全文共7000字，分析了当前的严峻形势和国家的应对，以及中美战略对决的态势。
（一）忘战必危，这个世界并不不太平
（二）阵阵寒意，出口不振与财政紧张
（三）百年变局，变的不仅是世界格局
（四）先立后破，新的一年需稳字当头
（五）科技鏖战，战略防御到战略相持
（六）中美互熬，转型阵痛与美股泡沫
（七）波澜壮阔，伟大复兴的七个烧饼
（一）忘战必危，这个世界并不不太平
虽然说2024年已经过去了一个多月，但作为中国人，只有春节才是新年正式的开始。“一年之计在于春”，这也是我们回望过去、展望未来的绝佳机会。
两会的政府工作报告中有一句钉子户，这句话就是：“过去的一年，是极不平凡的一年。”我猜今年的报告也不会例外，因为2023年极度不平凡。
回顾党的二十大报告，有这么一句值得我们反复揣摩：我们必须增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。
这几个词其实是很重的。风高浪急和惊涛骇浪，不仅仅是战争的威胁，还有可能存在经济或金融危机，以及社会发展带来的各种新风险和新矛盾。
先说战争的风险。理性地分析，所有人类都不应该发动战争，战争太残酷了，不是解决问题的最佳方案。但正如Moss说的，让人类永远保持理智，确实是一种奢求。
这两年很多战争说爆发就爆发了，比如持续了两天多的俄乌战争，又比如持续半年的巴以冲突，还比如持续了两个月的缅北冲突。朝鲜半岛形势也挺严峻，美国内战也不是不可能。
战争的风险很大，但对我们来说战争的风险反而最可控，因为只要我们坚定不移的下饺子，只要我们一直在挖空心思，琢磨怎么把美军科幻片变成现实，我们就更安全。
最新消息，我们排水量高达三千吨余的055型驱逐舰（余了一万吨），第九舰已经抢在2023年结束前下水了（12月31日），为了冲业绩也怪拼的。需要注意的是，第十舰就在旁边。
和平的力量与日俱增，战争的风险就越发可控。目前我们万吨以上的军舰（含余的），已经有38艘了，还不算刚才提到的那两艘三千吨余的055。
不过蛋总认为还差得远，吨位不足恐惧症不是那么好治的，不弄个十艘八艘两万吨排水量的核动力，内心总是觉得不安，焦虑的我不自觉地又摸出了一根红旗渠。
（二）阵阵寒意，出口不振与财政紧张
传统意义上的军事战争还没打起来，但实际上中美另一种意义上的战争已经打响，也就是经济战、科技战和金融战，舆论战也从未停过。
我最担心的其实还是经济。2023年，我们已经感受到了很多寒意，出口不振，内需不行，投资没钱，三驾马车都有点累，各种社会问题也逐渐暴露出来。
当前问题的症结我认为要归结于四方面，一是国际形势不好，二是土地财政的戒断反应，三是产业升级的阵痛，四是中国社会的老龄化和少子化危机。
先说出口不振。根据海关的统计，以人民币计算2023年我国出口额是23.77万亿元，增长了0.6%。如果以美元计，出口额同比下降4.6%。
好消息是电动汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿大关，增长29.9%。坏消息是这三样增长越多，其他行业越惨。
就好比小学语文数学两门课总共考了150分，如果语文分越高，数学分就越低。这也说明了一个问题，如果我们不搞产业升级，新三样顶不上来，我们的出口现在已经断崖式下跌了。
我挑几个下降严重的领域，比如纺织品下降了8.3%，鞋靴下降了12.6%，陶瓷产品下降了15.4%，钢材下降了8.3%，铝和铝材下降了26.1%。玩具下降了12.2%（以美元计）。
大幅下降的，几乎全是传统行业。除了国际需求萎靡，更重要的是低端产业的向外转移。这就是我们当前的严峻形势，高端产业遭到美国的打压，低端又遭到印度越南挖墙脚。
当然产业向外转移也是没办法的事情，我们只能想办法延缓，比如通过提高生产效率，但很多行业本身就是劳动密集型，我们的优势也在消耗殆尽。
面对残酷的国际竞争，我们又不得不主动求变，大力推动产业升级。产业升级失败的例子，有巴西、阿根廷、墨西哥、南非、马来西亚、印尼、菲律宾等。
这些国家都曾经有漂亮的产业，也创造了经济奇迹，由于这些产业没有核心竞争力，一场金融危机下来就清零了，然后跌入中等收入陷阱，或者进度条重新滚回到初始状态。
其实苏联也是在第三次科技革命中没有跟上，逐渐与美国有了代差，导致后期经济实力与美国越来越大，最后崩盘。日本横盘三十多年，也是因为在新一轮产业升级上落了后手。
由此可见国际竞争的残酷。如何应对这种情况，按照中央最新的说法，那就是加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。新质生产力，是以科技创新发挥主导作用的生产力。
有了科技创新加持，这个行业就有了技术和人才双重壁垒，越南和印度只能干瞪眼。美国可能有人才和技术，但没有基础工业体系来产业化落地。
说完了出口形势严峻，我们再聊国内。大家感到丝丝寒意，一是传统制造业订单的下滑，二是捉襟见肘的地方财政。
大家肯定风言风语听说过一些消息，说是公务员待遇遭到削减，个别地方遭遇地方债危机。还有零零星星的消息，比如公交车停运，南宁全城停车收费，夏邑县拖欠农民工工资……
这背后凸显了地方财政捉襟见肘。为什么呢？我们要从土地财政说起。我国1994年开始实行分税制，中央拿走了税收的大头，地方占小头。但给地方开了个口子，那就是土地财政。
改革开放后中国经济能够高速发展，房地产行业功不可没。几乎全国各地的发展，都少不了土地财政的影子。地方投资的钱哪儿来的？只有卖地来的最快。
然而从2022年开始，土地财政开始失灵了，即便是放开限购房子也卖不出去了。这导致了两个问题，一是房地产行业危如累卵，频频暴雷；二是地方财政极为困难，投资乏力。
我们用数据说话。2021年全国土地出让金收入是87051亿元；2022年下降到了66854亿元；2023年再次下降到了57996亿元，相比2021年少了2.9万亿。
如果2021年我们财政收支刚好平衡，意味着2023年就出现了2.9万亿的亏空。除掉必要的开支，地方政府能用于基建修路、拉动经济、改善民生的资金捉襟见肘。
有一些四五线城，甚至连地方债务的利息都有偿还困难。而且可以预见2024年甚至此后很多年，土地财政都不会有起色，因为中国新出生人口急剧下降。
（三）百年变局，变的不仅是世界格局
因此勒紧裤腰带是地方政府必然之举。2023年12月，中央经济工作会上的关于财政支出共有七条具体工作部署，其中最后一条就是——严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子。
2024年初，国务院下发通知，12个重点省份近期不得再新建城市轨道交通和市域（郊）铁路项目，并严格清理规划在建政府投资项目。这也是准备勒紧裤腰带的意思。
除了节流，还得想办法开源，然而新的财源也不是那么容易培养的。因此可以预见地方上的财务状况依然会紧张很多年。除了土地财政的戒断反应，还有产业升级带来的阵痛。
产业升级是好事，但也带来了新的问题。比如新能源汽车兴起了，传统汽车就会衰落。网购兴起了，线下实体店就会凋零；视频直播带货兴起了，传统网店就会受到冲击。
手机互联网的兴起，把传统手机送入了垃圾堆，也让百度搜狐没落；拼多多的崛起，给阿里和京东带来了冲击；字节跳动的大火，得益于人工智能算法和5G视频时代的到来。
在这个大变革的时代，每个行业的感受是不一样的，不同岗位也千差万别。有人看到的是行业的朝气蓬勃，有人看到的是行业的止步不前，有人看到的是行业的江河日下。
即便是统一赛道，大家的感受也是不一样的。比如新能源汽车，目前可以说是进入到了恶战阶段。有的企业一年前还是新势力销量冠军，现在销量突然遭遇断崖式下跌，萎缩至原来的几分之一。
问题是该企业目前创业至今依然负债累累，三年亏损上百亿。蔚来汽车也很烦恼，要改善用户体验就得不断修换电站，这可是个无底洞。如果跟其他汽车共享换电站，又影响本品牌的换车体验……
小鹏汽车也很烦恼，自打碰瓷华为自动驾驶之后，销量几乎腰斩。理想也很苦恼，本来这个榜单是理想发布的，原因是按这个规则自己能排第一，然而现在问界第一了，等于给问界打广告。
更苦恼的是小米，已经卷成这样了自己的车还没上市。造汽车可不比攒手机，难度要大得多得多，竞争也惨烈得多得多。
雷军12月的发布会上称，小米SU7不可能19.9万，价格可能要更贵一点。然而同级别的吉利银河E8元月5日上市，价格已经卷到了17万多。
现在的雷总，可以说是一筹莫展，表情有点焦虑，人似乎也苍老了很多。总感觉下场还是晚了，而且汽车行业实在是太烧钱了，一烧就好多年。
我很崇敬雷总，也希望他能成功。但实话实说，我还是替他捏了把汗，这个行业太卷了。其实急流勇退，也是一种勇气。但人各有志，最终还要雷总自己拿决定。
在人工智能通用大模型领域，也是一团混战，又叫做百模大战。典型的有讯飞的星火、百度的文心一言、阿里的通义、腾讯的混元、华为的盘古、网易的伏羲……
这个行业也烧钱，除了码农的日夜奋战外，还需要成千上万的算力卡。一千卡每天电费十万元，一万卡每天电费上百万。结果也是可想而知的，百模大战只有三五家能幸存。
总之，不仅各行业要大洗牌、各地区、各企业也要大洗牌。抢到了好的产业好的项目好的赛道，可能就能为本地抢来财神爷和摇钱树，就能为本地经济换上新发动机。
百年未有之大变局，不仅仅是世界格局要大变样，人类的社会形态也在发生深刻变革。十几年前谁能想到，现在人人时时刻刻都抱着一部手机？
同样我们可以设想，再过十几年后，我们的生活还可能大变样，比如高阶的自动驾驶甚至无人驾驶已经成熟，人工智能更加先进和普及，无人机和机器人配送走入寻常百姓家，这都有可能。
（四）先立后破，新的一年需稳字当头
但变也带来不确定性。所以中央有个很新颖的提法，那就是先立后破。也就是新产业新赛道没建好之前，老的不能轻易扔掉。骑驴找马，找到马之前别考虑驴肉火烧的事儿。
那些跌入中等收入陷阱、或者跌回到发展中国家初始状态的国家，其实就是新的没立起来，老的被别人给破掉了，或者被自己给作掉了。
继续阅读
阅读原文