撰文：徐弢、杨秋秋、王杰夫
编辑：王杰夫
Key Points
OpenAI年度经常性收入超过16亿美元，今年还要增加两倍；
微软推出手机版Copilot，比ChatGPT晚了半年多；
特斯拉年产量超预期达185万台，但被比亚迪首次超越；
调研显示手机越贵越好卖；
百度效仿阿里，剥离量子实验室。
OpenAI年度经常性收入超过16亿美元，今年还要增加两倍
2023年12月30日，The Information从知情人士处得到消息，OpenAI 的年度经常性收入（Annual Recurring Revenue，ARR）达到16亿美元，相比两个月前又增加了3亿美元。按照这个速度增长，到2024年年底，OpenAI的ARR将突破50亿美元。
ARR指公司将长期订阅的合同经常性收入部分规范化为一年期的价值。OpenAI这类人工智能公司的收入主要来自付费订阅和付费API，不太受季节影响，所以ARR是衡量此类公司增长的重要指标。
OpenAI的主要收入来自API用量
OpenAI的收入依然在快速增长中，主要推动力自然是旗下GPT大模型使用量的强劲增长。OpenAI的收入主要源于ChatGPT Plus付费订阅、开发者购买API接口，以及微软向Azure客户销售OpenAI模型的分成。
来自移动应用程序分析机构Appfigures的报告显示，2023年9月ChatGPT通过苹果App Store、Android应用商店Google Play赚取了320万美元——这是刨除了苹果公司和Google抽成后的净收入。10月后这部分收入有了爆发性增长。然而，由于OpenAI于11月中旬暂停了新用户开通ChatGPT Plus付费订阅，这个增长随之中断。近3个月，ChatGPT每月净收入在500万美元左右。
因此，OpenAI 16亿美元的ARR中，来自ChatGPT Plus付费订阅的收入只占了很小的比重，绝大部分收入还是来自API用量。开发者按需从OpenAI那里购买大模型能力，企业客户是其中的主要贡献者。
来自其他模型的竞争
有报道称，2023年11月中旬「罢免Altman」事件发生后，OpenAI客户开始考虑替代方案。根据当时CNBC的报道，数位初创公司创始人表示，由于OpenAI管理层的不稳定，他们与他们的客户正在考虑减少对于OpenAI开发的大语言模型的依赖，并且寻找替代选择。
一家使用OpenAI多个API接口的人工智能初创公司表示，未来计划转向Anthropic开发的产品。不过，Anthropic设置了客户排队名单，也无法立即提供替代产品。Cohere总裁兼首席运营官Martin Kon也表示，事件发生后，客户咨询量有所增加。
2023年12月，OpenAI有力的竞争对手Anthropic预计到2024年年底实现超过8.5亿美元的ARR，高于此前预估的5亿美元，不过离OpenAI预估的50亿美元依然有很大距离。
参考链接
https://www.theinformation.com/articles/openais-annualized-revenue-tops-1-6-billion-as-customers-shrug-off-ceo-drama?rc=sjcmfl
微软推出手机版Copilot，用GPT-4免费
2023年12月底，微软在Google Play应用商店发布了Copilot应用，数天后又在苹果App Store也上架了Copilot应用。但是，微软目前没有针对Copilot应用发布声明，Copilot应用也没有进入中国地区的苹果App Store。
一个月前，微软刚刚将搜索引擎上的Bing Chat、Windows内以插件形式存在的Copilot独立出来成为单独的产品——Copilot，并为Copilot构建了一个独立网站。此次推出手机版Copilot意味着微软正在将这一AI助手打造成ChatGPT那样的独立应用，以争夺AI时代的流量入口。
或是为了追赶ChatGPT的流量，Copilot目前免费
用户可以使用Copilot应用访问Microsoft Copilot（前身为「必应聊天」Bing Chat），获得相似的体验，包括查询问题、起草电子邮件、总结文本，以及使用文生图模型DALL·E 3创建图像。
此外，使用Copilot应用时，用户可以免费将底层模型更换成GPT-4。
要知道，ChatGPT用户只能免费使用GPT-3.5模型，想要使用GPT-4模型需要每月支付20美元。这意味着，使用微软公司开发的Copilot甚至比OpenAI自己的ChatGPT更划算。
不过这也意味着高昂的成本。此前曾有报道称，在2023年年初，GitHub Copilot每位用户每月给微软带来20美元的亏损。但对于微软来说，关乎下一代流量入口归属权的这笔钱不得不砸。手机端的Copilot毕竟比ChatGPT晚推出了半年，每个月ChatGPT都有上千万的新增手机用户，仅11月份的下载量就达到 1900万次，而Copilot在手机端才刚刚起步。
目前，用户不需要登录微软帐户即可使用Copilot应用。但在登录微软帐户后，用户可以提出更多问题，对话时间也更长。微软还在继续更新Copilot的底层技术。2023年12月初，微软将GPT（包括GPT-4 Turbo）、DALL·E 3等模型的几乎所有功能都搬进了整合后的Copilot产品中，知识库也更新至2023年4月，一次能处理的上下文长度达到128K。
相较于ChatGPT，Copilot的差异化优势是搜索
将Copilot独立出来，意味着微软在AI产品化战略上的转变。此前，微软追求将生成式AI的功能加载到从搜索到浏览器、办公软件的一系列既有产品中去（5月24日，微软发布了一系列Copilot全家桶）。而在如此尝试一年后，微软选择让Copilot从台后走向台前：
  • 2023年2月，微软发布了由GPT-3.5模型支持的必应聊天，提出的概念是「重塑搜索」，当时该产品必须与微软Edge浏览器绑定在一起。半年后，微软开始推进必应聊天独立发展，不再依附于浏览器Edge。
  • 2023年7月，微软公关总监Caitlin Roulston确认，微软正在Safari、Chrome浏览器中测试用户对必应聊天的访问权限，允许测试用户通过这些浏览器访问Bing.com，获得必应聊天使用体验。但测试用户发现，通过Chrome浏览器测试必应聊天，单次对话的消息条数、字符数量都少于Edge浏览器提供的服务。微软也表示，必应聊天的最佳体验提供方是微软Edge浏览器。
  • 2023年11月，为了统一品牌和使用体验，微软将搜索引擎上的必应聊天、Windows上的Copilot统合成一个独立产品Copilot，彻底与Edge浏览器脱离，用户现在可以通过 copilot.microsoft.com免费使用该服务。
参考链接
https://www.theverge.com/2023/12/29/24019288/microsoft-copilot-app-available-iphone-ipad-ai
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比亚迪超越特斯拉，成全球最大电动汽车制造商
1月2日，特斯拉公布了2023年第四季度汽车产量和交付量，超出市场预期并实现2023年目标。
特斯拉第四季度交付超48万台电动车
据报告，2023年四季度特斯拉汽车交付48.45万台，产量达49.5万台。至此，特斯拉在2023年年度总交付量达180.86万台，而总产量为184.6万台，超过了10月财报电话会中180万台的目标，但并没有达到下调之前的200万台目标。
  • 对于主力车型Model 3和Model Y，第四季度特斯拉的交付量为 46.15万台，生产量为47.68万台，占总产量的96.3%。
  • 在其他车型如Model S、Model X以及刚刚发布的Cybertruck上，特斯拉的交付量为2.3万台，生产量为1.82万台。Model S、Model X两款车型的产量已经连续两个季度低于交付量。此前这两款车型一直供过于求，于是2023年第三季度时，为了满足新Model 3上市的需求，特斯拉改造了部分生产线。如果Model S、Model X的交付量保持这个上升势头，2024年将大概率出现供不应求的状况。
Cybertruck已开始交付，但产能是个大问题。
2023年的最后一个季度，特斯拉为了刺激销量推出了一系列优惠，包括为部分车型提供3000美元的折扣，以及新车可享受6个月的免费超级充电服务。
特斯拉如此卖力的促销，除了近几个季度业务不及预期外，也与2024年年初 Model 3的Long Range 和Rear Wheel Drive 将失去获得美国国税局 7500 美元清洁车辆税收抵免的资格有关（Model 3 Performance可能保留这一资格）。
国产新能源汽车的交付量如何？
  • 比亚迪2023年第四季度售出52.54万台纯电动汽车，首次超越特斯拉，成为全球最大的电动汽车厂商。2023年全年的纯电动汽车销量达到157万台，混合动力汽车销量为144万台，总计销量302.44万。（注：比亚迪一般用销量而非交付量作为统计口径，由于销量可能会将预售或者销售给加盟商的汽车都计入，所以数字会略高于交付量。）
  • 理想汽车第四季度交付13.18万台，同比增长184.6%，其中仅12月交付超过5万台，2023年总交付量达37.6万台。
  • 小鹏汽车第四季度交付6.02万台，2023年共交付14.16万台，同比增长17%。
  • 华为问界第四季度交付5.6万台，2023年全年累计交付量9.44万台。
  • 零跑汽车第四季度交付5.53万台，2023年累计交付14.42万台，同比增长超过29%。
  • 蔚来汽车第四季度交付5万台，2023年共交付新车16万台。
参考链接
https://ir.tesla.com/press-release/tesla-vehicle-production-deliveries-and-date-financial-results-webcast-fourth-quarter-2023
调研显示手机越贵越好卖
1月2日，市场调研机构Counterpoint发布报告称，虽然2023年全球智能手机市场持续下滑，全球高端智能手机（定价大于等于600美元）市场的销量却同比增长6%，创下新纪录。此外，该机构还预测2024年生成式AI手机出货量将达到1亿部，并保持快速增长。
高端手机市场占据近1/4的销量
据报告，在过去几年中，不同于整体市场的下滑趋势，高端产品成为一个主要的增长领域。Counterpoint估算，2023年高端手机市场将占整个手机市场的24%，是2016年的4倍，而高端手机的收入将占整个市场的60%左右。该机构指出，在高端手机这个细分市场中，1/3的销售额来自价格超过 1000 美元的设备，它还分析称，智能手机市场的消费者购买模式发生了转变，高质量、身份象征和折扣优惠成为消费者选择高端手机的原因。
按手机品牌看，苹果虽然仍是高端手机市场的领导者，但市场份额预计将从2022年的75%下滑到2023年的71%。凭借Mate 60系列，华为的高端市场份额从3%增长至5%。此外，在S23和可折叠系列的推动下，三星的市场份额增长至17%。
生成式AI手机2027年份额将达到 40%
生成式AI手机指的是能够在手机端本地运行AI模型的智能手机，目前主要涉及的功能为图像构建、实时翻译和个人助理等。Counterpoint的报告显示，据初步预计生成式AI 智能手机2024年出货量将超过1亿部。到2027年，预计出货量将达到5.22亿部，份额将达到全球手机出货量的40%。
Counterpoint还预计，三星和高通将占据生成式AI手机市场的大头。三星可能在未来两年占据近50%的份额，其次是小米、vivo、荣耀和OPPO等主要中国手机厂商。而至今没有发布生成式AI产品的苹果很可能错过良机，这或许也是苹果新年过后股价大跌近8%的原因之一。
1月3日，三星宣布于本月17日举办首届全球硬件大会Galaxy Unpacked 2024，届时将推出其下一代旗舰设备Galaxy S24和Galaxy AI功能的重大升级。此外，高通被认为会成为未来两年主要的智能手机芯片提供商，占据超过80%以上的市场份额，联发科将紧随其后。
参考链接
https://www.counterpointresearch.com/insights/global-premium-smartphone-market-continues-record-growth-2023/
https://www.counterpointresearch.com/insights/over-1-billion-generative-ai-smartphones-to-be-shipped-cumulatively-during-cy-2024-2027/
百度效仿阿里，剥离量子实验室
1月3日，百度计划将量子实验室及可移交的量子实验仪器设备等赠予北京量子信息科学研究院，目前双方正在推进具体细节。
百度量子计算研究所（即百度量子实验室）隶属于百度研究院，成立于2018年3月，旗下建有百度量子计算硬件实验室，包括微波电子学设备、极低温量子测试系统、量子处理器等核心设备。此次受赠方北京量子信息科学研究院成立于2017年12月，是由北京市政府发起，联合北京大学、清华大学等学术单位共同建设的研发机构。此前，百度和北京量子信息科学研究院已经在量子研究领域有过合作。
2021年10月，百度量子计算研究所推出「QIAN战略」，包括量子基础研究突破（Quantum）、量子基础设施建设（Infrastructure）、量子应用研发落地（Application）和量子生态网络构建（Network），目标是量子软硬件一体化解决方案。2022年8月，百度发布集合量子硬件、软件平台与量子应用的产业级超导量子计算机「乾始」，搭载10量子比特高保真度超导量子芯片，同时发布全平台量子软硬一体化解决方案「量羲」。百度CTO王海峰当时表示，百度会将量子计算相关技术整合到自身的核心业务之中。
就在不久前，阿里达摩院也剥离量子实验室，并移交给浙江大学。对此百度人员表示，「这个动作主要是就是让科研回归该去的地方」，但对于可能受到影响的「乾始」「量羲」等业务还需等待进一步消息。
Bonus
三星本月中旬将发布AI手机 
1月2日消息称，三星计划于本月17日在加利福尼亚州圣何塞的SAP中心举行新品手机发布会Galaxy Unpacked 2024，官方宣传海报上写着「Galaxy AI即将到来」。届时三星将发布旗舰机型Galaxy S24，搭载高通骁龙8 Gen 3 AI芯片。
2023年11月，三星移动体验业务披露了未来搭载于智能手机的AI服务「Galaxy AI」，包括计划集成至手机通话中的通话转录功能「AI Live Translate Call」。2023年10月时市场上就有传闻，称三星在旗舰手机Galaxy S24上全力投入人工智能。
马云不再是支付宝的实控人
2023年12月30日，央行官网的非银行支付机构重大事项变更许可信息公示显示，央行同意支付宝 (中国) 网络技术有限公司变更为无实际控制人。支付宝（中国）网络技术有限公司由蚂蚁科技集团股份有限公司全资持股。
2023年1月蚂蚁集团对主要股东的投票权做了调整，在此之前马云及其一致行动人共同拥有53.46％的表决权，调整后马云、井贤栋、邵晓锋等10位自然人分别独立行使股份表决权，一致行动人被拆散。这最终导致马云所持投票表决权从53.46%大幅降低为6.208%，马云也将不再是蚂蚁集团的实控人。这也意味着不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。
2023年12月29日，恒生电子和国泰产险分别发布的公告称，由于蚂蚁集团股东上层投票权结构调整的相关各方已履行程序并完成交割，蚂蚁集团变更为无实际控制人，作为蚂蚁集团的关联公司，恒生电子和国泰产险亦变更为无实际控制人。
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