值得大家学习，其中一些素材页也可以直接用在自己的PPT中。但是Pitchbook的素材非常难找！特别是一些最新的业务，更是Highly Confidential。
主页君深挖八大投行&精品投行放出的资料，为大家收集到最新的30份投行Pitchbook及所用素材。
对于即将进入职场的商科留学生来说，做好一份专业的PPT，胜过千言万语。想走得更快更远，就别让PPT成为你学业/求职/职场晋升上的绊脚石。
福利内容一览
🎁 Pitchbook原文件 + 素材页 
  • 9份Goldman Sachs原版PPT文件
  • 5份J.P. Morgan原版PPT文件
  • 10份MS、UBS原版PPT文件
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内含
高盛、摩根大通Pitchbook原版PPT
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八大投行Pitchbook空白模板
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彩蛋：投行Pitchbook撰写指南
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