作者：赵小飞
物联网智库 原创
近日，物联网市场研究机构IoT Analytics发布了对全球蜂窝物联网市场的跟踪分析报告，更新了2023年全年的总结和预测。总体来看，过去一年全球蜂窝物联网市场表现低迷，IoT Analytics跟踪数据显示，2023年全球蜂窝物联网模块及其相应芯片的出货量预计将同比下降约18%，出货量的下降导致这些模组和器件厂商的收入同比下降11%。
当然，蜂窝物联网模块和芯片市场仅占物联网企业投入市场规模约3%的份额，因此这一细分市场对整个物联网市场的影响有限。不过，蜂窝物联网模组和芯片市场的表现在很大程度上反映了企业用户的选择，以及市场存在的通用问题和挑战。

多因素导致蜂窝物联网全球衰退

在IoT Analytics看来，地缘政治和宏观经济因素的交织，在很大程度上可以解释蜂窝物联网模组和芯片市场的低迷。
从2020年开始，新冠肺炎疫情爆发，中美之间的贸易紧张局势，以及其他因素导致芯片短缺，全球“缺芯”的状况让设备制造商非常紧张，在2021年和2022年，这些设备厂商开始提前储备，大量购进蜂窝模组和芯片，形成较高库存。在“缺芯”焦虑情绪驱动下，2021年蜂窝物联网模组出货量同比增长了50%。然而，这一年蜂窝物联网真正落地连接数并未实现50%的高速增长，因此模组50%的增速答复提升了库存。
而到了2023年，通货膨胀和利率上升等宏观经济因素的影响，以及地缘政治新的不确定性，导致许多公司重新评估其技术投资，尤其是对物联网连接模组的投资。设备制造商面临着物联网模组和芯片供过于求的局面，去库存的策略显得更为重要，因此对于模组新增采购量降低，反映到上游就是出货量的下滑。
IoT Analytics也跟踪了主要细分市场，发现大部分行业都面临着需求的下降。其中，交通、供应链与物流和智慧城市两大垂直领域在2023年经历了蜂窝物联网模组需求的最大降幅。
对于交通、供应链与物流行业，IoT Analytics预计到2023年底，该领域的蜂窝物联网模组出货量将同比下降27%。物联网在该领域的应用包括监测和跟踪供应链上的车辆和货物、公共交通的互联以及移动性共享工具（如共享两轮车）的应用。
对于智慧城市，IoT Analytics预计到2023年底，该领域的蜂窝物联网模组出货量将同比下降24%。物联网在该领域的应用包括用于监控和管理城市资产和基础设施，以及公共服务的应用。

不同类型增速差别很大，5G和LTE-Cat 1 bis保持增长

虽然出货量总体下滑了18%，但并非所有类型的模组和芯片都下滑，部分类型产品保持较好增长态势，其中5G和LTE-Cat 1 bis表现突出。
根据IoT Analytics的跟踪数据，到2023年底，5G蜂窝物联网模组的出货量将同比增长约65%，可见5G仍然是设备厂商以及各行业应用中重点关注的领域。
分析5G模组出货量的增长，一方面在于5G商用开始加速，大量行业采用5G推进数字化升级，其中海外有很多行业用户部署了专用5G网络，对于5G模组需求开始增长；另一方面，5G模组的基数较少，2022年出货量为860万片，2023年实现超过1400万片的出货。
2023年预计LTE Cat 1 bis模组的出货量也将增长约8%，虽然没有5G领域那么明显，但这一增长表明了对LTE Cat 1 bis技术的稳定需求。根据IoT Analytics的跟踪，2023年LTE Cat 1 bis出货量超过3350万片，而LTE Cat 1则下滑了24%。
从不同类型蜂窝物联网模组的出货量比例来看，比较明显的是近几年来NB-IoT和4G（不含Cat 1和Cat 1 bis）占比最高，而Cat 1和Cat 1 bis总量在逐年增长，5G增速较快，2G和3G模组将逐渐淡出。
另一家市场研究机构Counterpoint也持续跟踪蜂窝物联网市场，定期发布蜂窝物联网模组和芯片相关数据。可能由于调研范围、统计口径的差异，这两家机构的数据会存在一些不一致，例如Counterpoint数据显示2022年全球蜂窝物联网模组出货量增长了14%，而IoT Analytics调研数据显示2022年蜂窝物联网模组出货量增长了4%。不过，对于一些趋势性，两者的观点或许相对一致的，Counterpoint在第二季度时发现了蜂窝物联网模组出货量下滑了3%，及时对其预测进行调整，估计其跟踪的全年数据也是一个下滑的结果。

前5家厂商出货量占比超60%

虽然还未获得最终的数据，IoT Analytics预计蜂窝物联网模组出货量前五的厂商为移远通信、广和通、Telit Cinterion、日海智能和中国移动，这5家厂商出货量占比接近61%。不过，IoT Analytics预计这些厂商出货量同比都有所下滑。
移远通信作为多年来蜂窝物联网模组出货量的榜首，今年依然位居第一，不过，IoT Analytics预计其出货量将同比下降约18%。
IoT Analytics预计广和通出货量将同比下降约3.7%，相对其他竞争对手来说下降幅度较小。广和通此前通过收购锐凌无线，增加了汽车、固定无线接入和其他垂直行业的产品组合。
Telit Cinterion作为Telit和Thales合并的产物，组建起“西方最强”物联网模组厂商来和中国厂商抗衡。由于两家厂商是在去年合并，完成合并后的基准数据缺失，因而无法有效衡量是否增长。不过，这家“西方最强”模组厂商占据了第三的位置。
IoT Analytics预计日海通信出货量将同比下降19%，中国移动的出货量将同比下降约8.4%。
蜂窝物联网模组面对的是全球化的市场，值得注意的是，从2023年年初起，西方国家对于来自中国的蜂窝物联网模组厂商开始“特殊关照”，质疑蜂窝物联网模组带来“安全威胁”。
最早是美国一家风险顾问公司OODA Loop向英国政府出示的一份参考报告，认为中国蜂窝物联网模组普遍在西方国家的系统和流程中构成潜在的风险，甚至比依赖中国公司的5G所带来的威胁更大。再到8月份，美国众议院两名议员向美国联邦通信委员会（FCC）主席致信，对来自中国的蜂窝物联网模组发出“安全警告”，提出采用中国蜂窝模组的联网设备可能会被中国远程访问和控制，且直接点名移远通信和广和通，并对FCC提出严格审查和进一步采取措施的建议。到9月份，FCC对此进行回应，公开表示要求美国政府相关机构考虑宣布中国蜂窝物联网模组公司构成不可接受的国家安全风险，并致函多个政府机构配合进行调查。
虽然西方国家对中国蜂窝物联网模组的指控没有依据的臆测，但其态度会给国内蜂窝物联网模组厂商带来新的挑战，影响国内企业的海外市场开拓。
面向2024年，随着库存压力的减少，IoT Analytics预计会实现复苏和增长。由于2023年第四季度的出货量已出现增长趋势，因此IoT Analytics认为2024年第一季度出货量会实现增长。虽然蜂窝物联网依然面临着诸多不确定性，但预计不会出现持续下滑的态势。由于蜂窝物联网连接数和需求逐年持续增长，各行业数字化改造继续，对于模组的需求也会不断增长。
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