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海外重大利好传来！东风又刮起来了
作者：齐俊杰看财经
昨天晚上，全球投资者都在等待着美国的通胀数据，9点半一过，好消息传来，美国10月未季调CPI同比升3.2%，为今年7月来新低，比市场预期的3.3%还要低，更是大幅低于上月数据3.7%，核心CPI同比升4%，也是2021年9月以来新低，比市场预期的4.1%也要好。虽然就比大家想象的好那么一丁点，但效果却相当炸裂。数据公布之后，金融市场发生了巨大的动荡。
先是美元和美债，出现了崩盘式大跳水，美元昨天一口气跌去了1.5%，一度跌破了104的关口，而美债收益率更惨，直接跌幅超过4%，一下从4.65%跌到了4.45%，这就是市场对数据的反馈，既然通胀已经开始超预期下行，美联储本轮加息基本已经结束，现在大家预计的是明年中期开始降息。那么数据公布之后，降息周期有望提前，力度也会更大。
再看美股方面，纳斯达克昨天也是大涨2.37%，又回到了14000点上方，而这次跟我们相关的几个指数也出现了上涨，纳斯达克金龙指数也涨了2.18%，A50期货也涨了1.64%，海外市场的全面表现，对于今天我们的股市，也将迎来重大的利好支撑。
但唯一的一个遗憾就是，人民币的升值幅度，远不及美元的贬值幅度，刚才也说了，美元贬值1.5%，而人民币只升了0.5%，从7.30升到了7.25，当然这可能隐含了一定的国内政策预期，比如昨天我们也说了，信贷数据反应出信用宽松，依旧力度不够，这个月我们很可能会选择降息。甚至还有外媒报道，我们又将拿出1000多亿美元的资金，支持基建和房地产，这些经济放水的预期，影响了人民币的升值力度。
其实上周，我们就说过，万事俱备只欠东风，而这个东风就是美元和美债的国际金融环境，在上上周五的时候，由于鲍威尔的偏鸽派表态，起过一阵风，直接导致了上周一的大涨，但后来没形成连续性，而昨天这股东风，终于又续上了。再加上今天将有更大的事发生。领导人会晤，将给市场带来，更加明确的预期。有助于风险偏好提升。这都是对投资市场的重大利好。而这些好消息，都集中在这一个当口发生，你可以说他是一种巧合，也可以说是一种必然。甚至是中美两国有意为之，形成的这一种默契。
而更巧合的是，国内股市，几大指数，目前都处于过河的关键期，不进则退的位置，有了这样一个重大利好的推动，指数再度过河，形成趋势性逆转，将非常可期。
如果后面海外金融环境扭转，美元美债开启下行趋势，人民币升值，而国内开始降息降准，全力稳增长，这个剧本其实就跟去年底十分类似，只是今年的情况和经济周期要比去年更好，去年还在风控当中，还有防疫的风险没有释放，而物价指数也都还在下行当中。今年则已经开始企稳回升，只是之前缺少复苏的力度和斜率。如今财政和货币同时发力，外部环境掣肘被打破。海外金融环境转暖。国内政策可以再激进一点。特别是美元开始贬值，美国开启降息周期的预期之后，国内的降息放水力度也会逐渐加大。
而最有利的其实就是港股，特别是恒生科技，中概互联这些指数，其次是国内的成长股。如果引发外资回流，北向重新买入，那么就是大盘成长表现占优，如果北向没有回流，那么就还是小盘成长更出色。
总之，当下行情其实并不悲观，一点一滴的在发生弱手向强手的转换，未来信用宽松和货币宽松肯定是要制造一定的通胀，甚至实际负利率的。现在持有储蓄，或者长周期的低息理财，反而才是最危险的方式。政府一旦开始加杠杆，就很容易造成资产价格的膨胀。任何一次危机过后，其实都是一次财富的大洗牌。持有资产的人更富，割肉的和储蓄的更穷。大家可以想象，89年，93年，97-98年，2008年，甚至2013年之后，是不是都是这个情况。这几个时间点你抓住了，就会发生阶层上移，而没抓住，就是阶层下沉。低头拉车，更要抬头看路，现在就到了一个重要的该抬头看路的时间了。希望大家认真思考一下，不要将来后悔。
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