存储大厂宣布：NAND 闪存短缺，涨价！

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继去年有报道称“潜在”NAND短缺，加上最近的台湾地震进一步扰乱了科技行业的供应链，西部数据已正式通知其合作伙伴，“本季度将继续对闪存和硬盘产品实施涨价”，这些增加从 4 月 8 日开始。

以下屏幕截图显示了发送给合作伙伴并提供给 TechNews.TW 的正式信件。最初的报道认为，蓬勃发展的人工智能市场很可能是 WD 在消息中提到的需求激增的原因。

WD 渠道和区域 OEM 销售高级副总裁 Scott Davis 可能将此通知发送给直接业务合作伙伴。然而，这对于进入 2024 年的消费者来说当然同样重要。正如去年秋天传闻的那样，高于预期的需求加上供应限制，已经让我们走出了极其廉价的存储时代。希望涨价不会持续太久。

TechNews.TW 的消息来源指出，HDD 价格将上涨 10%，预计价格至少上涨 5%。NAND 闪存定价没有硬性数据，但 NAND 价格已经上涨，我们预计进一步的定价上涨可能与 HDD 一致，甚至更糟。

Trendforce 的报道指向其 2023 年第三季度的收入数据，其中 WD 是第三大 NAND 闪存制造商，三星和 SK 海力士占据前两名。群联首席执行官在三月份警告称，SSD 不断上涨的价格可能会“阻碍 NAND 闪存行业的发展，导致需求减少”。目前看来情况并非如此，但价格上涨的影响需要一段时间才能通过链条传播。

SSD价格持续上涨

继HBM内存产能短缺之后，内存市场又出现短缺。随着2021年内存市场陷入低迷，SSD价格持续下滑约两年。为了应对市场变化，存储器制造商减少了NAND Flash的产量。随着减产策略的有效实施，需求部分增加，导致SSD供应趋紧。

近期有消息称，NAND Flash产品市场出现企业级SSD供不应求的情况，相信这主要是由于AI热潮，加上全球科技巨头大规模建设数据中心，需求大幅增加。存储设备，导致SSD供应紧张。在此背景下，各大内存厂商开始行动。

SSD供应短缺，供应商大幅涨价

过去两周，企业级SSD缺货的消息频频传出，促使内存大厂三星考虑将企业级SSD涨价25%。

据BusinessKorea 4 月 2 日报道，传闻三星将在 2Q24 对企业级 SSD 实施 20-25% 的涨价，旨在扭转 2023 年以来的下滑趋势。最初，三星计划涨价 15% 左右从上一季度开始。不过，由于需求高于预期，三星决定扩大涨价幅度。由于三星占据企业级SSD约一半的市场份额，它将对定价决策产生重大影响。

根据集邦咨询 3 月 7 日的研究显示，在 23 年第 4 季度,三星以 41.7% 的市场份额主导全球企业级 SSD 市场，其次是 SK 海力士 (33.2%)、美光 (10.8%)、铠侠 (9.4%) 和西部数据 (9.4%)。4.9%）。

值得一提的是，这五家公司也跻身全球前五的NAND闪存巨头之列。这些原始制造商不仅生产NAND闪存，还开发控制器IC并制造企业级SSD产品。

根据TrendForce之前的研究，控制IC领域主要分为两大阵营：一是前面提到的内存厂商，他们一般不对外销售控制IC，虽然美光的控制IC既用在自己的产品中，也卖给其他厂商。制造商；另一类是IC设计公司，以Marvell、SIMO、Phison等公司为代表。

作为控制器IC领域的先行者，Marvell长期占据高端市场，支持高性能大容量SSD在企业和大型数据中心环境中的使用。SIMO和群联凭借性价比优势在企业级SSD市场站稳脚跟。

供应方面，SIMO此前表示，2Q24 NAND Flash价格已经谈好，预计上涨20%。他表示，部分供应商在2024年第一季度开始实现盈利，预计更多供应商将在2024年第二季度盈利。

据TrendForce统计，除了铠侠和西部数据自2024年第一季度以来产能利用率有所提高外，其他供应商普遍维持低产能策略。虽然2Q24 NAND Flash采购量较1Q24略有减少，但整体市场状况仍受库存减少及减产影响。预计2Q24 NAND Flash合约价将大幅上涨约13-18%。

受益于北美及中国云服务提供商(CSP)需求增加，预计1H24企业级SSD采购量将逐季增长。由于大容量SSD订单的订单履行率（OFR）较低，供应商仍主导价格走势，买家被迫接受供应商价格上涨的可能性。

与此同时，一些买家仍试图在 2H24 旺季之前增加库存水平。因此，预计2Q24企业级SSD合约价将上涨20-25%，为各产品线涨幅最高。

与此同时，消费类SSD市场也传来消息。批发价格方面，日经新闻4月2日报道称，1-3月SSD标杆产品TLC 256GB的批发价（批量交易价）约为每片28.5美元，较去年同期上涨12%。。

大容量SSD（512GB）的价格约为每片53.5美元，环比上涨10%。价格连续两个季度上涨，较上季度9%的涨幅有所扩大。SSD批发价格每季度由内存制造商和买家之间确定一次。

大多数买家为了利润而愿意接受内存制造商的涨价要求。日经新闻援引某PC厂商采购经理的话说，鉴于各家内存厂商都面临亏损，涨价是可以理解的。

随着市场需求的增加以及NAND闪存厂商自2Q23以来的减产策略，SSD价格开始攀升，在较短时间内出现大幅上涨。

对于SSD价格的上涨趋势，群联电子的Pua, Khein-Seng在3月中旬发出警告，表示SSD价格的进一步上涨可能会导致需求下降。NAND闪存制造商应努力增加产量以满足市场需求，而不是削减产量以实现供大于求。

群联认为，作为制造PC的重要部件，存储设备的价格如果过高，可能会在全球经济不景气的情况下扰乱PC市场的复苏进程，从而导致需求再次萎缩，最终导致PC市场的复苏。阻碍了NAND闪存产业的发展。

随着英伟达、特斯拉等全球科技巨头加速布局人工智能，市场对存储设备的需求大幅增长。戴尔科技和惠普企业（HPE）等主要服务器公司正在竞相购买SSD。业内人士表示，服务器运营商为了扩大内存容量，近期纷纷紧急下单，部分产品甚至面临缺货，促使厂商考虑扩大生产。

考虑到内存厂商的举动，根据《THE ELEC》 3月中旬的报道，三星电子位于中国西安的NAND Flash工厂已经以70%左右的速度复工。2H23，三星将工厂开工率降低至 20-30%，创下自 2022 年底内存价格和需求开始下降以来的最低点。

NAND Flash龙头企业Kioxia计划调整2022年开始的减产策略，增加产量。Kioxia 预计，到 2024 年 3 月，其 NAND 工厂的利用率将恢复至 90% 左右，具体取决于需求。

3月27日，美光宣布位于西安的新封装测试工厂破土动工。新工厂预计2H25开始生产，并将根据市场需求逐步投产。

TrendForce集邦咨询3月19日研究显示，在NAND Flash价格持续上涨的背景下，持续到2Q24，部分供应商今年将难以减少亏损、降低成本、恢复盈利。从3月份开始，铠侠/西部数据率先将产能利用率恢复至近90%，而其他业内厂商并未大幅提高生产规模。

集邦咨询也提到，为满足2H24旺季需求，加上铠侠/西部数据库存水平较低，此次扩产将主要集中在112层及部分2D产品上，预计今年及以后将能见效。带动2024年NAND Flash产业供应位成长率达10.9%。

制程方面，随着2024年NAND Flash价格反转，供应商库存水平逐渐下降。为了保持长期的成本竞争力，供应商开始升级其流程。三星和美光最为活跃。预计到4Q24，两家公司200层以上工艺产量占比将超过40%。

Kioxia和西部数据2024年的生产重点仍然是112层技术。在日本政府补贴的支持下，218层技术的设备安装预计将于2H24开始，更乐观地预测2025年218层产量。

从铠侠目前的工艺发展规划来看，218层以上的产品将直接向300层以上的工艺迈进，希望能够实现更好的成本结构，重新获得技术和成本方面的领先地位。

原文链接

https://www.trendforce.com/news/2024/04/09/news-ssd-prices-keep-rising/

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