2024年中国民商参与航天产业现状及未来展望
2023年，全球火箭发射次数再破新高，宇航活动保持高度活跃，中国民营航天多家公司新型号入轨成功，市场进入进一步景气的状态。在这样的背景下，大量传统航天产业之外的民间商业主体，进入到航天产业中，以合作和直接参与的方式成为新一轮经济增长的主力。
2020年后，全球火箭发射次数已连续三年突破新高，全球航天活动逐渐进入高频阶段，并呈现出与50年前美苏争霸时期不同的行业特点。随着商业航天走上前台，吸引了大量非传统航天产业范畴的参与者进入并活跃在航天领域。
可回收技术极大提升火箭发射频率，空天产业前所未有的趋近于现实
2023年度全球航天发射次数总计223次，成功211次，失败11次，部分成功1次，完全成功率94.6%。全球有10个国家进行航天发射活动，将2934个载荷送入轨道，入轨质量共计1481吨。美国116次，占全球一半以上；中国67次，占比约为三分之一。
猎鹰九号收割全球订单，可回收技术稳定发挥，市场地位渐趋稳定
可回收技术的实现及后续的超稳定发挥，使SpaceX的猎鹰九号火箭开始收割全球发射订单。不过能做到这一点亦有欧美航天产业联盟的作用，以技术为引导，拉动区域经济的模式，在航天领域被再一次验证。这将给后续掌握可回收技术的航天经济体带来负面影响，已成功跑通的商业模型可能不适用于后进者，主要原因是内循环或小区域需求难以支撑运营。
技术与科学验证卫星的数量保持高位，卫星互联网几乎成为定局
2023年，全球发射的所有卫星中，通信卫星数量最多，高达2337颗。遥感卫星236颗。除了传统通信、导航、遥感三个领域卫星普遍比较多以外，科学试验卫星数量达到205颗，技术试验卫星50颗。自2020年起，人类空间技术验证类卫星每年均保持在高位，这体现了地面上空天产业相关关键技术的进步，过去无法实现的能力将一步步成为现实，在技术的基座上，空天生态正在变得触手可得，这同时也意味着，空间民用的大门正在敞开。
在2023年发射的所有通信卫星中，星链卫星占1984颗，一网通信星座卫星132颗。低轨通信星座正在变成现实，地面通信基础建设工作托起了全球互联网和科技产业40年的兴旺。2030年后，互联网星座将颠覆现有网络生态，空地，空天双通信将会促进空天生态成型、成熟。
作为直接参与主体的民营航天，在航天器研发及活跃度层面效率较高
2023年末，全球航天产业呈现出一种新的趋势。SpaceX星舰两次试飞表现出的稳定性和技术进步速度后，在西方航天界，基本接管了运载工具的运营和研发工作，完成了国家向民营的任务目标交接。所以按照路线，以美国重返月球的阿尔忒弥斯计划为总框架，西方航天开始调动民营力量进行空间层面的应用研发。其中CLPS（商业月球有效载荷计划）是重要且有效的一步，在这个计划框架下，2028年前，将会有26亿美元项目，由14个西方民营航天供应商完成月球探测。截至报告撰写中的2024年2月末，已经有两个商业月球探测器发射升空，其中Astrobotic公司的游隼号月球探测器落月并未成功，任务失败。除了CLPS之外，日本iSpace公司的白兔号月球探测器、日本宇宙航空研究开发机构JAXA的SLIM月球探测器，印度月船三号、以及俄罗斯月球-25号都涉猎了月球探测。可以说，随着技术的进步，商业的触角即将跟随航天产业的发展，涉猎到地外天体的应用领域。
航天科技发展促进大量民商介入，但还存在一些问题
民营航天的崛起，使更多商业合作成为可能。民商与航天的结合是一场双向奔赴：
从航天产业层面看，从1955年钱学森钱老回国开始算起，中国航天近70年的发展模式，都存在产业闭环层面的问题。航天无 论从语境，还是实际从业者来看，工程与科技研发更受重视。所以中国航天产业擅长把想法变成现实，进而忽略后端更大也同等重要的社会应用端。而商业航天一方面缺少资源注入，另一方面自身运作也更为灵活，所以更加欢迎民商介入。
从民商层面看，航天从过去到现在，一直是无法企及的明珠般的产业。其自身代表的高品质与宏大的文明意义，都是能与民间商业环境无缝衔接的意义内涵。加之工业基础提升后，很多民用产品均可转为航天用，他们本身参与航天的可能性已经大大增加。在民营航天民商开放更多合作通道后，箭体广告、创新营销、商务载荷、民用立方星，甚至于太空旅游等产业相继展开，未来还会继续深入。
民商在航天领域的活跃，不仅为航天带来了新的业务种类和市场空间，也极大降低了社会参与航天的门槛，使过去千万级的合作启动资金降低到普通人不足200元即可使用航天器的程度。对于航天内生动力从军政需求，转移为社会需求起到了极大的推动作用。
卫星服务和地面设备制造产业庞大，但它们与航天“无关”
传统航天生态中，全球航天总产值接近3000亿美元的水平，由于产业相对固定，所以其产业结构变化极小。在这近3000亿美元的总规模中，地面设备的生产制造占比在50%左右，目前提及“商业航天”四个字，社会各界锚定的经济主体在火箭发射领域，但实质上这部分业务规模仅占2.5%，换算成规模不足百亿美元。在本报告的“民商”概念中，绝大部分集中在卫星服务领域，即通信、导航、遥感等卫星应用，其规模占比胃40.3%。从数据上看这部分市场规模系接近1200亿美元，非常庞大。
应该鼓励民商深度且直接的参与航天器及空间应用本身
从历史上做过的多次调研结果来看，民众对航天之间是既熟悉又陌生的关系。在国家媒体超饱和式新闻报道的环境下，民众对航天的表现形式并不陌生，但这并不足以促使民间资源向航天转移。这与航天所承载的文明意义，与公众对航天口头上的支持互相割裂。对于普通民众来说，能够激活其认知的是更接近“眼见为实”的直播与真实的航天器。所以，未来航天产业发展的核心，在于民商能否更加深入的涉猎航天产业，以及是否能够更直接的利用航天器。
关注航天的群体是当前中国社会中，价值创造的中坚力量
由于航天的科技水平过于尖端，所以过去近70年来，其发展都比较独立。过去航天发展的绝对重心在于满足国家任务，所以在对下科普和树立亲民形象层面做的不多，以至于普通群众会对航天产生即尊敬又进而远之的认知定位。在多年的积累过程中，航天实质上对下的赋能能力已经超乎想象，航天器和航天任务具有巨大的认知价值。这种价值体现在关注航天的群体属性上，总结来看，中国社会中关注航天的人群是创造价值的中坚力量。
民营航天公司多元化经营的第一步，并由此开启航天影像产业
在成品航天器的对外合作问题上，营销类应用是首当其冲的，首先是因为品牌商对这类业务熟悉程度较高，其次也因为这类的合作不会影响航天任务本身，最后也是最关键的一点，航天器的工作情况是最能够有效吸引民众的核心。
从目前发展现状上看，这类业务以箭体广告喷绘为主，中国目前各大民营航天机构均有所涉猎。按照喷绘面积价格从70到300万不等，不过由于这不是航天公司主业，且刚刚兴起，所以价格体系尚未定型。
通常来说这种箭体喷绘广告不会独立售卖，是一整套方案，除了以前的冠名、箭身广告，还会增加试验现场观看、文创产品搭载的权益。并且会根据客户需求，做进一步深入的开发。
以发射为内核的科普研学欣欣向荣，自生长型市场有待进一步自我完善
航天研学和科普宣传这两项业务与居民生活息息相关，它在航天口的发展火热，也跟随中国空间站的建设而来，国家宣传力量让观看火箭发射成为一种旅游新时尚。加之海南文昌发射场得天独厚的旅游资源，更促进了这种商业业态的发展。根据人民日报报道，过去两年，常住人口不足3万的文昌市龙楼镇，接待游客超过150万人次。2016年以来，龙楼镇宾馆从5家增长到50多家，饭店从230家增长到900多家。地区生产总值10年间从5.89亿元增长到40多亿元。这些都是航天产业撬动的产值，航天研学和科普宣传亦在其中。
不过，航天研学是研学市场的一个细分领域，它本身也具备研学市场的一些特征，比较重要的一点在于，航天研学市场是自我衍生出的一个行业，所以他的模式演进与业务优化，全凭借运营者的自我完善。目前随着热度进一步提升，正规化的呼声也越来越高。
合作模式与箭体广告类似，尚处初级阶段，对航天民商化意义非常重大
与成品级航天器的合作相比，系统级相当于深入了航天器的内部，要求在航天器设计阶段或是装配阶段，利用绝对不会影响航天器核心功能的冗余空间及质量，将实体产品、模型或相关功能组件，比如摄像头，装载到航天器上。利用航天器工作过程中的反馈数据，配合客户公司完成相关经营任务。这部分业务与箭体广告的合作模式类似，但由于工作本身存在影像航天器正常运作的要素，加之市场认知门槛也较高，所以相关的合作与推广都是个例。
将航天器的系统开放给民商进行合作，是航天民商化的重要里程碑，它意味着航天器不再只能束之高阁，其应用也与传统的“通导遥”完全不同。这些应用合作的出发点就是卫星直接的民用，不仅针对地面，也针对空间。通过民商元器件的搭载，使原本航天B2B2C的模式，直接转化为B2C，也让民众亲手操作航天器，亲自利用航天器成为可能。
市场潜在规模无法评估，它更多起到的是链接民商与航天桥梁的作用
顾名思义研发级航天器即从无到有的由甲方定制航天设备，这在过去几乎是无法想象的事情，一方面原因是民间商业需求未激活，另一方面也因为航天装备的生产制造极高，在财务层面无法给民商带来正向闭环。但是随着航天影像的日益普及，国家宣传机器对航天的推动，以及技术进步带来的立方星、微小卫星研制门槛的降低，都使商业公司甚至普通人定制航天器成为可能。从目前可行的范围来看，这类合作始于营销，但不止于营销。在这个业务框架下，航天器是太空中的硬件，而如何应用硬件取决于商业合作中的软件开发，卫星只是内嵌于应用方系统里的一个服务。
航天的终极目的是载人，太空旅游和空天生活是下阶段人类文明的主题
从全球范围看，SpaceX的灵感四号平民宇航员任务，维珍银河的亚轨道飞行，以及蓝色起源的飞跃卡门线，都已经将平民太空旅游常态化。相比之前所有的民商参与航天的方式，太空旅游是未来颠覆行业规则的新产业。
在2022年艾瑞做的用户调研中，97%的用户认为飞行器高度应该在100公里以上，且时间最好在一个小时以上。所以技术路线上，飞跃卡门线的太空旅游方式是目前最优选择，不但满足用户需求，也在技术延展性上能够通过航天器的优化真正入轨，实现太空旅游。
商业上是否能够成立的总逻辑，是后期收入总盘子，是否能够覆盖先期的投入。所以这里面会涉及三个方面的数字，一是火箭与飞船的研发成本，二是装备制造及养护成本，三是收入。收入能够覆盖前两个成本，太空旅游即可行。
在民商的介入下，传统航天领域开始产生一系列的变化。纵观过去，可以看到航天产业呈现出依附生态、独立生态和合作生态的三个阶段。在航天产业面临的融资、研发和市场等问题不变的环境下，航天产业自身正在向更灵活的模式演进。
航天产业发展遵循“依附——独立——合作”三步路径
从宏观要素上看，民商的参与是航天科技发展的必然，航天作为一个有机独立的产业，会在社会环境中自己寻找出路，所以势必会降低民商参与门槛，引入新的变量，扩大自己的生存空间。而生存也是航天产业发展一成不变的主题。
中国民营航天已进入第二代产品研发的关键时期
从经营的角度上讲，商业公司的经营目标是实现盈利，然而这一点对于中国民营航天公司来说存在着很大不确定性。航天产业具有“长周期、高投入、颠覆性”的特点，产品商业化周期长，技术研发投入高，这两点对于公司存续是巨大考验，所以在很大程度上，民营航天公司的命运与全社会各阶层，尤其是资本层的精神文明息息相关。因为一旦航天取得了重大突破，原本的地表上所有的商业模式都将被颠覆。
新火箭型号从诞生到退役，存在无法回收研发成本的可能性
如前文所述，从2023年开始，中国将会涌现出大量新型航天器。民营航天火箭新型号井喷式出现，此番欣欣向荣的表象存在一个隐忧。火箭寿命与市场景气度息息相关，以10年计的话，新型号航天器使用总量约为20-30发。其产生的所有收入，难以抹平研发成本。美国目前的商业航天市场只存在两款能多次发射的火箭，SpaceX的猎鹰九号和Rocket Lab公司的电子号火箭，其余公司已逐渐退出竞争，这两型火箭的统一特点是可回收，并且生产工艺流程截然不同，各有特色。
中国的民营火箭公司之间技术路线没有本质差异，同质化竞争实际上非常严重。以目前各家公司的战略考量，瞄准中国低轨星座的组网工作是其生存下去的关键一步。然而参考猎鹰九号与星链卫星的关系，最终国家低轨星座建设大概率只可能与一个火箭型号紧密绑定，按照国内垂直回收火箭研发进度，这一型火箭大概率也不会是民营航天的型号，因此当前众多新火箭极有可能面对无法回收研发成本的窘境。这会引出两个问题。
第一，火箭研发成本与超模块化思路的关系。民营航天不同型号火箭研发费用很难均摊，实际火箭研发费用包含：人工，设计，开模，投料等等。其中能均摊的部分仅为人工和设计这一小部分，其他硬投入无可避免。参考民营航天技术传承的源头问题，公司证明自身研发实力的二代产品，大概率会和其一代差别很大。所以产业链和极致的模块化必然是这个过程中最核心的思考。这也为航天整体跨入第三个合作型发展生态奠定了基础。
第二，资本长期陪伴与激活社会需求。如果火箭无法回收成本，就意味着投资火箭公司的资本，在为一件中长期都无法产生收益的行业输血。相当于一旦投资航天，资本15年都要靠自己圈内击鼓传花才能运作，这势必导致资本热度骤降。所以解决这个问题必须靠国家出手维护，因此现在动员全社会力量拉资本和民众认知便成为重中之重，这也变相刺激了民商在航天领域的活跃。
以航空产业链为蓝本，以更加高效和低廉的方式研制航天器
在当前民商介入航天的环境里，如果民营航天能够落实前文所述极致模块化的设计思想，未来航天器的研发与生产总装就会发生明显变化。目前，中西方商业航天公司都存在设计总装与生产分离的型号案例。在中国，航天集团的存在弱化了总装与生产分离的现象，在国家队发动机亦可向外输出的事实基础上，很多民营航天公司完成了首型火箭入轨成功的商业闭环。同事，也存在民营航天发动机公司的技术反哺国家队的模式。因此中国商业航天领域已有合作型发展生态的苗头。
作为美国自立最深的航天公司，火神半人马火箭是在猎鹰九号的冲击下诞生的产物，这发火箭各级燃料不同、供应商也不同，未来想象空间很大。
这种模式与当前航空产业如出一辙，同型号飞机可根据航司出于合作亲密度与性能指标，装备不同的航空发动机。
在未来，如果各商业航天公司的产品得到了充分的验证，打消发动机自研资产的思想桎梏，则可顺利过渡到第三阶段，届时民商将有更多机会创造符合自身需求的航天器，航天产业本身亦能获得更多订单。
航天产业的宣传与时代脱节，人为提高与群众接轨的门槛；强关系型商业生态，不利于资源整合，阻碍民商发展；未得到验证的路线难以获得资源注入，无法实现技术领先。
同质化严重的通稿无法满足民众需求，舆论制高点被迫让给海外航天
尽管民商参与航天产业给航天本身带来了更多的活力，但依然没有达到航天应该有的声量和热度，这件事在中国是由多种要素交织在一起形成的舆论特色。中国航天本身尚未意识到航天圈层破界的重要性，在绝大部分航天从业者眼中，他们最核心的工作是研发与独特的晋升道路，所以整个体系并不重视宣传工作。这导致中国航天产业的共识是“航天即是航天，生活即是生活”二者没有关系。所以表现在外的是每次发射任务结束后，以类似“通知”和“公告”性的内容，对外进行宣传。无论是国家官方的媒体渠道，还是网络上的航天科普专家，其能够引用的素材非常少，并且官方通稿也包含披露信息尺度的标准，这更让其他想要更细致解读，把航天产业讲明白的工作者采取谨慎的态度，最终中国航天产业的宣传和民众需求之间留下了巨大断层。
而当这种断层，被越来越热的航天放大时，民众对航天知识的渴求，就会自行的寻找宣泄出口。这时，海外航天的系列报道、纪录片和科普视频，就会成为被追捧的热点。相当于我们对航天报道的谨慎，将舆论制高点拱手让出。
产业封闭强化了航天资源的稀缺性，资源互通受限阻碍产业发展
航天在宣传层面的脱节，在一定程度上也导致产业封闭相对严重。无论是航天公司的主营业务，还是民商参与后的周边业务，人脉关系和产业资源，都是最优先考量。这并不利于多元化的产业发展，不利于吸引人才和产业演进。
按照产业发展BLTCE五步法，第一步就是打破既有圈层，它有两重内涵，第一重是打破地域界限，这个问题在航天产业中并不突出。但第二重打破行业界限，就是航天产业的顽疾了。所以突破界限可以使产业能够相互融合，借鉴经验，也让业务运作更加畅通，并碰撞出多种机会。
宇宙浩瀚无垠，空天生态比地表生态繁杂数倍，但国内无人尝试去做
无论从哲学上看，还是时空尺度上看，宇宙都是比地球更大的空间，因此航天产业所涵盖的领域包罗万象。前文提及，美国商业航天只有两型火箭可以实现多次发射，其余大部分已经退出竞争。还在经营的公司中，技术路线各有不同，特色十分鲜明，可回收，3D打印，全箭可回收，惯性入轨等等，而航天器端也涉猎可返回卫星、太空飞机、在轨制造、轨道拖车、探月等多方面的公司。这些领域都是未来太空生态中重要的环节，但目前国内涉猎的商业公司凤毛麟角几乎青黄不接，这是重要隐患。
中国各行各业企业犯错的成本极高，容错与试错代价极大。导致这种现状的原因是多种多样的，比如政策引导、研发土壤、同质化竞争、资本认知与资源扶植力度等。这些是中国商业社会中的顽疾，从过去一直困扰着众多有梦想，有理想，有情怀，能力也出众的创业者。
当满怀希望的融资BP与“诈骗”等同于一个概念时，突破技术封锁与国家技术创新的通道就会收窄。放眼中国，当前民商是对年轻人赤子之心和创造力保护最好的一方势力，它对航天的浸润，有可能起到远超社会想象的功效。
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本文转载自“艾瑞咨询 ”，原标题《2024年中国民商参与航天产业现状即展望》。
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