3年低谷期考验!还有靠谱的基金经理吗?
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风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
作者:星辰在繁华
来源:雪球
近3年来低谷期主动权益基金表现不佳, 甚至不如大盘指数, 监管提出弱化基金经理提升投研体系的说法, 加上基金平台取消主动权益基金盘中估值, 指数基金乘势崛起, ETF基金更是受到官方、 机构和基民的一致热捧。
说实话, 如果收管理费的连指数都打不过, 谁都要问基金经理和投研团队的价值在哪里? 基金公司利润盆满钵满, 基金经理分得巨额奖金, 基民却血亏得一塌糊涂, 这显然很魔幻。
我们已经能看到某极致风格, 豪赌单一赛道的百亿明星基金经理涉案开庭。 只要基金规模大, 持仓分散, 如果买入个股, 作为基民我们确实很难被发现问题的。 信任就是这样崩塌的。
当下主动权益基金外患内忧!
新“ 国九条” 明确要大幅提升权益类基金占比, 加强基金公司投研能力建设, 主动基金自然是其中重头戏。 监管“ 长牙带刺” , 才能淘汰心想摸鱼的人。
如何找到靠谱的基金经理和基金公司, 是个日学日新的问题。
大浪淘沙显本色。 我们试图找出在这三年低谷期, 仍能表现优质的主动权益基金, 同时他们都有一种“ 稳扎稳打” 的风格。
靠谱才是硬道理!
景顺长城-鲍无可: 景顺长城能源基建混合A( 260112) 大额限购
景顺长城的鲍无可从业近10年, 属于行业的老将。 老将的好处是看过潮起潮落的周期, 对市场有敬畏之心。
鲍无可近年来名声大振, 压力也不小。 他同时管理13只基金, 规模合计185.56亿元。 鲍无可的业绩实属“ 稳扎稳打” 的典型, 业绩和回撤控制都要点赞。 这只基金规模为42.60亿元, 近2-3年来, 涨幅保持在40%以上, 近1年为14.04%, 均大幅跑赢沪深300, 而基金的回撤也低到8.9%, 换手率只保持在100%左右。
工银瑞信-杨鑫鑫: 工银创新动力股票( 000893) 正常申购
名字六个金的工银瑞信杨鑫鑫从业超过10年, 也是行业老将, 目前在管基金专注2只。 这只基金机构持有的比例较高, 达到66.26%, 近三年来换手率一直控制在100%左右, 回撤控制得也不错, 仅为16.93%。
融通基金-范琨: 融通内需驱动混合A( 161611) 大额限购
融通基金的范琨从业8年时间, 管理10只基金, 规模总共100.90亿。 范琨接手这只基金有4年时间。 因此, 这3年低谷期, 全靠她的实力表现。 目前这只基金规模只有22.43亿元, 但机构持有比例高达72.43%。 基金换手率偏高, 达到200%, 最高在2022年去到800%以上, 不够稳定。 不过总的来说, 成绩还不错, 近3年涨幅有43.55%, 回撤能控制在19%。
鹏华基金-伍旋: 鹏华优选价值股票A(008134) 正常申购
鹏华基金的伍旋已从业12年, 是文中4人里面资历最老的, 伍旋管理8只基金, 合计23.89亿元。 这只基金自成立以来一直都是伍璇在管理, 最大的特点是机构关注度高, 持仓比例逐年递增, 目前已经达到90.77%, 换手率不高, 同样保持在100%左右, 期间最大回撤19.32%。
交银施罗德-杨金金: 交银趋势混合A( 519702) 大额限购
同样名字多金的杨金金, 先说缺点是从业时间不够长。 杨金金担任基金经理只有4年, 管理规模已经有102.87亿元, 同时管着5只基金。 这只基金近3年的涨幅是60.19%, 近2年是7.43%, 今年来是9.22%, 均能跑赢沪深300指数, 期间最大回撤是21.51%, 波动相对上4位要偏大一点。 近2年来换手率也保持在100%上下的水平。 去年集中度提升到了86.27%, 是近年来最高水平。
谁能经得住诱惑和考验, 谁就能屹立于未来的市场。 实力派, 不喧哗, 自有声!
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