雷递网 雷建平 1月27日
提供家庭和社区医疗保健服务的BrightSpring Health Services（股票代码为“BTSG”）今日在美国纳斯达克上市。
BrightSpring发行价为13美元，大幅低于此前的发行区间15美元到18美元。BrightSpring此次发行5333万股，募资总额为6.93亿美元。
BrightSpring宣布将向约20,000名全职终身员工授予约1亿美元的限制性股票单位奖励。
BrightSpring首席执行官乔恩·卢梭 (Jon Rousseau) 表示：“我们敬业的员工是我们使命驱动型组织的基础，我们很荣幸有机会以独特的方式进一步投资他们。” “随着我们不断前进，对员工的投资始终处于首位，以便为患者提供高质量且具有成本效益的护理。通过大规模创建广泛而深入的员工持股制，我们将继续展示公司对奖励和进一步激励我们熟练且富有同情心的临床医生、药剂师和护理人员以及更广泛的BrightSpring团队的承诺。”
KKR合伙人Max Lin 表示：“我们尊重BrightSpring，并很高兴能够支持该公司并分享这一重大事件。” “我们还很高兴宣布一项重要的、基础广泛的股权授予计划，以感谢数千名辛勤工作和忠诚的员工的巨大努力，并进一步激励这个集体组织成为医疗保健服务领域注重质量和创新的领导者。”
BrightSpring开盘价为12美元，较发行价下跌7.7%；收盘价为11美元，较发行价下跌15.38%；以收盘价计算，公司市值约18.83亿美元。
9个月营收为64.5亿美元
BrightSpring Health是一个以家庭和社区为基础的医疗保健服务平台，专注于为复杂的患者群体提供补充的医疗服务和药房服务。
BrightSpring Health采用差异化的护理提供方法，采用专门构建的规模模型来解决需求最高和成本最高的患者所需的三项关键服务，重点关注老年人和专科患者，其中包括行为人群。
招股书显示，BrightSpring Health在2020年、2021年、2022年营收分别为55.8亿美元、 66.98亿美元、77.2亿美元；运营利润分别为1.65亿美元、 2.34亿美元、1.88亿美元；净利分别为2115万美元、 5126万美元、-5422万美元。
BrightSpring Health在2023年前9个月营收为64.5亿美元，上年同期的营收为57.5亿美元；运营利润为7892万美元，上年同期的运营利润为1.64亿美元；净亏损为1.5亿美元，上年同期的净利为246万美元。
导致BrightSpring Health净亏损的重要原因是，利息支持较大，高达2.42亿美元，上年同期的利息支持为1.58亿美元。
BrightSpring Health在2023年前9个月Adjusted EBITDA为3.95亿美元，上年同期的Adjusted EBITDA为3.83亿美元。
BrightSpring Health预计2023年净亏损为1.58亿美元到1.63亿美元，上年同期的净亏损为5422万美元。
BrightSpring Health预计2023年Adjusted EBITDA为5.3亿美元到5.38亿美元，上年同期的Adjusted EBITDA为5.23亿美元。
KKR是大股东
IPO前，KKR Stockholder持股为69%，Walgreen Stockholder持股为29.6%，Jon Rousseau持股为3.7%。
IPO后，KKR Stockholder持股为47.5%，Walgreen Stockholder持股为20.4%，Jon Rousseau持股为2.5%。
以下是BrightSpring路演PPT（雷递网精编处理）：
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