撰文：吴洋洋、江睿杰
编辑：吴洋洋
Key Points
iPhone销量12月下滑了两位数；
礼来、诺华与AlphaFold母公司合作药物发现；
Scale AI创始人或加入OpenAI董事会；
OpenAI与数十家出版商谈版权合作，出价100万至500万美元/年；
英伟达二季度量产AI芯片H20；
高通发布新款头显设备芯片。
iPhone销量12月下滑了两位数
1月8日，投资银行Jefferies报告称，iPhone销量在2023年12月出现了两位数下降，该机构预测，类似下滑将在2024年继续。

苹果股价已连续下跌一周，市值减少1640亿美元
进入2024年，苹果股价就在连续下跌，迄今共减少5.5%，市值蒸发1640亿美元。1月4日，Piper Sandler & Co.下调了苹果股票评级，之前，巴克莱银行给出了同样的悲观预测。
业绩方面，苹果销售额已连续4个季度萎缩，并即将迎来第5个季度的下滑。Jefferies报告显示，作为评估营收主力的iPhone近期在中国市场的销量同比下降了30%。
一些机构将iPhone的下滑归因为中国糟糕的宏观经济。但也有机构认为，iPhone的生意主要是华为抢走的。Jefferies估计，华为在2023年销售了3500万部智能手机。根据Omdia的数据，华为手机2022年的出货量为2800万部。
iPhone不是最大挑战，AI才是
iPhone每年为苹果贡献1500亿美元至2000亿美元的营收，其景气与否直接影响着苹果的整体业绩表现。不过，长期跟踪苹果的彭博社记者Mark Gurman则认为，iPhone并不是苹果的最大挑战，落后的人工智能才是。
在ChatGPT发布一年又一个月之后，苹果仍然没有相应的大模型和类ChatGPT产品推出。与之相比，微软、Google、三星都推出了各自的AI模型，并已将其加载至各自的硬件、软件和服务中。其中，三星将在本月晚些时候推出其首部AI手机——Galaxy S24。
根据Mark Gurman提供的信息，苹果计划在6月的全球开发者大会上发布最新操作系统iOS 18，AI功能将作为该操作系统的一部分发布。比如在一些自带应用程序上（如Pages和Keynote），苹果考虑加载自动摘要和自动完成等功能；名为Siri的AI助手背后的模型将得到更新；苹果可能将AI整合到Apple Music等服务中，以帮助用户更好地创建播放列表。Gurman称，这些AI能力基于苹果自2023年年初构建的Ajax模型。
此外，苹果还在构建一个新的基于AI的系统，以帮助AppleCare员工协助客户进行故障排除。
Vision Pro即将开售，但仍是个不成熟产品
《新皮层》曾报道，Vision Pro是苹果的首个混合现实MR（虚拟现实VR+增强现实AR）头显设备，于2023年6月推出，售价3499美元，预计将于2月在美国上市。受产能限制，该设备要到2024年晚些时候才会在其他国家推出，比如中国、加拿大和英国。
该设备像iPhone重新定义手机那样重新定义了头显设备，不过其昂贵价格和自身重量可能会让不少用户却步，这会使得该设备短时间内很难成为苹果真正的收入驱动力。
2023年10月的消息显示，苹果已计划推出一个平价版的Vision Pro，售价1500美元至2500美元，约为第一代Vision Pro的一半。
参考链接：
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-01-07/apple-2024-plans-challenges-gen-ai-vision-pro-china-sales-app-store-changes-lr3k9p8p?srnd=undefined
https://www.reuters.com/technology/apple-ramps-up-vision-pro-production-plans-february-launch-bloomberg-news-2023-12-20/
礼来、诺华与AlphaFold母公司合作药物发现
1月8日，Isomorphic Labs宣布已与制药巨头礼来和诺华达成战略合作，以应用AI来发现治疗疾病的新药。
Isomorphic Labs是Google DeepMind旗下的药物发现衍生公司。该战略合作总价值约30亿美元。
双方合作内容：
礼来将向Isomorphic提供4500万美元的预付款，用于合作研究针对多个靶点的小分子疗法；诺华公司也将向Isomorphic提供3750万美元的预付款，用于发现针对三个未公开靶点的小分子疗法。
未来，礼来和诺华还将分别基于双方合作的绩效支付17亿美元和12亿美元的阶段性费用。
Isomorphic的主要AI平台是AlphaFold
Isomorphic（意思是「同构」）成立于2021年，当年，DeepMind发布了第二代蛋白质结构预测模型AlphaFold 2，该模型能成功预测98.5％的人类蛋白质结构。
2022年，AlphaFold 2完成对整个人类基因组的蛋白质结构预测——规模达到35万个。DeepMind之后将预测出来的数据存储在其与欧洲分子生物学实验室欧洲生物信息研究所共同建立的一个数据库（AlphaFold DB）中，并将该数据库免费公开。该数据库中，约35％的预测结果被认为准确度「很高」，即和实验解析的结构一样可靠；另有45％的预测被认为置信度「足够高」，在很多情况下都能使用。
2023年，通过使用基于AlphaFold的数据库，多伦多大学的一个研究团队仅用30天，就找到了肝细胞癌（HCC）的一个新靶点，并据此设计出潜在药物。此外，Isomorphic还在与总部位于日内瓦的非营利性制药组织「被忽视疾病的药物」（Drugs for Neglected Diseases）合作，将AlphaFold应用于南美锥虫病和利什曼病（发展中国家最致命的两种疾病）的配方治疗药物。
两个月前，AlphaFold刚刚更新到第3代
《新皮层》曾报道，2023年10月，DeepMind推出了AlphaFold的最新版本。该模型不止能预测蛋白质，也预测其他分子，比如小分子。这使AlphaFold不仅对生物药厂商发现新的蛋白质类药物有用，也对礼来、诺华这样的小分子药物厂商富有价值。
参考链接：
https://techcrunch.com/2024/01/07/isomorphic-inks-deals-with-eli-lilly-and-novartis-for-drug-discovery/
https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2023/SC/D2SC05709C
Scale AI创始人或加入OpenAI董事会
1月4日有报道称，Scale AI首席执行官兼联合创始人Alexandr Wang或将加入OpenAI董事会。
Wang曾被邀请在去年11月OpenAI「政变」之后接替Sam Altman担任OpenAI的临时CEO，他和Altman以及OpenAI都有长期合作关系。
为什么让Scale AI进董事会？
Scale AI成立于2016年，早期核心业务是数据标注，旨在通过快速高效的标注业务帮助开发者更快、更经济地迭代其AI算法。该公司早期聚焦于自动驾驶领域的数据标注，近年则逐步转向大语言模型等新兴AI领域。OpenAI、Adept、Cohere、Stability等AI公司都是其客户。
Wang和Altman相识也在2016年。当时Wang参与了硅谷创业孵化器Y Combinator，而后者当时由Altman领导。之后Wang的公司帮助OpenAI微调AI模型，并基于OpenAI的GPT3.5帮助其他公司定制各自的私有模型。OpenAI的其他重要人物，包括董事会成员Adam D'Angelo、总裁Greg Brockman都投资了Scale AI。
OpenAI「政变」后的董事会正变得更多元化
2023年11月，OpenAI曾发生短暂「政变」，时任CEO Altman被董事会解雇。到11月22日，董事会迫于压力不得不重新邀请Altman复任CEO，原董事会也就此解散。
此前，OpenAI的董事会由6人组成，分别是包括Altman在内的3名公司高管，以及包括D’Angelo在内的3名外部独立董事。公司联合创始人、首席科学家Ilya Sutskever和3名独立董事以4:2开除了阿尔特曼。Altman复任后，Ilya和除D'Angelo之外的两名独立董事均离开董事会，Altman和Greg Brockman暂时也未再次加入董事会，双方维持了某种平衡。
「政变」后的新董事会仅由3人组成，分别是Salesforce前首席执行官Bret Taylor，美国前财政部长Larry Summers和唯一留任的Quora首席执行官D'Angelo。OpenAI预计将持续扩大其董事会规模，但目前还不确定最终将新增多少席位。
此外，OpenAI的最大投资者微软有权任命无投票权的董事会观察员。有消息称，该席位已由微软合作伙伴关系副总裁Deannah Templeton担任。Templeton直接向微软首席技术官Kevin Scott汇报，而后者主导了微软与OpenAI的合作。
参考链接：
https://www.theinformation.com/articles/openai-board-has-discussed-seats-with-scale-ais-wang-investor-friedman
OpenAI与数十家出版商谈版权合作，出价100万至500万美元/年
1月5日有报道称，OpenAI正在与数十家出版商协商购买其版权内容用于训练自身模型，开价100万至500万美元/年。
100万美元/年，算多吗？
2023年7月，OpenAI和美联社就达成了未披露确切金额的合作协议。同年12月，OpenAI和Axel Springer达成合作，双方签署了一份多年期协议，OpenAI将总共支付数千万美元购买Axel Springer的版权内容使用权。
虽然OpenAI和Axel Springer的协议细节并未披露，但OpenAI方面愿意支付的费用预估应该在数百万美元/年的级别，和目前正在推进的与其他各家出版商谈判的价格差不太多。对于体量更小的出版商而言，这个价格的吸引力会更强，不过《纽约时报》这样的老牌媒体集团对此并不买账。
《纽约时报》已起诉OpenAI侵权
2023年12月27日，《纽约时报》起诉OpenAI及其最大投资者微软，声称两家公司的AI模型在训练时未经许可就使用了自己的数百万篇文章内容，不仅对《纽约时报》的内容产品构成不正当竞争，而且可能以《纽约时报》的名义生成虚假内容，伤害后者商誉。
作为第一家起诉ChatGPT母公司的美国主流媒体，《纽约时报》在全球有超过1000万的订阅用户，其中超过九成是纯数字订阅者。
《纽约时报》称其与OpenAI和微软试图达成协议，但后两者态度坚决不愿妥协。该诉讼并未提出明确的赔偿金额要求，仅要求OpenAI和微软停止使用来自《纽约时报》的内容，并销毁已经收集的相关数据。
参考链接：
https://www.nytimes.com/2023/12/27/business/media/new-york-times-open-ai-microsoft-lawsuit.html
https://www.axelspringer.com/en/investor-relations/publications
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/NYT/new-york-times/revenue
英伟达二季度量产H20
英伟达计划在二季度开始大规模生产其为中国设计的AI芯片，以符合美国的出口规则。美国政府去年10月更新对华芯片出口管制政策后，英伟达被迫停止向中国销售A100和A800两款AI芯片，转而开发更低规格的H20（基于A100开发）、L20和L2专供中国市场。这些芯片原定于去年11月推出，但已被推迟。12月28日，英伟达更新了符合美国新规的游戏芯片，性能较前代「慢了5%」。
参考链接：
https://www.reuters.com/technology/nvidia-launch-china-focused-ai-chip-q2-2024-sources-2024-01-08/
高通发布新款头显芯片
1月4日，高通发布一款新的芯片「骁龙XR2 + Gen 2」，该芯片将被用于与三星和Google合作开发的混合现实设备。2023年2月，高通、三星和Google宣布联合起来，合作开发混合现实设备。同年6月，苹果发布了混合现实设备Vision Pro。高通称，「骁龙XR2 + Gen 2」芯片可以运行Android应用程序。相应的，苹果的Vision Pro使用自研的M2芯片，该芯片已被使用在Mac系列电脑中，此外，Vision Pro支持原本基于iPhone开发的应用程序。目前尚不清楚三星和Google的新产品何时推出。《新皮层》曾报道，为与苹果Vision Pro竞争，Meta也已与LG联手，计划2025年推出高端MR头显。
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