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我是最航运丹尼斯。应读者要求再来写一下欧线，从航运行业系统逻辑和供应链管理的角度。最航运常读用户都懂的，我的风格永远是死磕自己每天差异化的输出，专业独立深度，及时准确真实，而不是搬搬抄抄一些小作文老新闻，没有独立思考也没有自己的认知体系。码字不易，请耐心看完，关注点赞评论转发！   
1/ 续 最航运 | 也门胡塞武装已与船公司达成协议？马士基和赫伯罗特率先否认！再强调一下，全球头部船公司联盟船公司在全球有生意往来的船公司不会与胡塞达成所谓的协议，这是政治自杀。目前已经形成的远东-西北欧/地中海航线的新结构无法很快消解恢复，分析下详。新阶段要关注的重点还是上周三晚上开始提醒的1月15日后船期的船公司们收货以及定价变化情况，同样下详。
2/ 所有联盟船公司远东-欧盟联盟航线都有在绕航非洲好望角新结构不变，然后赫伯罗特也是再次打脸小作文媒体，德国赫伯罗特公司一位发言人刚刚表示，基于安全考量，该公司将持续改变其船只航线避开苏伊士运河。这家世界第五大集装箱航运公司的代表称：“我们认为当前局势依然充满风险。”他还表示：“我们会进行日常的风险评估，并计划在1月15日，也就是下周一，做出进一步的决策。”



最新运力排名来自 Alphaliner

0/ 老读者可跳过。首先，我从2023年12月4日海洋联盟OOCL欧线所运营的Number 9集装箱船被袭击这一事件提醒需要重新评估远东-欧线运营以及运价上行风险。然后2023年12月15日同样是联盟船公司马士基和赫伯罗特因为被袭击决定暂停所有通过红海的集装箱航线，随后地中海航运和达飞官宣跟进，自2023年12月18日远东-欧线联盟船公司绕航非洲好望角决策一致然后到现在新运营结构已经稳固，除非也门特殊水域安全风险完全解除。下面是最航运记录的远东-西北欧/地中海绕航结构的形成过程，需要提醒的是安全第一的前提下，做出绕航决策和计划是相对容易的，然而反过来要做出返回红海的决策和计划是困难的，即使做出尝试返还红海的决策从部分尝试到全部正常顺利返回红海航行更是需要时间，不少人到现在还没意识到这一事件对集装箱海运和上下游供应链条甚至世界经济贸易的深远影响。

3/ 即使现在航道都安全了，这一新结构也不会很快消解，更何况现在所有联盟欧线船公司都还在绕航，评估也门特殊水域仍然非常危险。我们可以看下我记录的远东-西北欧/地中海航线的船舶航行AIS分布变化。集装箱船以13节航速记每小时就航行24公里，跟你骑车差不多的速度在全球移动，你可以想象一下，它的折返归位调动有多慢多复杂。截图自船视宝平台。


2023年12月19日


2023年12月24日

2023年12月31日



直到今天2024年1月9日也不会因为一些小作文改变绕航结构，除非所有联盟船公司评估也门特殊水域安全风险完全消除。

4/ 眼尖的读者要问了，这里不是有一条XIN HE LU 2在闯关，是的，但它不是联盟船公司。我从12月4日开始一直强调和关注的都是联盟船公司而且是远东-西北欧/地中海，特别关注的是远东-西北欧，要聚焦找核心盘。为什么？因为联盟欧线十家船公司运力占到95%以上！以Linerlytica所提供的数据来看，联盟每周舱位更是占到98.3%！每周容量基于过去13周部署的容量的平均值，下图供参考。
5/ 所以这里的底层逻辑一直是我所强调的要关注核心盘联盟船公司远东-欧洲航线的结构变化。 在此基础之上，去关注每家船公司到船和收货的情况，这是一个高位中枢的动态过程。建议关注马士基的起价策略和动态变化过程，比较得透明有前瞻性。上周三晚上提醒联盟船公司1月15日后船期的收货情况和定价变化到今天仍是关注重点，然后上周四也提到下午马士基特立独行定了大柜4开头的起价从这几天的观察定价动态在小幅爬升说明收货情况不错，这是个人的观察，以事实或官方为准。目前马士基远东-地中海的定价又走在前面下降，但欧线仍相对坚挺。


6/ 如上周三提醒的这是一个新的阶段，每家船公司需要每周每船的到船情况和收货情况做动态定价或者市场跟随来保证一定装载率下的利益最大化。如果绕航结构持续，真正的船期偏差会更大，经过来回20-30天的延误后，有可能集中到船，也有可能连续空班，造成运价的高位震荡。


7/ 欧线船公司在2月的每周平均舱位会比1月少21%，数据制图来自Linerlytica。

8/ 码字一个个码得好辛苦，搬搬抄抄是容易的多，但是我相信，只要用心和坚持，别人会感受得到的。航运市场本质上是一个充满风险战略博弈的领域，无论在实体货物运输还是金融投资方面。就像航海中的舵手，必须掌握适当的比例和节奏，才能在风浪不断的市场中稳健航行。而在这一切的基础上，更加重要的是要构建自己的核心认知和底层逻辑。这就如同海图和星辰，为航程提供方向和指引。具备坚实的行业理解，清晰的战略眼光，以及对市场波动的深刻洞察，能确保我们在市场的多变节奏中不会迷失方向。当市场信息汹涌澎湃，带有不确定性的声音四起时，这些核心认知就像是坚固的船锚，确保我们不会被那些无定向别有用心的舆论所左右，而是能够保持自身的稳定航向，达到成功的彼岸。
加油，共勉。


9/ 拓展阅读仍可复看 可能比较反惯性思维

最航运 | 红海航路中断将造成需求虚增通货膨胀牛鞭效应卷土重来！
今天到此
明天再见

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