马斯克的烦与恼
防走失,电梯直达安全岛报人刘亚东A
来源:数字力场
作者:佘宗明
特斯拉时不利兮,但马斯克不是项羽。
也隐隐呈现出分化之势。
在
K线上方,坐在「头号赢家」位置的微软、英伟达、
OpenAI谈笑风生,处在第二梯队的
Meta、亚马逊、谷歌也喜笑颜开。
在
K线下边,市值被微软赶超的苹果凄凄惨惨戚戚:「谁能比我惨?」只见更下边的特斯拉说了一句:「这不还有我吗?」
」。
跟「待到
AI山花烂漫时,
Fab Four在丛中笑」形成鲜明对照的,是没跑赢大盘的苹果——今年开年以来,苹果市值已跌去逾
12%,不光是全球市值第一的位置不保,就连第二都可能被势头正劲的英伟达抢走。
比更是跌去一大半。有看好特斯拉的死忠分析师恨铁不成钢:想过会差,没想到会这么差。
受特斯拉股价下滑影响,今年
3月初仍是全球首富的马斯克,净资产先是被亚马逊创始人杰夫·贝索斯、
LVMH掌门人贝尔纳·阿尔诺赶超,这两天又被死对头马克·扎克伯格超过。
全球首富名号保不保得住,马斯克未必在乎,但特斯拉能不能止跌,马斯克不能不
Care。
前不久,小米汽车
SU7发布,很多中国网民调侃:雷军不再是雷冖,马斯克要慌了吗?
事实上,马斯克可能会慌,但不大可能因「小米知时捷」的
SU7而慌。他要慌,更多的也是
AI而非新能源汽车本身。
01
马斯克有烦恼。但如果认为马斯克的烦恼主要源于新能源汽车销量承压,那大概是错看了马斯克。
马斯克确实会因特斯拉卖不动了而烦。
虽说「全球市值第一车企」的交椅难以撼动,但特斯拉跟三四年前的狂飙劲头不可同日而语。
。
这是内外交困的结果:
内,特斯拉主打的两款车型
Model 3和
Model Y,已到生命周期晚期,在中国新能源汽车品牌堆配置越堆越猛的当下,其产品力优势正被削弱。
外,欧美许多国家都在回调汽车电动化步伐,全球新能源汽车市场增速放缓,新能源汽车主要消费国中国新能源汽车赛道已卷成一团,全球头号纯电动汽车制造商名号一度拱手让给比亚迪,德国工厂生产节奏因环保人士纵火而中断,零部件运力受到红海危机影响……都是掣肘。
尽管马斯克拿比亚迪垫背:「比亚迪的销量比上一个季度下降了
42%,这个季度对每个人来说都很艰难」,可
EV与
DM-i双线出击的比亚迪玩的是车海战术,秦
PLUS DM-i车型价格下探到
10万以内的链式反应正在显现。
马斯克也确实会因看衰言论而恼。
」
马斯克回怼「他真是个白痴」。
路透社援引知情人士的话报道称,特斯拉已放弃低成本汽车计划——马斯克老早就放出了风声,说特斯拉未来将会在德国工厂生产价值
2.5万美元的入门级平价电动汽车
Model 2。这相当于说马斯克放弃了该计划。
马斯克飙起了脏口:撒谎成性,苟延残喘!
02
特斯拉的确来到了它的新危急时刻,可危机不只在于「不好卖了」,更在于特斯拉的「
AI+机器人」的类
AI Agent故事还没讲好。
」。
」
,又是推出人形机器人概念机。
▲特斯拉此前推出了机器人Optimus。
马斯克把特斯拉描成
AI+机器人公司,也许表明了他的前瞻眼光——现在看,新能源汽车或许是人类在科技大停滞期间押注「下一个
iPhone」押错了的替代品,真正开启「工业革命级」产业变革的,似乎是
AI,下一步锚定智能化的新能源汽车只是
AI的试验田。
过去十多年里,人类都处在
iPhone开启的移动互联网周期里,随着移动互联网衍生的各个业态越来越卷,科技巨头们都在发力下个革命性的次世代技术。
被押注的领域主要有两个:
元宇宙和
新能源汽车。
AI也曾是重点方向,但自谷歌的阿尔法狗战胜李世石后,
AI界就没太多爆炸性进展了。
都不怎么受市场待见。
特斯拉发力新能源汽车,跟产业侧结合得更紧密的新能源汽车落地空间巨大,只不过,汽车的「互联网价值」跟
iPhone还没法比。
去年
ChatGPT的问世,则让资本市场调整了估值逻辑坐标系:生成式
AI成了那棵对的「科技树」,曾经炙手可热的新能源汽车股的地位被
AI概念股取代。
成为新的历史性风口直接相关。
03
马斯克把更多精力用在
AI上,主要体现在了两方面:
1,发力
自动驾驶;
2,推
AI大模型。
对于
AI,马斯克的底色本是「对齐派」。
2015
年跟山姆·奥特曼创办
OpenAI时,马斯克就是奔着让
OpenAI对抗谷歌的
DeepMind、应对
AI潜在风险去的。
2017
年,马斯克曾表示,
AI开始变得比核弹头更危险,因为它可以不受限制地复制自己,而人类无法控制它。
去年3月,ChatGPT正火的时候,马斯克带头呼吁暂停超强AI研发6个月。之后他还表示要推出TruthGPT对抗ChatGPT
。
马斯克还多次呼吁对AI实施监管。去年11月1日,在全球首届人工智能(AI)安全峰会上,马斯克就说,「我们来这里的真正目标是建立一个洞察框架,这样至少会有一个第三方裁判,一个独立的裁判,可以观察领先的AI公司在做什么,至少在他们有担忧时发出警报。
」
今年
2月底,马斯克起诉
OpenAI跟山姆·奥特曼,理由也是
OpenAI违背了造福人类非营利的宗旨。
▲马斯克起诉OpenAI和山姆·奥特曼,是今年2月的科技圈热点事件。
但在
AI时代大幕已启的背景下,马斯克很难逆行,只能顺势。
在
3月下旬的
Abundance 峰会人工智能辩论研讨会上,马斯克表示,「即使人工智能技术有
1/5 的可能性会对人类构成威胁,但其利大于弊,我们仍然值得冒险进行研发。」
马斯克说这番话,难言突兀:
颓势渐显的特斯拉,需要服下一颗强效的「
AI回春丹」;他自己,也需要在
AI领域复刻特斯拉曾经的高光。
今年3月25日,特斯拉宣布将向美国客户提供全自动驾驶(FSD)为期一个月的免费试用;4月5日,马斯克又在X上宣布:特斯拉将在8月8日发布无人驾驶出租车(Robotaxi)
产品。
尽管马斯克否认不再推低价车型
Model 2,但很显然,推自动驾驶出租车成了比推低价车型优先序更高的事项——在他眼中,智能驾驶的快速推进比新能源汽车的销量提升更迫切。
去年11月,马斯克成立的AI公司xAI(延续了他对字母X的偏好)
,推出了
AI大模型
Grok,今年
3月,马斯克又将
3140亿参数的
Grok开源。
也算是「虽迟但到」了。
不论是全自动驾驶还是Grok模型,都是马斯克在AI棋盘中的落子。
04
目前看,特斯拉的自动驾驶技术沉淀在车企中确具领先优势,
Grok-1.5在多方面的能力也超过了之前热门的开源模型
Mistral Large、
Claude 2等。
那,这能让马斯克跟特斯拉走出眼下的「下行走势」吗?
不能说没有,但难度不小。
马斯克曾说,实现完全自动驾驶能力对特斯拉至关重要,如果做不到这点,特斯拉的价值将「基本上归零」。
但就算做到完全自动驾驶,恐怕也难有
AI之于
OpenAI 和英伟达那样的加成:自动驾驶终究是
AI场景化应用,还有着长尾场景的低容错特征,相形之下,资本市场好像更愿意给
AI底座搭建者和算力供应者「发电」。
苹果在自动驾驶汽车跟生成式
AI的「二选一」中选了生成式
AI,就跟生成式
AI是更大的风口相关。
在生成式
AI是风口中的风口的当下,自动驾驶作为
AI在垂直领域的应用,对股价跟市值的加持作用大概率会受限。
那,马斯克的
xAI能追上
OpenAI吗?关键看马斯克能否抓住追赶头部大模型的窗口期了。
前几天,马斯克在X上跟网友互动时,面对网友「如何看待AI语言类旧模型价格剧烈下跌至新模型的1/60,这是否意味着需求曲线非常陡峭或供应过剩」的提问,他表示:对AI大模型的需求将呈现强烈的幂律分布现象,类似搜索(Google、Bing等)和碳酸饮料(可口可乐、百事可乐等)
领域。
幂律分布决定了,
AI大模型领域会开启残酷的淘汰赛,只留下极少数头部玩家。
▲马斯克对Grok模型进行了开源。
Grok
能不能后来居上、跻身头部,有着巨大的不确定性。
考虑到
xAI是马斯克创立的,这样的不确定性中也会夹杂着很多确定性。
耐人寻味的是,马斯克的xAI跟特斯拉眼下尚不存在归属关系。美国知名投行韦德布什(Wedbush)
之前就警告,马斯克在特斯拉之外开发
AI将对特斯拉构成巨大利空。
马斯克就在据此跟特斯拉董事会博弈,要求给他至少约25%的投票控制权(他现在持有13%的股份)
,否则他宁愿在特斯拉之外开发
AI。
Grok模型会给特斯拉加持,还是会拖特斯拉后腿,还不好说。特斯拉能不能开启微软、英伟达、OpenAI那样由AI驱动的性感增长曲线,也不好说。
05
三四年前,马斯克几乎是网民心中不二的全球科技界
C位人选。
但这两年,
C位更多地被山姆·奥特曼跟黄仁勋占据。
那,马斯克还能带领特斯拉重回巅峰,还能夺回过去几年被自己牢牢占据的
C位吗?
答案是不容易,但在时间揭晓终章前,谁也不能轻易说「不能」。
毕竟,他可是马斯克。
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