2023年,一级市场的变与不变。
作者:黄珮

来源:i黑马(ID:iheima)
2023年,是充满挑战和变动的一年,消费领域遭遇“极寒”时刻,消费投融资的数量、金额均在收缩;但2023年也是充满机遇和创新的一年,新能源、半导体等赛道备受瞩目,多笔资金注入市场;人工智能的突破与应用,也以强势的姿态引起了资本市场的密切关注。

2023年的投融资市场,谁才是最具“吸金”能力的明星项目?又有哪些赛道不被市场寒冬影响、仍被资本青睐?
今天,i黑马将带领大家梳理2023年一级市场投融资top30案例,总览2023年一级市场的变与不变。

2023一级市场投融资top30榜单总览
01
中粮福临门:210亿元
2月1日,中粮福临门引入战略投资约210亿元,其携手社保基金会、中远海控、中国诚通国调基金、中国人寿资管、中国政企基金、中投公司、厚朴投资、淡马锡、亚赋资本等新老投资人共同组建了一支由国有资本与国际资本等多种所有制资本互促互进的“联合舰队”。根据战投方之一中远海控披露的认购金额及持股比例(55亿元认购5.81%股份),中粮福临门的投后估值已达到946.64亿元。
资料显示,中粮福临门成立于2020年,由中粮集团将旗下农粮板块核心资产注入组建。中远海控公告显示,本次增资后,中粮福临门将继续由中粮集团等中粮股东持股约69.83%、中远海控持股约5.81%、其他股东合计持股约24.36%。
02
SHEIN:20亿美元
5月17日,中国跨境时尚电商SHEIN完成20亿美元融资的交割,本轮投资方包括红杉中国、泛大西洋投资、阿联酋主权财富基金穆巴达拉投资公司,以及跟投的SHEIN拉美业务主席马塞洛·克劳尔(Marcelo Claure)、美国对冲基金D1 Capital和沙特主权财富基金等。
资料显示,SHEIN是一家专注快时尚服饰出口的跨境电商公司,平台面向欧美、中东市场,自主设计、出口快时尚女装,其产品涉及女装、女鞋、配饰、泳衣及运动服饰等。SHEIN采用C2B反向选款的设计以及社交众筹投票的模式,同时通过大数据预测销量和产能,赢得全球224个国家和地区年轻人的青睐。
03
积塔半导体:135亿元
9月3日,上海积塔半导体有限公司(简称“积塔半导体”)完成135亿元人民币融资,本轮融资汇聚多家国家基金、产业投资人、地方基金、知名财务投资人等。
资料显示,积塔半导体成立于2017年,由中国电子信息产业集团公司与上海市合作,专注于半导体集成电路芯片特色工艺的研发和生产制造,其所生产的BCD、IGBT/FRD、SGT/MOSFET、TVS、SiC 器件等芯片广泛服务于汽车电子、工业控制、电源管理、智能终端,乃至轨道交通、智能电网等高端应用市场。
04
华润银行:80亿元
2月11日,珠海华润银行(简称“华润银行”)获得80亿元人民币增资,南方电网资本控股有限公司(简称“南网资本”)、深圳中电投资有限公司(简称“深中电”)分别向华润银行增资50亿元和30亿元,增资后分别持有华润银行18.2417%股权、10.945%股权。
资料显示,华润银行前身为珠海市商业银行,成立于1996年12月,在2011年3月4日正式更名为珠海华润银行。在被纳入到华润集团后,华润银行背靠华润集团,实现了快速成长,成为华润集团的一级利润中心,并在华润集团金融板块中占据主体地位。
05
电建新能源集团:76.25亿
6月9日,中国电建下属控股子公司电建新能源增资引战签约仪式在北京产权交易所举行。本次增资共引入10家战略投资人,募集资金76.25亿元。当日,电建新能源法定代表人与南网双碳基金、工银投资、太平人寿、中银资产、中国中车等10家战略投资人代表共同签署增资协议。
资料显示,电建新能源是中国电建以下属控股子公司水电新能源为整合平台,深度整合水电顾问及来自10家中国电建成员单位的41家新能源项目公司组建而成,是中国电建唯一的集约化发展新能源业务品牌。
06
哪吒汽车:70亿元
8月29日,哪吒汽车宣布完成总额为70亿元人民币的crossover轮(交叉轮)融资,具体投资人和细节并未公布。
资料显示,哪吒汽车成立于 2014 年,创始人为方运舟,他曾担任清华大学节能与新能源汽车中心副主任、奇瑞新能源项目主持人。在获得本轮融资之前,哪吒汽车已在市场上获得多轮融资,累计融资金额超150亿元,投资机构包括宁德时代、360集团、中信证券投资、华鼎资本、深创投等。
07
洛轲智能:10亿美金
9月22日,洛轲智能获“世界500强企业”魏桥创业集团战略投资,总投资额达10亿美金,计划用于全铝车身研发,一体化压铸技术和短流程智造工厂项目。同时,极石汽车全国首家展厅和交付服务中心在上海正式开业。
资料显示,极石汽车是洛轲智能、魏桥创业集团及北京汽车制造共同打造的智能化新能源汽车品牌,计划年底前在全国17个城市开设17家体验展厅,11家交付中心,11家服务中心,同时在55个城市建设授权62家钣喷服务中心。
08
远景动力:10亿美元
远景动力宣布,企业已于年中完成B轮10亿美元融资,并开始新一轮融资规划,以满足其全球新增订单及产能布局的需求。
资料显示,远景科技集团(Envision Group)是一家全球领先的绿色科技企业。远景由旗下智能风电和储能技术公司远景能源、动力电池企业远景动力、智能物联网企业远景智能三大主要业务板块组成,共同构建能源转型整体解决方案。
09
信泰人寿:60.65亿元
9月26日,信泰人寿获得60.65亿人民币战略投资,投资方为物产中大。完成交易后,物产中大将以33%的持股比例成为信泰人寿的第一大股东。
资料显示,信泰人寿成立于2007年,是首家总部设在浙江的寿险公司,由浙江省政府牵头筹建的中和人寿与北京的平泰人寿整合而来。
10
极氪:7.5亿美元
2月13日,吉利汽车公告宣布旗下极氪智能科技有限公司(以下简称“极氪”)完成7.5亿美元(折合约人民币50.91亿元)A轮融资。本轮投资方包括Mobileye创始人兼首席执行官Amnon Shashua教授、宁德时代、越秀产业基金、通商基金和衢州信安智造基金。
公告显示,该交易交割完成后,吉利汽车持有极氪的股权为51.33%(摊薄后),仍维持对于极氪的控制权。据此测算,极氪投后估值达到130亿美元(折合约人民币884亿元)
11
华晟新能源:超50亿元
2023年11月,华晟新能源宣布完成超20亿元C轮融资,由中国绿发投资集团领投,中银资产与中邮保险跟投,无锡国联金投致源与新兴资产继续加码。而早在今年1月,华晟新能源就已经获得超20亿元B轮融资。两个月后,洪泰基金宣布参与了华晟新能源的B+轮融资,至此B轮系列融资总规模超过24亿元,投后估值100亿元。也就说,华晟新能源在2023年获得了超50亿元融资。
资料显示,华晟新能源成立于2020年,作为异质结光伏领域的领跑者和全球产能最大的异质结制造商,其主要布局硅基异质结太阳能技术研发与产品规模化量产。
12
天津富欢:50亿元
山高新能源与山高控股联合公布,旗下附属天津富欢获宁波梅山保税港区创泽股权投资合伙企业以现金增资50亿人民币(相当于约54.5亿港元),新投资者为平安资产管理附属公司平安创赢所发起及设立的保险私募基金。完成后,投资者将持有天津富欢44.46%权益,山高新能源在相关附属公司持股由100%摊薄至55.54%。
13
川航集团:50亿元
1月5日,四川宜宾五粮液集团对川航集团的50亿增资款全部到位。五粮液集团向川航集团增资,最早可追溯到两年前。2020年12月24日,川航集团和五粮液集团、五粮液基金管理公司签署了增资扩股协议。根据协议安排,五粮液集团增资约50亿元,入股后占据川航集团34%左右的股份。
资料显示,川航是一家全空客机队航空公司,经营范围以投资经营航空运输为主,同时涉及航空维修、航空食品、航空文化教育培训、航空旅游地产等相关业务。
14
海运股份:47亿元
5月26日,中国船舶工业股份有限公司(中国船舶,600150.SH)全资子公司拟47亿元收购山东海运股份有限公司(下称“海运股份”)34.97%股权,成为其第二大股东。
资料显示,海运股份是由山东省人民政府批准,由山东海洋集团作为控股股东发起设立的国有大型企业,主要从事海洋运输及相关业务,主营业务包括水上货物运输、航运服务和航运金融。截至目前,海运股份控制运力约1300万载重吨(含在建),总控制运力99艘,其中已建成运营86艘,位居国内第三位。
15
海辰储能:超45亿元
2023年7月,厦门海辰储能科技股份有限公司(简称“海辰储能”)完成C轮融资,融资总额超45亿元。本次融资由国寿股权和金融街资本共同领投,中银资产、金石投资、国投招商、国风投基金、中金资本、鼎晖百孚、中美绿色基金联合领投,首建投新能源、合肥产投及现有股东峰和资本、经纬创投、农银国际、中兵国调等跟投。
资料显示,海辰储能成立于2019年,公司主要从事锂电池核心材料、磷酸铁锂储能电池及系统的研发、生产和销售。目前公司的产品包括方形电池、圆形电池、电池模组和电池簇,可广泛应用于户储、基站、光伏、风电、电网侧、工商业储能等场景。
16
长飞先进半导体:超38亿元
2023年6月,安徽长飞先进半导体有限公司(简称“长飞先进”)宣布完成超38亿元A轮股权融资,本次投资方包括光谷金控、富浙、中平资本、中建材新材料产业基金等,老股东长飞光纤、天兴资本等也持续追加。
资料显示,长飞先进专注于碳化硅(SiC)功率半导体产品研发及制造,可年产6万片6英寸SiC MOSFET或SBD外延及晶圆、640万只功率模块、1800万只功率单管,目前可提供650V到3300V SiC SBD、SiC MOSFET相关产品。
17
远程新能源:6亿美元
7月20日,远程新能源商用车集团旗下品牌远程宣布完成A轮融资。本轮融资由博裕投资和越秀产业基金联合领投,跟投方包括United Clean Energy(Singapore)、四川临江产业集团等多家战略投资人和知名投资机构,老股东普洛斯旗下隐山资本、湖南湘潭产业基金及上下游合作伙伴等继续加注投入,融资金额6亿美元。
资料显示,远程系远程新能源商用车集团旗下品牌。2014年,远程新能源商用车集团成立,是吉利控股集团的全资子公司。
18
奕斯伟计算:超30亿元
2023年6月,北京奕斯伟计算技术有限公司(简称“奕斯伟计算”)宣布完成超30亿元D轮融资,本轮融资由金融街资本领投,国鑫创投联合领投,亦庄国投、瑞丞基金、中新基金、奕行基金、广发乾和、建投投资、广州产投集团、国家集成电路产业投资基金二期、云从科技、鹃湖梦想、初芯基金、策源资本、超高清产业基金等机构跟投。
奕斯伟计算成立于2019年,自创立以来就将RISC-V计算自主架构作为发展核心,目前已形成RISC-V软硬一体的全栈平台,是一家以RISC-V为核心的新一代计算架构芯片于方案解决商。RISC-V是一种基于精简指令集架构的指令集体系结构,能提高计算机的性能和可编程性,在云计算和AI爆火的背景下,备受企业追捧。
19
中润光能:超30亿元
江苏中润光能科技股份有限公司(简称“中润光能”)连续完成B轮及Pre-IPO轮融资,两轮融资金额超30亿元,久奕投资新能源系列股权基金与中化资本、陕投成长、青岛盈科等新老股东共同参与投资。
资料显示,中润光能是一家集研发、生产、销售及服务为一体的高效太阳能电池及组件产品制造商,主要从事太阳能电池科技研究、太阳能电池制造、多晶硅片的制造和太阳能电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发。公司产品已导入众多客户,包括晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能等,现已成为电池片全球出货量前四企业。
20
滴灌通:4.58亿美元
8月2日,滴灌通完成C轮4.58亿美元股权融资,引入的股东背景多元而广泛,来自欧美、中东、东南亚和大中华等地的新进和原始股东,其中包括大型长线投资机构、私募和风投基金、大学捐赠基金、互联网平台、零售消费集团等。
资料显示,滴灌通是一个连接全球资本与中国小微经济的创新投资和金融科技平台,旨在打造小微企业的华尔街,提供全新的金融基础设施。据悉,此次股权募集,将继续增强滴灌通的资本实力;而广泛多元的股东背景,将助力滴灌通市场建设,打造全球规模最大的小微企业投资融资金融市场。
21
阿维塔科技:30亿元
2023年8月,长安汽车发布公告称,阿维塔科技宣布完成B轮融资,募集资金30亿元,投后估值近200亿元。本次增资完成后,长安汽车持股比例保持40.99%不变,宁德时代持股14.1%,排在第二。本轮融资中,长安汽车、南方资产、两江产业基金等继续追加投资,同时还引入了重庆产业母基金、交银投资、广开控股等国有资本。
资料显示,阿维塔科技成立于2018年7月,前身为长安汽车与蔚来汽车合资成立的长安蔚来,2011年5月更名为阿维塔科技公司。公司与华为、宁德时代已深度绑定,今年8月,阿维塔科技宣布将成为首批搭载宁德时代神行超充电池的新能源汽车品牌,阿维塔11鸿蒙版也已上市。
22
大秦数能:数十亿元
7月26日,大秦数字能源技术股份有限公司(简称“大秦数能”)宣布,公司完成B轮及C轮融资,累计金额数十亿元。其中,B轮融资由优山资本领投,钟鼎资本、狮城资本、青蒿资本等机构跟投。C轮融资由中金资本旗下基金领投,L Catterton(路威凯腾)、锦秋基金、神骐资本等机构跟投,青蒿资本持续跟投。
资料显示,大秦数能于2017年成立,致力于成为全球领先的储能科技公司,是国内最早布局海外储能市场的企业之一,其核心团队均来自行业头部公司。
23
创维汽车:数十亿元
2023年3月,创维汽车完成数十亿元A轮融资,投资方未披露。资料显示,创维汽车是一家新能源汽车制造商, 具有商用车、乘用车全系列生产资质、主要业务有新能源乘用车、大中型客车、 轻型客车、物流车、专用车及新能源汽车核心零部件的研发生产。
24
宏拓实业:近30亿元
2023年12月,中国宏桥集团有限公司境内主要子公司山东宏拓实业有限公司(简称“宏拓实业”)引入战略投资人涉及的增资扩股项目完成签约,项目融资总额近人民币30亿元。
资料显示,宏拓实业成立于2016年11月,是一家有色金属合金制造商,主要从事有色金属合金制造、新型金属功能材料销售、有色金属合金及金属矿石销售、有色金属压延加工、新材料技术研发及矿物选洗加工。
25
EcoCeres怡斯莱:4亿美元
2023年1月,贝恩资本宣布,已完成对具备领先研发能力的创新型生物质精炼公司EcoCeres怡斯莱的重大股权投资,注资额4亿美元。
资料显示,EcoCeres怡斯莱是一家创新型生物质精炼公司和先进生物质精炼平台,具备工业化规模的生产能力,将生物质废料作为原料转化为广泛的生物燃料、生物化学品和生物材料。该公司拥有氢化植物油(HVO)、可持续航空燃料(SAF)和纤维素乙醇商业化生产能力,本轮融资为EcoCeres怡斯莱的B轮融资。
26
清陶能源:27亿元融资
5月27日,上汽集团近日公告,公司拟通过嘉兴创颀创业投资合伙企业(有限合伙)与嘉兴颀骏一号股权投资合伙企业(有限合伙)向清陶(昆山)能源发展股份有限公司(以下简称“清陶能源”)追加投资不超过27亿元。
资料显示,清陶能源成立于2016年,专注于固态锂电池、陶瓷隔膜、锂电生产设备的研发生产,并已在固态电池核心材料、核心工艺、定制设备方面实现了自主可控,是国内最早实现量产交付的固态电池企业之一。
27
宜宾锂宝:25.78亿元
2023年4月,宜宾锂宝新材料有限公司(简称“宜宾锂宝”)完成第二轮战略引资工作。本轮增资加上第一批增资金额18.26亿元,合计战略引资金额达25.78亿元。投资者包括四川省及宜宾市国资系、晨道资本、格林美、象屿新能源系、孚能科技系、广汽资本、中信建投资本及中金资本等。
宜宾锂宝成立于2017年7月,主要致力于锂(钠)电正极材料及前驱体生产与研发,主要产品覆盖NCA、NCM523、NCM622、NCM811等多个系列的锂电三元正极材料,以及钠离子电池正极材料等,正重点开发超高镍低钴材料、无钴低镍富锰高电压材料、低成本钠离子电池正极材料等。
28
中再香港:3.5亿美元
12月26日,中国再保险(集团)股份有限公司(以下简称“中再集团”)在中国保险行业协会官网发布关于境外控股子公司基本情况变更的公告显示,2023年12月13日,中国再保险(集团)股份有限公司完成向中再香港有限公司(China Re Hong Kong CompanyLimited)增资3.5亿美元。
资料显示,中再香港属于中再集团的全资子公司,主要面向亚洲及全球市场提供全方位的风险保障和定制化的再保险解决方案,主要业务为人身再保险业务,业务范围涵盖了寿险、健康险等各类险种,通过提供合约再保险和临时再保险,以比例或非比例方式等再保险安排为客户转移和化解相关风险。
29
盛合晶微:3.4亿美元
3月29日,盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Co.以下简称“盛合晶微”)宣布完成C+轮融资,目前签约规模达到3.4亿美元,投资人包括君联资本、金石投资、渶策资本、兰璞创投、尚颀资本、立丰投资、TCL创投、中芯熙诚、普洛斯建发等,元禾厚望、元禾璞华等既有股东进一步追加了投资。
资料显示,盛合晶微是中国境内最早致力于12英寸中段硅片制造的企业,公司的12英寸高密度凸块(Bumping)加工、12英寸硅片级尺寸封装(WLCSP)和测试(Testing)达到世界一流水平,服务于国内外领先的芯片企业,成为硅片级先进封装测试企业标杆。
30
国钛金属:22.72亿元
5月27日,云南国钛金属获22.72亿元融资,投资方包括深创投、中建材新材料基金、楚雄州国有资本投资集团等。
资料显示,云南国钛于2019年成立,是目前全球最大的海绵钛生产企业。公司已初步建立“钛矿→钛精矿→高钛渣→四氯化钛→电解镁→海绵钛”全流程产业链,现有海绵钛产能5万吨/年,同时拥有国际先进的“镁还原蒸馏”工艺和“倒U型”联合生产工艺。

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