字节超越腾讯，从此攻守易形。
铅笔道作者 | 直八
中国最大的互联网公司是谁？是腾讯吗？错，是字节跳动。
或许，从今天开始，商业历史将改写。商业世界，每年都有人上楼有人下楼。而这一次，下楼的是腾讯，上楼的是字节跳动。
据中国互联网协会数据，2022年中国互联网公司收入排名中，腾讯第一，字节第五。
据可靠媒体消息，字节2023年收入飙升，已经突破1100亿美元（约7860亿RMB）。原文着重讲述了以下几点：
1、字节已成为中国最大的营收公司之一。
2、增长速度与2022年相当，去年收入为800亿美元。
3、字节收入或超过腾讯、Meta，后者预计今年收入约860亿美元。
截至发稿，字节尚未对以上数字进行回应。
这个数字的标志性启发是：腾讯与字节的竞争，从此可能攻守易形。过去10年，腾讯的生态红利滋养了一大批企业。
过去10年，你曾经怎样重视腾讯（微信）红利；未来10年，你就要怎样重视字节红利，甚至要把它放在增长的第一位。
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其实，字节收入超越腾讯的迹象早已出现。
2022年，字节收入约852亿美元（约6220亿RMB），同比增长约38%。而腾讯2022年收入约5545亿元，同比下滑0.99%。
一个体量更大，增长超30%；一个体量更小，增长为负。这场竞争游戏，孰优孰劣，已经比较明显。
当然，一年的胜负可能偶然，不能说明什么。但是2023年的数字一出，必然的概率就高多了。
据财报数据，今年1-3季度，腾讯累计收入约4538亿元。按照规律，腾讯全年营收很难突破6500亿元——而这，仅相当于字节2022年的水平。按照过去1-2年的增速，腾讯与字节的收入差距可能越来越大。
在经济下行周期，字节依然能有如此可观的增长，离不开2个关键词：短视频+广告。依靠短视频内容，字节汇集了全国数量最多的流量，并通过AI算法，把流量卖出了极致的价钱。
在广告收入方面，与竞争对手相比，字节跳动有着绝对的统治力。
2023年三季度，阿里的广告营收为686亿元，拼多多为397亿元，百度为197亿元，京东为195亿，美团为114亿，腾讯为257亿元。
按照此次传出的收入数字，字节每季度平均收入超1900亿元。按照收入结构特征，广告收入应占大部分。
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当然，字节与腾讯，各有各的挑战。
两家的共同挑战在于：都在去粗取精，收缩边缘业务。
腾讯在收缩游戏、工具、内容等方向。
比如游戏，关停了无限法则、街头篮球、企鹅电竞；比如工具类产品，下线了WiFi管家、QQ影音、企鹅FM、腾讯待办等；比如内容产品，关闭了看点快报、腾讯看点、搜狗阅读等。
而字节也在收缩游戏，大砍PICO（VR硬件公司）团队，精简“朝夕光年”等游戏业务，考虑出售沐瞳科技。仅收购PICO、沐瞳科技两家公司，字节就花费了超370亿元。
而从主业看，腾讯的挑战可能更大一些。
据第三季度财报，腾讯的主业增长乏力：增值服务收入比重最高，达757亿元，同比增长仅为4%。增值服务中，游戏收入占比最高，而游戏目前处于下行周期。
那么，腾讯的增长点是什么？3个，小游戏、人工智能、视频号。
小游戏也是字节的增长点。据抖音官方数据，2022年小游戏用户规模增长45%，预计今年增长150%。
视频号与抖音是竞品，且收入体量较少：单季度收入约为30亿元；人工智能方面，腾讯发布了大模型“混元”，而字节也发布了“豆包”，进度不相上下。
相比而言，腾讯的主业在衰退，而字节的主业却在增长，这是前者最大的劣势。
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当然，除去“AI算法+短视频+广告”的主业外，在探索“第二增长曲线”上，字节也付出了较大代价。2023年之前的节奏是“买买买+干干干”，2023年之后的节奏是“卖卖卖+停停停”。
在自己不熟悉的领域“大干快上”，是字节的扩张特征。比如2022年8月，字节甚至买了一家妇幼医院，100%控股，交易价格至少百亿级别。
但其实，字节的主业比较清晰。它起步于“今日头条”APP，路线是“AI算法+图文内容”；2016年它缔造了抖音，路线是“AI算法+短视频内容”。
从过往路径看，“AI+内容”是字节的成长路径，未来有2种延展思路：1、由“AI+内容”延展为“AI+一切”；2、由“AI+内容”延展为“大模型+一切”。
从本质看，字节是一家人工智能公司，AI才是其主业。自2023年以来，大模型的出现，让AI1.0时代进化为AI2.0。
铅笔道认为，AI2.0应该成为字节的“第二曲线”，而不是在陌生的领域“买买买+干干干”。
一位身家百亿级企业家曾向铅笔道透露，字节业务目前已横跨200多个行业，这将在很大程度上妨碍其“主业聚焦”。
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