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硅谷有两件新事，表示数字科技正在切换到一个新天新地，用大词讲就是，范式变化。

一个月前最新版的GPTs，把创业孵化营YC的2023年项目基本团灭了，就像灭霸弹了一个响指。有人发推说: 我融资300万美元的项目一夜就黄了。


奥特曼之前是YC的CEO，2019年转到OpenAI做CEO，然后团灭了YC。奥特曼清楚，大模型之前和之后，创业就变天了。
OpenAI的大模型去年刚出来，黄仁勋说是“iPhone时刻”，盖茨说是“网景时刻”，创业者欣喜若狂，再次复制历史。
虽然这三样都是人机交互方式，但浏览器和iPhone只是在连接，而大模型同时也在计算，它自己就能码程序。
打个比方，16世纪欧洲的殖民者登陆东亚大陆，碰上的是统一的中央集权国家，这跟在北美碰上的分散的原始部落，不是一回事。


码农作为数字世界的泥瓦匠，作为中间商，赚不到差价了。一个农民，画家或者医生，只要说几句话，计算能力就像自来水一样随时就有。


只要你出得起电费，说话，就可以代替码农。这一轮机会属于真正有想象力的，在千行万业里做到极致的人。


大模型是一场大禹治水，大禹治水在于疏通。


本来码农是人类想象力被实现的瓶颈，他们一夫当关万夫莫开，他们雁过拔毛的收税。大模型打破码农的垄断，人类的想象力就没有限制的受到计算能力的滋润。
这件事给数字经济打开了天花板，有一片新天。按黄仁勋的计算，万物计算是过去一万倍。
第二件事，美国自然形成的几大阵营，都是几个联盟。第一个是微软加OpenAI，第二个是谷歌加deep mind，第三个是Meta加MetaAI，第四个是亚马逊加Anthropic，还有一个是马斯克的特斯拉和推特加X AI。


每个阵营都离不开巨头，不再是网景时刻或者iPhone时刻，不再是谷歌们和抖音们单凭一个小火花，就可以野蛮生长一飞冲天的年代。
因为巨头才有两样东西。一是钱够多，前期暴力投入，抢英伟达的芯片，支付天价电费，大力出奇迹。一是有现成落地的应用，市场够大，验证实用性，也可以造血再投入，绵绵不绝。
这也是一场大禹治水。


不管中美，数字巨头大都是从消费互联网起家，从模式创新里赚到大钱，现在拥抱产业互联网，要把从模式创新里赚到的钱砸到硬科技里去，为千行百业赋能。


如果这些钱始终在模式的圈子里打转，那千团大战、单车大战、社区团购大战就免不了，大家都想在一夜之间相互复制，钱是他们的胆。洪水泛滥。


如果这些钱投到硬科技，就是水进了良田，巨头是循环转起来的枢纽。OpenAI快没戏了，被奥特曼改成盈利组织，拿到微软的大钱才踢出来临门一脚。
这件事表示一个新的地基。之前的数字经济的地基，是掌握了垂直功能的巨头，比如亚马逊的电商，Meta的社交，X的公共空间，谷歌的搜索，苹果的软硬一体。新的地基，是积累到强悍算法、算力、钱、应用的更少数。
旧地基，是以功能划分地盘，新地基，是以人工智能做统帅，它比功能更底层。
把两件事拼到一起，就是一个新天新地。旧天旧地是一个哑铃形状，新天新地是一个倒金字塔形状，向下入土三分，向上无限辐射。
现在回到历史，回到中国，感受一下我们处在什么时空坐标里。

20多年的信息革命，一直包括两个部分，一个是连接，一个是计算。互联网企业因此分成三类。


雅虎代表的门户，仅仅是连接，没有计算，就是靠人力把网下的东西搬到网上来。所以在中国很快就有了三大门户，后来腾讯又搞出来四大门户。


微信代表的社交网络是第二类，因为连接而计算。有人以为社交网络只是连接，微信的功能一夜之间就可以被模仿，但其实不会。要承担几亿人同时说话不掉线，后面是海量并发技术。


QQ在最早期，有几十家即时通信同时竞争，只有QQ一家不掉线，当时其它家一掉线，就有人在聊天室喊，快去QQ。连接这个模式人人可做，但靠计算的能力才能赢。
雷军没坚持做米聊，一个原因也是没有足够的时间窗口磨出来这个技术。


外卖是另一个例子。它最初是要连接人、骑手、饭馆，但只有搞出最强算法，让配送时间最短，才能赢。如果哪一天美团和饿了么后台崩了，其他有流量的平台也开始送外卖，那有人就不能准时吃上饭了。


百度代表的搜索引擎，抖音代表的推荐引擎是第三类，因为计算而连接。它们要先计算信息之间的相关度，以及信息和人之间的相关度，才能把合适的信息推给人。


连接，其实就是模式创新。计算，其实就是技术创新。


技术创新是从零到一，模式创新是从一到十。技术创新的开始是十分耕耘，换来一分收获。需要前期的大力出奇迹，才能推过临界点。模式创新的前期是一分耕耘，能有十分收获，一旦过了时间窗口，后面再大的投入都跟不上。
今天每个人都不得不问自己，你到底是在连接，还是在计算，如果是计算，算法和算力到底多深，这是生和死的问题。


连接和计算的区别，各行各业都存在。比如媒体，采访到一手信息，在行业人脉广泛，是连接。拿公开的信息，分析它们之间的关系，提炼出思想，是计算。


做连接，好像是“剑宗”，招式取胜。做计算，好像是“气宗”，内力取胜。招式一使出来就被看见了，但内力都是黑匣子，没人知道大模型如何涌现出那些能力。


不是说连接没含金量，模式创新有时也是不能复制的。中国的外卖，美国就复制不了，因为中国人口密度大，大量劳动力，帐算的过来。
马斯克心心念念想把X搞成微信，一个无所不包的小宇宙，但一时半会儿也弄不成。一个生态需要时间去培养用户习惯，错过了窗口期，就错过了。


这是把双刃剑。人家复制你的模式难，那你把自己复制到别人家里也一样难。


从2018年被卡脖子开始，科技圈就醒了，模式创新很难被卡脖子，招式一学就会。但技术创新必定被卡脖子，那需要前期傻投入，说好听一点就是“技术信仰”，最典型是芯片。


更早是2010年，中科创星的米磊提出“硬科技”，这个硬不是说硬件，像芯片、种子、机器人，必须看得见摸得着。而是说技术内核要硬，在短期之内不能被山寨。


米磊认为硬科技有五样，信息、能量、物质、生命、空间。生命，就是能主动的吸收信息、能量、物质，再把它们组合起来。所以米磊不认为被大模型加持的机器人是生命，它还不能主动的吸收那三样东西。
有人说这是“三生万物”。

这五个东西并不是相互隔离，而是水乳交融，信息是研究物质、能量、生命的基础。信息技术，是打开后面这三样最锋利的钥匙。换句话说，“万物计算”，为千行万业赋能计算能力。


马云在阿里内网发言，肯定了拼多多，顺势指了一条路，要做AI电商。字节把VR和游戏砍得差不多了，省下精力，咬定大模型。


腾讯跟中科院等等合作，绘出了猕猴大脑皮层的细胞空间分布图，以及跟灵长类脑区结构之间的关系，这个成果登上了权威期刊Cell。这个事指向脑机接口，人机一体。


这是“AI for science”的一个实例。几百年来科学研究有两大范式，以数据驱动的开普勒范式，大概可以理解为归纳，以第一性原理驱动的牛顿范式，大概可以理解为演绎。


但现在这两家可能结合起来，大模型同时有数据归纳能力和分析能力，可以融合起来去学习科学规律，解决实际问题。特别是辅助科学家在不同的假设条件下，搞大量重复的试错，加速验证过程。


马斯克说，三年之内，大模型就可能自己发现物理定律，写出最好的小说。


另一个例子。腾讯用人工智能算法开发机器人技术，搞出来新的智能手术导航。把成本压缩到传统手术导航的十分之一，精度在毫米级，时间从之前的半小时缩减到几秒。

樊纲前几天在一个会上说，不要看到大企业就反垄断，恰恰相反，只要监管到位，要鼓励企业做强做大，到国际上竞争。


现在民企研发前三强是华为、腾讯、阿里，这三家研发占到全国总额接近7%，相当于俄罗斯整个国家的投入。和国家投入相比，企业做研发的优势是紧扣市场，有利润出来可以继续投。


美苏争霸的教训是，苏联的天量研发没法转换成消费品，越投资越亏，纸面投入大，最终都是负担。美国却是科研和市场紧密关联，科技巨头是转换枢纽。


最近PDD市值超过BABA，字节收入超过腾讯的事，好多人说，改朝换代了。易凯资本的王冉发了条一千字的朋友圈，引用其中两句，


“苹果对于IBM和诺基亚是代际交替，亚马逊对于沃尔玛是代际交替，特斯拉对于通用汽车是代际交替，英伟达对于英特尔是代际交替，但PDD对于BABA、字节对于腾讯不是。在科技的层面，字节多多的占位并不比腾讯阿里的站位离未来更近。


谁会成为下个时代的王者，现在远没到聊这个话题的时候。城头变幻大王旗，前提是城没变。城都变了，老城的老旗怎么飘就没那么重要。先看看谁的底座大模型能对齐OpenAI再说。”


多多和字节靠的是在移动互联网的原生创新，然后才顺势全球化。谁能第一个创新，才有时间差去占领全球。


PC互联网起头的时候，中国人均GDP不到一千美金，也还没加入世贸，风险投资也只有零星几家美元基金，那时的企业能睁眼看世界，模仿美国，就算扛起了一代人的责任，他们没可能做原生创新，人不能扯着自己头发离开地球。


等到腾讯阿里这一代建设好基础设施，人才储备，才有字节多多这一代做出原生创新，然后抢在美国企业之前全球化。马老师说，一代人干一代人的事。


但今天移动互联网尘埃落定，硬科技来了，不管腾讯阿里，还是字节多多，都一夜之间成了老生命，一样接受新生命的审判。


审判就是，谁能把消费市场赚来的钱，最有效率的转化成硬科技，再用来滋润所有行业。这个赛马过程，正好是突破美国掐脖子的历史拐点。
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