2023软件定义存储厂商全景报告

本文来自“2023软件定义存储厂商全景报告”，2023 年中国 SDS 市场规模为 184 亿人民币，预计 2027 年将达到 301 亿人民币，2023-2027年复合增速 13%。

软件定义存储的前八大应用场景分别是云计算、视频监控、大数据分析、医疗影像、高性能计算、海量数据归档备份、电子票据影像、数据库。云计算场景 SDS 应用最为广泛，SDS 以其天然的软件定义属性，与云计算场景高度契合，当前 SDS 在公有云中的渗透率已近 100%。数据库场景 SDS 增长最快，超低时延的 SDS 2.0 产品使得数据库上云及传统存储替代成为可能，推动 SDS 在数据库场景快速渗透，2022 年数据库 SDS 市场规模增速高达 150%。

在存储软件+专有硬件的存储方案中，专有硬件针对存储软件进行了定制化优化升级，软硬件协同使用，可获得优于通用硬件的稳定性与性能表现。但随着 SDS 2.0 产品升级，新一代 SDS 软件+通用硬件的组合，性能上可轻松超越传统 SDS 软件+专有硬件。

内容参考及下载链接：2023年中国软件定义存储研究报告。更多存储技术，请参考文章“存储系统关键技术全解（终极版）”，“多路径和iSCSI SAN存储技术介绍”，“云存储：系统架构及技术基础”，“存储基础和FC SAN存储介绍”，“存储芯片技术基础知识介绍（2023）”等等。

从技术架构的角度，软件定义存储市场可划分为基础设施层、服务层和应用层。软件定义存储建立在CPU、内存、操作系统、存储介质、存储网络等基础设施上，以纯软、软件+通用硬件、软件+专用硬件的形式提供块存储、文件存储、对象存储、大数据存储等存储服务，并面向垂直行业和通用场景提供数据存储应用。

大数据、云计算的发展呼吁更加敏捷灵活的 IT 架构，2012 年软件定义存储（SDS）的概念被首次提出。此时的 SDS 架构（SDS 1.0）主要面向慢速存储硬件和网络设计，存储 IO 处理效率局限明显，性能、时延、稳定性、可靠性均难以满足企业核心业务的存储要求，在企业存储市场的渗透率较低，且主要应用于中低端业务场景。

近十年来，基础设施和用户需求快速发展，基于 SDS 1.0 架构设计的产品在性能、稳定性等方面显得愈发捉襟见肘，仅靠功能层面的优化获得的效果有限，亟需通过架构革新实现全面的跨越式提升。在基础设施与需求双向驱动下，SDS 1.0 向 SDS 2.0 进化。

基础设施层面。存储介质及网络能力在过去十年实现飞跃式提升，新兴的 SSD 介质相比磁介质，性能提升近千倍，时延降低数百倍；网络带宽可达到 100Gbps，RDMA 等新兴网络技术更是将网络时延带入 10us 级水平。与此同时，SSD 的成本持续优化，专家预测未来 2～3 年基于 SSD 构建的数据中心的 TCO 将低于 HDD，推动 SSD 在企业数据中心的渗透率快速提升。然而，面向慢速存储硬件及网络设计的 SDS 1.0 难以释放当前高速硬件及网络的性能潜力，亟需新一代 SDS 破局。

需求层面。过去十年来，企业对存储需求的变化核心体现在四个方面。第一，海量数据爆发与智能应用涌现，需要能够支撑高并发、高性能应用的存储设施。第二，业务深度云化，核心业务及性能敏感型业务开始向云上迁移，集中式存储难以满足云计算对存储敏捷灵活性、海量并发和扩展性的需求，企业转向 SDS 产品，然而云化将带来较大的存储性能及时延折损，SDS 1.0 无法支撑应用保持上云前的使用体验。第三， SDS 1.0 主要基于 intel CPU 设计，难以适应当前多元化的信创生态。第四，混合多云常态化，跨厂商、跨平台、跨云的存储资源共享和数据互通需求空前迫切。在上述多重压力的作用下，SDS 朝着高性能、低时延、稳定可靠、数据互通的方向快速进化。

IDC 数据显示，2023 年中国 SDS 市场规模为 184 亿人民币，预计 2027 年将达到 301 亿人民币，2023-2027 年复合增速 13%。

与此同时，在企业存储市场，基于标准硬件的 SDS 正在逐步替代 SAN、NAS 等传统存储。根据 IDC数据，近年来，SDS 在企业存储市场的渗透率持续保持上升态势，从 2019 年的 18%上升至 2021年的 27%；反之，传统存储市场份额在逐步萎缩，从 2019 年的 65%下降至 2021 年的 52%。

根据爱分析调研，软件定义存储的前八大应用场景分别是云计算、视频监控、大数据分析、医疗影像、高性能计算、海量数据归档备份、电子票据影像、数据库。其中，云计算、视频监控、医疗影像、海量数据归档备份、电子票据影像是软件定义存储的传统应用场景。随着数据成为企业核心资产，企业对数据价值的挖掘持续深入，大数据分析、高性能计算、数据库等新兴场景迎来快速增长。

软件定义存储作为数据基础设施，其评估维度主要包括成本、稳定性、安全性、性能、扩展灵活性、管理便捷性等六大方面。

由于业务特征差异，不同应用场景对存储需求的侧重点不同。视频监控、医疗影像由于动辄数百 TB 甚至 PB 级的存储规模，存储降本压力巨大，属于成本敏感型场景；短视频、游戏等场景中，应用抖动、卡顿是用户最经常感知的体验问题，稳定是其核心关注点；海量数据归档关注存储可靠性，国产替代关注核心技术自主可控，属于安全敏感型场景；性能是当前阻碍核心业务、数据库上云进程的主要因素，将直接影响核心业务、数据库云化后的使用体验；视频监控、工业互联网产生海量非结构化数据，增长迅速，需要扩展灵活的存储设施；大数据分析、数据湖需要对海量、多类型的数据进行存储、分析，要求数据互通、统一存储，关注存储的管理便捷性。

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