突围！股份行发力这项业务

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“客户总是选择对他最有利的，要么价格合适，要么服务好，或者两者兼考虑！如果服务没有特色，资金成本又不占优势，慢慢要被边缘化的，我认为这是大趋势。”华东地区某银行人士告诉记者。

贷款市场报价利率（LPR）下行、存量按揭利率下调、存款定期化趋势加剧、中收代销费率下行……在息差和中收两大核心营收变量走弱背景下，银行业经营“压力山大”。从数据上来看，2023年的股份行尤其如此。

已披露财报数据的11家股份行中，除了浙商银行和恒丰银行，其余9家银行在2023年营业收入均同比下降，其背后是市场份额的转变。提高对公业务的战略地位成为了行业的共识，但资产定价下行压力、优质项目竞争加剧是摆在股份行面前的重要问题。

营收同比普遍为负

“受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动，以及公司信贷增长动能不足、业务结构调整等影响，公司效益指标阶段性承压。”浦发银行在2023年业绩快报中称。2023年，浦发银行营业收入同比下降8.05%，归母净利润同比下降28.28%。

中国证券报记者梳理发现，已经披露相关财报数据的11家股份行中，除了浙商银行和恒丰银行，其余9家银行在2023年营业收入均同比下降。其中，降幅居前的有平安银行、浦发银行、渤海银行、兴业银行。归母净利润方面，浦发银行、恒丰银行、渤海银行、兴业银行、光大银行同比下降。

（图源：根据各家银行年报、业绩快报整理）

金融监管总局数据显示，2023年全年，商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%。据中金公司测算，国有大行、股份行、城商行、农商行2023年净利润分别同比增长1.8%、-3.7%、14.8%和14.8%。

“希望对公业务能顶上去”

银行市场份额在发生变化。

“大型银行正通过‘以量补价’的方式从贷款端占据其他类型银行的市场份额。以贷款为例，2023年大型银行的贷款总额、零售贷款与公司贷款增速分别为12.69%、5.56%和18.56%，分别较股份行高出6.51、4.57和7.58个百分点。”招联首席研究员董希淼告诉记者。

不同类型的银行有着不同的定位角色、客群。“就像不同体量、特点的船只航行在不同海域，不同银行在不同地区，针对不同行业开展的业务情况也不尽相同，很难一概而论。”某华东地区城商行人士张清平（化名）告诉记者。

业内人士告诉记者，总体看，在个人住房贷款业务承压、个人消费贷款竞争激烈等背景下，提高对公业务的战略地位、加大对公贷款的投放力度是不少银行的选择。

“希望对公业务能顶上去，为零售争取喘息机会。”平安银行行长冀光恒日前表示，零售业务短期内会面临一些挑战，因此需要做精对公业务，支持补位，为零售转型争取时间。

优质资产争夺加剧

贷款定价是绕不开的话题

“好项目大家都抢着要！”某国有行总行对公部门人士王艳萍（化名）告诉记者，信贷需求正在发生变化，行业对于优质资产的争夺加剧。

这场同业竞争中，贷款定价是股份行绕不开的话题。招商银行副行长彭家文在2023年度业绩发布会上说，LPR下调、利率重定价以及资产供大于求等因素加剧了对优质资产的争夺，导致整体资产定价下行。

“对于企业客户而言，看重的往往是贷款价格和服务。”某银行业资深人士向记者表示，国有大行在网点、品牌、资本实力等方面优势相对突出，大行下沉会对其他银行业务与市场议价构成压力。

在贷款价格方面，国有行无疑具有优势。“因为我们的存款价格没有股份行高，资金成本低，再加上息差因素，所以我们的贷款价格会低一些，这是市场规律，但大家的目标客群、市场不一样。”王艳萍说。

“城商行相对灵活。通过本地资源和政府支持在某些业务上能够取得优势。扎根本地市场，对当地市场有着更深入了解和紧密联系，一些区域性银行更了解当地客户需求，在给客户提供金融支持方面具有优势。随着经济形势变化，股份行以往的市场化优势也有一定减弱。”董希淼告诉记者。

扩展服务生态圈

寻求差异化竞争

不可否认的是，股份行仍有着自身独特优势。“总体上，股份行的竞争力和创新能力较强，一方面是规模已达到一定程度，基本具备可持续的科技投入和市场竞争能力；另一方面，股份制银行管理效率相对较高，也能根据市场环境变化及时调整经营理念，从关注规模增长转向了质量优先战略。”上海金融与发展实验室主任曾刚告诉记者。

全面提升精细化管理水平，体现在多家股份行对公策略之中。聚焦服务生态圈，与企业客户深度绑定，加强非融资业务合作，拓展后续相关业务，成为部分股份行寻求突破的“打法”。

业内人士告诉记者，部分行业企业金融服务存在过剩，“对企业来说可能有很多家银行可以提供相似服务，价格差异并不明显。这种情况下，银行能否提供融资以外的服务，与企业客户实现深度捆绑显得十分重要。”

聚焦战略客户，扩展服务生态圈，是部分股份行在寻求差异化竞争中探索的重要路径。以民生银行为例，该行董事长高迎欣在2023年度业绩说明会上表示：“我们与战略客户建立良好的合作关系，将业务延伸到上、中、下游中小微企业，积极拓展大、中、小各类企业的家族企业负责人、高管、员工的个人业务。通过总分行一体化，实现‘深度经营、扩圈强链’，生态金融业务余额、链上融资都有明显增长，竞争力明显提升。”

审读：赵白执南

编辑：张利静

校对：亚文辉

监制：张楠

签发：孙宏