来源：制造界
作者：谭小米

图源/AI绘画、企业官网

硅谷陷入魔幻状态
点一炷香，泡一杯咖啡。坐下来，不吹不黑，与大家好好聊聊工业。认认真真地谈谈中国与美国。
先说美国，今天整个美国硅谷仿佛陷入一种魔幻状态。为什么这么说呢？在硅谷无论企业家，还是科学家，他们疯了一样拼生成式AI，追求超级人工智能。
有一种说法是超级人工智能发展到了极致就会成为神。科学家预计2030年，强人工智能诞生，大模型具备人类能力。2045年，超级人工智能出现，人类生物学密码被光速破解，人类突破了生物局限，不再有衰老、疾病和死亡。2050年，人类通过脑机接口技术与超级AI链接，实现永生。2080年，人和GPT成神的时刻到来。
在大模型成神之路上，整个硅谷陷入算力困境，美国政府为台积电提供66亿美元补助及50亿美元贷款，台积电才同意在亚利桑那州增建第三座晶圆工厂。
训练大模型方面，微软宣布砸钱1000亿美元，建“星际之门”超级计算机。亚马逊计划未来15年内投入1500亿美元建设算力中心。亚马逊正在训练第二个大语言模型Olympus，规模参数达到2万亿超过了 GPT-4。美国知名大模型还有，马斯克的Grok-1、谷歌的Gemini、老虎环球基金、英伟达、微软等14家机构公司参投的DBRX。等等。
今天的硅谷，训练大模型已成为美国产业巨头、技术天才初创公司和顶级风投的游戏乐园。
近日《华尔街日报》发文，题：《特斯拉坠落凡尘的内幕》，公开抱怨马斯克对特斯拉汽车业务不努力，指责马斯克太过专心他的人工智能大模型Grok，造成特斯拉的市值和汽车大幅萎缩。赚钱能力下降，何止马斯克一人？盖茨说，他每天看到微软的钱变少，他会很高兴。美国企业家砸钱、砸精力，在人工智能上这条道上豪赌，GPT最后能不能成神？是个未知数。如果GPT成神，将普惠全人类。反之，美国将搭上整个国运。
耶伦访华真相
4月6日，美国财长耶伦带着“使命”来到了中国，她指责了中国新能源产能过剩。5月9日，耶伦竟遭到美国彭博社回怼，专栏作家大卫·菲克林指责耶伦违背200年历史的济学基本原理。大卫·菲克林文章指出，零排放经济转型方面，美国许多宣布要建的工厂甚至从未建成，在锂电池方面，仍未达到目标产能；风力发电产能严重不足。如果不是雄心勃勃的中国企业实施有关投资计划，世界在这方面走向何方还是未知数。
耶伦曾经说过这样一句话：“如果一个国家向你提供廉价商品，你应该送给他们一封感谢信”。
耶伦是著名经济学家，她不会忘记经济学原理，她也明白中国低成本能源解除方案对地球的贡献。那么她为什么跑来中国，发表与全球绿色转型背道而驰的问题呢？真相是，美国制造业回不去了，中国制造业却在横扫全球；硅谷企业家倾家荡产也要搞人工智能，中国却利用人工智能+，赋能千行百业。
也就是说，美国研发端与制造端严重失衡，白宫派耶伦请求中国产业发展慢下来，照顾一下美国制造业，并让中国多买些美国债。这才是耶伦这次访华的真相和目的。
试想一下，中国产业能慢下来吗？中国的日子也不好过啊！中国房地产红利日益萎缩，中国如果不去拼产业，就会重演拉美现象，就会掉入中等收入陷阱。中国拼产业，就像硅谷拼人工智能一样，都进入了魔幻状态，谁也停不下来。

6万亿，我国低空经济规模壮观
2024年对于中国工业来说，有两大利好。第一大利好，国家把人工智能+、低空经济写进了政府工作报告，第二大利好，美国OpenAI宣布将大模型与人形机器人结合，这件事，启发了中国公司。
两大利好背景下，中国制造会崛起两大硬核万亿新产业，即航空器eVTOL和人形机器人。
未来10年，低空出行会成为潮流。未来10年，人形机器人会潮水般涌进千家万户，成为我们的私人助手。
eVTOL概念来自美国。eVTOL全称（Electric Vertical Take-off and Landing）即“电动垂直起降航空器”，俗称飞行汽车、电动飞机、无人机、电动航空器。
两会之后，我国低空经济赛道很快就沸腾了。低空经济的产业链非常庞大，eVTOL绝对硬核产品，集航电：飞控、导航、通信技术于一体。eVTOL大规模生产将拉动航空材料、主控芯片、电池、电机、雷达、摄像头、仪表等一众产业发展。
快递配送，鲜生产品、外卖、医疗产品，120急求、消防救援、农业植保、公共安全都属于低空经济范畴。当然打“飞的”上班、出差、观光旅游也是很多人的梦想。
据测算，2023年我国低空经济规模超5000亿元，预期2030年有望达到2万亿元；2030年有望达到6万亿元。6万亿啊！产业规模相当壮观！
1/世界工业巨头追逐低空经济
Alef Aeronautics是美国一家飞行汽车初创公司，马斯克是投资人之一。其产品Model A看起来像一辆汽车，每个车轮上都有四个小型发动机，配备了八个螺旋桨，即可在地面上行驶，也可以在空中向任何方向飞行。Model A已经获得了2850多份预订单，总价值8.5亿美元。超过了波音、空客、Joby Aviation及 大多数 eVTOL销量总和。
从海外入局者来看，全球在研的200多个“飞行汽车”项目中，有航空业的霸主波音、空客，也有大众、丰田、本田、现代、通用、戴姆勒等汽车玩家等头部车企，也有谷歌、英特尔等科技巨头，还有美国的Joby Aviation、德国的Volocopter和Lilium、日本的SkyDrive、英国的Vertical以及巴西航空工业公司旗下飞行汽车企业Eve等。
总体来看，世界工业追逐低空经济，规模壮观的eVTOL正从世界四面八方快速飞来。
2/eVTOL制造是主题，谁会成为下一个“比亚迪”
中国低空经济也来了，eVTOL制造是主题。像当年的新能源一样，大家奔走相告，万亿级低空经济来了。在制造端，谁会成为通用航空龙头企业？也就是谁将成为eVTOL行业的比亚迪？这是一个激动人心的事情。
当前我国eVTOL代表性企业有亿航智能、峰飞航空、沃兰特航空。
亿航智能创立于2014年，其创始人胡华智毕业于清华大学计算机系，他酷爱航模。真格基金创始人徐小平评价胡华智是世界级科技天才，深感他极有可能成为航空领域的颠覆者、革命者。2019年胡华智获全球“航空传奇”科技创新奖。
亿航是国内最早一批探索eVTOL航空器的公司，2016年亿航发布了全球首款无人驾驶载人航空器EH184，亮相于2016年美国拉斯维加斯消费电子展（CES），震惊世界。当年6月，亿航的 eVTOL产品EH216-S量产交付，客户来自中国、欧洲、北美地区。2019年底，亿航在美国上市，成为无人机第一股。2023年底，EH216-S获证，成为全球首个获适航证的无人驾驶载人eVTOL，被业界视为eVTOL商业化运营的里程碑。目前EH216-S来自国内外市场的订单已经超过了数百架。
峰飞航空创立于2017年，创始人田瑜在中美欧拥有20余年航空经验，从事研发制造电动航模、电动固定翼飞机、多旋翼无人机，获专利超过300项。
峰飞航空生产载人版和载货版两种eVTOL，载人eVTOL叫盛世龙”，载货版eVTOL叫V2000CG。峰飞坚持核心部件自研自产，其核心模组100%国产化，包括飞控、电机、电控、碳纤维复材及核心零部件均具有完全自主知识产权。2月27日“盛世龙”从深圳起飞，约20分钟到达珠海，意味着2.5小时左右的地面车程，可以缩短到20分钟。
峰飞航空高级副总裁谢嘉表示，空中交通等整个生态体系、规管体系都运行成熟后，你打开App点一下，一架电动垂直起降航空器就会从远处飞下来，接你上去自动带你到目的地。”
峰飞航空的载货版V2000CG，于2024年3月22日获中国民航华东局型号合格证，完成全球首个通过认证的吨级eVTOL。目前V2000CG获国内外订单超过200架。国际市场上，峰飞航空也有布局，2023年2月欧空局EASA受理了“盛世龙”的型号合格证（TC）申请。
沃兰特航空2021年创立，其创始人董明是资深航空专家，参与ARJ21、C919和CR929的飞机研制，曾就任于中航工业、通用电气GE，美国罗克韦尔柯林斯公司。沃兰特航空拥有来自中国商飞、空客、 GE等顶尖航空公司的专业团队，专注于载人eVTOL的研发与制造，首款产品VE25采用复合翼架构，起飞重量2.5吨，可搭载1名驾驶员和5名乘客，是目前世界上已知载重能力最强、空间最大、研制等级最高的载人eVTOL。
亿航、峰飞、沃兰特，以上三家eVTOL公司，基本上属于航空系技术牛人创业。
吉利汽车旗下的eVTOL公司叫沃飞长空，其公司研发的AE200是有人驾驶载人eVTOL，主要应用场景是公务航空。2023年7月，沃飞长空与华龙航空签署100架AE200意向采购订单。2024年1月AE200在成都完成首飞。AE200预计2025年前后完成适航进程，投入商业运营。
在低空经济产业链上，宁德时代已入局航空凝聚态电池。2023年9月19日，美团在深圳落地了无人机制造中心，并正式投产。物流巨头顺丰，早在10年前就提出了无人机物流的战略构想。期间成立了丰翼科技和丰鸟科技两家无人机公司。丰翼科技专注小型无人机，丰鸟科技则专注150公斤—3吨级中大型无人机。两家无人机公司先后获腾讯、华润、中粮、碧桂园、国投招商等融资。代表产品魔鬼鱼无人机、方舟无人机等机型已投入使用。美团于2017年年底开始布局无人机。
截至2023年底，我国通航企业达689家，eVTOL设计制造单位大概有2000家，运营企业接近2万家。
3/地方政府参与低空经济，深圳是典型
据不完全统计，全国已有20多个省（区、市）将低空经济有关内容写入政府工作报告，我国低空产业链全部互动起来了。
从地域端看，深圳是首个低空经济应用示范典型，安徽正在成为低空经济应用示范基地。
深圳集聚了无人机产业链企业1700余家，有大疆创新、丰翼科技、一电航空、哈瓦国际等头部企业，亿航、峰飞等国内eVTOL龙头也已进驻深圳。2023年深圳低空经济产值超过960亿元，深圳消费级无人机占全球70%以上的市场份额，工业级无人机占比也超过50%。深圳目前已累计开通低空航线126条，建设无人机起降点89个，形成了集研发、设计、制造、运行、保障为一体的完整产业链。
2024年1月，合肥提出2025年国际“低空之城”。计划到2027年建设20个左右通用机场，低空经济规模力争达到800亿元，打造合肥、芜湖两个低空经济核心城市。安徽低空经济制造业有零重力飞机工业、通航控股、中电科钻石飞机、亿航智能、应流航空等企业300余家，有望形成包含低空飞行器整机、动力系统、飞控系统、材料与元器件等企业的完整产业链条。
人形机器人，中国涌现众多玩家
相比低空经济eVTOL赛道，人形机器人赛道更加热闹非凡。全球最大人工智能公司OpenAI 于3月13日宣布将 GPT 接入人形机器人 Figure 01。接入 GPT 后的 Figure 01有了自主意识和自主决策能力，可以与人类全面对话，还能听、看，做家务、到工厂做工。一周后， 包括Figure 01在内的9位人形机器人在英伟达GTC大会上登台亮相，全球科技者心潮澎湃，黄仁勋宣布人工智能的下一波浪潮是“具身人工智能”。
可以把人形机器人分为两类，明星机器人和商用机器人。
1/三大顶尖明星机器人，走向何方？
大名星索菲亚被称为世界上最顶尖的类人机器人，出席全球各国政要、娱乐大场合，首个获人类公民身份的机器人，还赋予她联合国大使身份。索菲亚迷人的眼神、智慧的气质、逼真生动的表情让马来西亚总理马哈蒂尔都感到紧张，当然很多人在她面前不敢造次。
雕塑家汉森博士是索菲亚的创造者。据官方资料称，机器人索菲亚的外貌是结合了著名女星奥黛丽·赫本与汉森妻子的五官特征设计而成的。索菲亚采用了的卷积神经算法处于世界顶级水准，结合谷歌公司的智能计算系统，让机器人索菲亚能够识别人类不同的面部表情，并与人进行交流和眼神接触。
Ameca走红是她格外灵动、委婉的微表情，眨眼睛，挑眉毛，歪头端详、垂眼思考，微笑。一幅看懂世界、看懂人心的样子，还有她那若有所思的迷人神情，总让人愿意深深与她凝思。
Ameca由英国Engineered Arts公司开发，是Engineered Arts机器人技术的集大成者，结合了AI和AB（Artificial Body）——类人人工智能与类人人工体。机器人底层系统是机器人操作系统Tritium和工程艺术系统Mesmer。
与索菲亚、Ameca相比，Atlas就是机器人世界的动作巨星，全球最顶尖运动型版人形机器人，没有之一。Atlas炫酷的后空翻、行水流水般的酷跑、攀爬、上台阶、跳跃、翻滚、倒立、跟着音乐跳舞，每一个动作都是一场精彩绝伦的表演，演绎着机器人的无限可能。Atlas是美国波士顿动力的巅峰之作，波士顿动力旗下机器人众多，像可翻山越岭的机器大狗（Big Dog）、全世界跑得最快的机器豹子（Cheetah）等。
索菲亚和Ameca最终会走向何方？似乎很难想象。波士顿动力虽然是世界动力技术的领导者，但还是败给了商业化不足。
2021年，现代汽车集团斥资8.8亿美元收购波士顿动力80%的股份。未来生存下来，Atlas最终命运还是去车厂成为打工商用机器人。真想问问高贵的索菲亚，如果让她去工厂她是否愿意？
2/一夜之间，人形机器人有了归属与方向
人形机器人中美竞争，美国仍是科技创新的先行者。GPT与人形机器人结合，这是一个革命性技术里程碑，这就意味着将GPT所现有及未来拥有的数据、知识、技能可以平移给Figure01。比如GPT对认苹果有认知，那么Figure01可以不用通过训练，就直接认识理解苹果。意味着ChatGPT有了身体，Figure01有了大小脑，更意味着Figure01有可能成为世界上最强大的超级人形机器人。
Figure AI公司秀出这样一段视频：Figure01站在桌子旁边收拾盘子和杂物，测试人员对Figure01说：“我饿了”，Figure01选择了一个苹果递过去。测试人员问：“为什么给我苹果？”Figure01回答：“这是唯一能吃的东西”。
Figure01一夜成名，其热烈程度和影响力远超明星机器人索菲亚。几乎所以人都意识到，比起高颜值且生动无比的人形机器人索菲亚，Figure01更适合成为人类的朋友和助手。
Figure01的开发者是美国初创公司Figure AI，成立于2022年，背后是微软创始人比尔盖茨、英伟达创始人黄仁勋、亚马逊创始人贝索斯、OpenAI公司CEO奥特曼等一众硅谷大佬。Figure AI公司获6.75亿美元天价融资，估值高达26亿美元，一举跃升独角兽。
微软斥资1000亿美元支持OpenAI做GPT超级大模型。1000亿美，这是什么概念？近日据外媒报道，微软正投资一台名为“星际之门”（Stargate）的人工智能超级计算机，并配备数百万个英伟达GPU芯片，从而为OpenAI实现AGI（通用人工智能）提供强大的算力。马斯克也想成为人工智能和人形机器人的领导者，OpenAI背后有微软这样的硬茬，马斯克恐怕压抑而焦虑。
今年以来，“秀技能”成了人形机器人的主题。谷歌和斯坦福华人团队合作研发通用机器人Mobile ALOHA会炒菜、洗盘子、收拾家务。马斯克秀出了一段擎天柱Optimus在实验室练习叠衣服的视频。海尔和哈工大团队推出国内首款面向家庭的人形机器人“夸父”，该机器人搭载的鸿蒙操作系统，取得洗衣服、浇花、晾衣服等技能成果。
受美国GPT影响，近日我国知名人形机器人公司优必选与百度携手合作，将文心大模型载入人形机器人Walker S，进行具身智能应用升级训练。WalkerS已学会了叠衣服和物品分类。
人形机器人离进入家庭还有多久？这是一个期盼已久并激动人心的事情。为什么这么说？中国的‘60后、70后正在步入老年，少子化严重，几乎每个人的内心都渴望有一个人形机器人助手。’
当然人口老龄化已是世界现象，2020年90个国家进入了老龄社会。意大利、德国、日本老龄化严重，美国、中国、法国等都面临老龄化挑战。尤其是老年人的身体护理、日常照顾、陪伴等，急切需要大量人的形机器人。
马斯克预测，未来全球人类对人形机器人的需求量远大于新能源汽车，人手一台。我国知名人形机器人公司优必选创始人周剑说，未来人形机器人会像手机一样成为通用产品。等待人形机器人潮水般涌入家庭？那绝对是一个绝对激动人心的伟大时代。
“走进家庭做家务，到工厂去打工”，大模型和人形机器人结合技术，让多年来一直亏线人形机器人行业,似乎一夜之间找到了归属和方向，
制造工业场景将成为人形机器人首个大规模应用的领域，尽管今天汽车工厂已大量使用机械臂，但大量繁琐、重复的工作需要人工来做，比如精密组装、质量检测、危险操作、分料、搬运、打螺丝、贴车标等。
宝马公司率先部署机器人，已与FigureAI达成合作，将Figure 01设计为能够执行多种任务通用型人形机器人。宝马员工表示非常欢迎Figure 01来厂做同事。Figure 01即可不厌其烦地做最危险、最枯燥的工作，又可与它聊天解闷。
奔驰引进Apollo仿人机器人,主要从事搬运、装配零部件等繁重的低技能劳动。亚马逊公司的人形机器人Digit早在自家仓库里搬砖。特斯拉Opitimus当然也先在自家车间打工。我国优必选人形机器人Walker已走进蔚来汽车，在合肥工厂接受实训。
在工业级人形机器人方面，中美两国的机器人几乎是同步走进了车厂。
3/人形机器人，涌现出众多中国玩家
从技术实力和商业落地来看，优必选科技和宇树科技是我国人形机器人行业的天花板。优必选科技2012年创立，拥有30多个产品系列、900多家企业客户；服务全球50多个国家和地区，售出超76万台机器人。创始人周剑曾担任德国迈克威力机械集团中国大区经理。其人形机器人Walker历经多次迭代，2023年，优必选专门研发了用于工业领域的人形机器人Walker S，并与多家新能源汽车头部企业合作。去年6月，优必选与新能源汽车制造供应链企业天奇股份成立合资公司，专注汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。
9个人形机器人和黄仁勋站成一字，左二这个Unitree H1，是中国公司造的——杭州宇树科技。宇树科技创立于2016年，创始人王兴兴是个90后，王兴兴是个科技时尚主义，追求自研、自产；追求高颜值、高性能、低成本。宇树每一件产品都是一件艺术品，核心零部件包括伺服电机、减速器、控制器均为宇树自研自产。宇树深耕行业应用，四足机器人B2像一个赴汤蹈火的英雄，工作在极为严苛工业场景中，如超高压变电站巡检、有毒气体巡检、消防搜救等。其技术实力和产品视觉效果足以对标波士顿动力。宇树迄今为止完成了8轮融资，春节前完成了B2轮融资，融资10亿元。
华为天才少年稚晖君（彭志辉）也是个90后，曾是华为昇腾人工智能算法工程师。他善于将人工智能思维植入产品，他设计的“自动”自行车、智能键盘、自平衡机器人等产品均内置了大量的传感器，以实现各种功能。稚晖君成了科技圈知名KOL，人称野生钢铁侠。稚晖君于2022年12月在微博发文宣布已经离开华为，将开始创业。2023年2月，稚晖君和上交大教授闫维新教授联手创立了智元机器人。
闫维新教授认为商用是唯一存活下来的出路，与其它公司不同，智元一开始就面向工业制造和家庭应用。核心组件“灵巧手内置了视觉和触觉指尖传感器，能够分辨操作物的颜色、形状和材质，灵巧手有12个主动自由度和5个被动自由度，能像人手一样抓取物品，完成多种精细动作。
智元成立一年来，估值70亿，拿下6轮融资，堪称VC圈最火爆项目之一。投资阵容豪华，除了高瓴、红杉，鼎晖等知名资本外，还有比亚迪、上汽、三花控股、立景创新等制造业知名公司。智元非常幸运，有人给钱，有人给市场，远征A1可直接去比亚迪、上汽等股东家打工。
稚晖君表示，人形机器人要想实现大规模应用，必须把成本降下来，智元的目标是将人形机器人成本价控制在20万人民币内。2024年3月初，智元机器人与临港集团签约，在上海落地打造人形机器人第一座量产工厂。
人形机器人行业，我国涌现出玩家众多，包括达闼机器人、开普勒机器人、傅利叶智能、小鹏鹏行、乐聚机器人、星动纪元等。
人形机器人很有可能成为继电脑、手机、汽车之后通用产品。人形机器人产业链，涉及的领域广泛，产品种类繁多。人形机器人的大规模生产将带动整个制造工业产业链一起腾飞。
以下是一些常见的人形机器人产业链产品:
·关节集成：三花智控、拓普集团、鸣志电器；
·谐波减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德、秦川机床、昊志机电、横河精密、丰立智能、巨轮智能；
·RV减速器：巨轮智能、中大力德、双环传动；
·行星减速器：中大力德、通力科技、精锻科技、新时达；
·无框力电机：鸣志电器、步科股份、禾川科技、昊志机电、江苏雷利、鼎智科技、伟创电气；
·空心杯电机：鸣志电器、伟创电气、江苏雷利/鼎智科技；
·伺服电机：鸣志电器、昊志机电、维宏股份、禾川科技、信捷电气、汇川技术、雷赛智能；
·控制系统：禾川科技、拓斯达、雷赛智能、新时达；
·力矩传感器：柯力传感、汉威科技、昊志机电、康斯特；
·柔性传感器：汉威科技；
·编码器：奥普光电、汇川技术、埃斯顿、禾川科技；
·轴承：力星股份、万向钱潮、南方精工；
·滚珠丝杠：江苏雷利/鼎智科技、凯特精机、秦川机床、恒立液压、贝斯特、恒尔达；
·AI芯片：海光信息、寒武纪、景嘉微；
·机器视觉：奥普特、天准科技、奥比中光、大族激光；
·毫米波雷达：威孚高科、联合光电、万集科技、炬光科技；
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