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1.
昨天文章，S叔我预判说，接下来东方甄选管理层会引咎辞职，而俞敏洪会不惜一切代价留住董宇辉，而董宇辉不会离开新东方选择自己单干。
具体链接大胆预判：董宇辉值10亿美金，不会离开东方甄选
今天中午就收到官宣，东方甄选CEO被罢免了。

很多粉丝特地给我文章后来留言，说S叔你预判的神准。
其实，我一直强调，到了俞敏洪这个级别的大佬，你要从股价资本的逻辑去做预判他的决策依据，才是更合理的，因为没有人会和暴跌40亿的市值对抗。
那今天我再做个预判，就是东方甄选港股股票已经从五天前最高点35块跌倒现在26块钱了，差不多五天跌掉30%，也是刺激，算是到了2023年的最低点区间了。

那么问题来了，现在的东方甄选，能抄底么。
我想说个自己的分析，纯粹个人观点，不构成任何投资建议。就像我在今年上半年写过文章说我为什么要买高途的股票，等了大半年，才等到这几天股价的暴涨70%，等来泼天的富贵零花钱。

投资真的太难了，没有人敢说自己是投资大神，但是我们可以探讨的是对底层逻辑的分析，这才是重要的。
2.
好了，我先说结论吧，
我感觉东方甄选的估值逻辑变了，现在的东方甄选很危险，不建议抄底。
影响估值逻辑最大的问题在于，东方甄选到底是一家直播电商公司，还是一家艺人经纪公司。
东方甄选今年股价从被团灭的3块钱，一度达到最高峰75块钱，估值五六百亿港币吧，甚至超过了原来新东方作为教育公司的最高峰股价43块钱。

这说明资本是给东方甄选作为电商公司给的估值，电商赛道估值天花板多高呀，你看拼多多，东京，阿里，阿里股价都跌了70%了，到现在还有1.45万亿港币的估值呢。
所以，作为一家电商公司的东方甄选，其实是不贵的。但是，但是，如果东方甄选是一家艺人经纪公司的话，这个估值就太贵了。艺人经纪公司现在顶流也就几十亿人民币吧，因为艺人经纪公司不值钱。
但是东方甄选这次时间，不是供应链护城河问题，不是创始人问题，而仅仅因为公司旗下的一个顶流艺人董宇辉的一个小作文事情，居然能流失这么多用户和销售额，甚至还是不可逆的。
投资人一看，卧槽，这哪是一家电商公司呀，这就是一家艺人公司。
艺人经纪公司估值不高的最大问题，就是顶流艺人话语权太大，公司反而没什么价值，没有价值，哪来估值。
说白了，就是艺人值钱，公司不值钱；就是董宇辉值钱，东方甄选不值钱。
所以我上篇文章说董宇辉最少值10亿美金，有粉丝和我杠信口开河；说明他是真的不懂，我都说少了。
而现在俞敏洪最头痛的问题，都不是开除CEO这种小事；而是公司性质被投资人看穿了，原来这是一家披着电商外衣的艺人公司呀。
我猜想俞敏洪老师，他自己肯定是知道的，所以他要去艺人化，去董宇辉化，要培养出N个董宇辉；
3.

这点真的要学习下罗永浩的“交个朋友”电商模式，我昨晚听了老罗一晚上讲在直播间里讲嗨了。因为老罗成功把自己的顶流IP剥离了“交个朋友”，现在交个朋友直播电商，不需要罗永浩了，他就是自己高兴客串一下就行，业绩不影响了。
俞敏洪老师肯定这么想，也是这么做的，我估计再做个两三年，等培养出更多的电商主播时候，那时候董宇辉就真的不重要了，就像老罗一样当个公司吉祥物就行。
那东方甄选错就错在，公司还是一个艺人公司，还没转型真正的电商公司时候，内部管理层以为公司已经是电商公司了，直接对公司的唯一顶流艺人下手了。
太愚蠢了，太愚蠢了，太愚蠢了，这就是CEO东方小孙必须引咎辞职的原因，这个战略的大棋，他作为CEO居然没看懂，而且还推波助澜。
他不是不能理解俞敏洪的意图，只是他做的时间点太着急了，踏错节奏，就是大错。
所以东方甄选的估值逻辑就变了，未来不排除会继续下跌，所以现在不建议马上抄底，让子弹再飞一会。

其实一个上市公司，最怕的就是定位问题，因为不同的定位，哪怕现在做同样的事情，赚同样多的钱，也会给天差地别的估值。
多年前，我们敬重的俞老师，写过一本书，书名叫《我曾走在崩溃的边缘》。
我挺心疼俞老师的，我从大学就看过他现场激情澎湃的演讲，激励了我很多年。
这一次，俞老师估计又要走在崩溃的边缘了。
因为昨晚东方甄选的直播间有一个傻逼主播，好像叫天权吧，又犯浑了乱说话，直播把还在ICU的东方甄选，拔了氧气罐。

俞老师，你要挺住呀。
S叔有个生活视频号，叫S叔观点，我平时一些生活和碎片观点小视频，都会放在这个号上发，主打一个随心和搞笑，大家可以关注下。生活太苦了，还是要多点乐趣。
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