【今日推荐】东南亚研究|印尼外贸与直接投资情况梳理
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张亚澜兴业研究公司外汇商品研究员
郭嘉沂兴业研究公司首席外汇商品研究员
印度尼西亚
国际收支方面,在2005-2022年间,印尼外汇储备规模以8%的年均增长率从347亿美元扩充至1372亿美元。印尼外汇储备的积累对于非储备性金融账户的依赖高于对经常账户的依赖。本文重点关注对外贸易和直接投资项目。
对外贸易方面,印尼对外贸易协定对象主要以地缘和宗教关系为线索,已参与东盟、亚太地区及伊斯兰世界经济体的17个已生效的贸易协定,但非关税贸易壁垒限制了进出口贸易的活力。2022年,印尼以对中国(含港澳台)、美国、日本等经济体出口低端能矿原材料为主;以从中国(含港澳台)、新加坡、日本等经济体进口机械电子制成品、能源及金属加工辅料为主。
直接投资方面,由于印尼本土投资者更加关注庞大的国内市场,又缺乏有实效的政策驱动,印尼ODI规模相对较低。在东盟最大经济体地位和愈加宽松的政策环境吸引下,印尼FDI规模节节攀升。印尼推出的2021年正面投资清单替代了2016年负面投资清单,大幅放开了对能源、建筑工程、零售、交通、电信等行业的限制,使2022年印尼投资协调委员会(BKPM)统计口径下的FDI流量创历史最高纪录。BKPM预计未来两年FDI流量还将继续增长。
3.2.2 外商投资来源及行业
受2021年正面投资清单提振,印尼2022年BKPM统计口径下的FDI流量规模创下历史最高纪录。BKPM认为新的投资政策将持续提高印尼吸引外资的能力,并预计未来2023-2024年FDI流量规模还将持续提升。
投资来源:新加坡、中国(含港澳台)、日本为印尼外商投资的最主要动力,在过去五年间合计投资占比超过印尼FDI总规模的50%。
投向行业:金属冶炼、采矿、化工行业最具吸引力,在过去五年间合计获得投资超过印尼FDI总规模的35%。
项目数量和规模的行业分布:资本门槛与项目数量整体呈反比关系。零售维修、酒店餐饮等有MSMEs参与行业的外资参与项目数量较高、单个项目规模较低;金属加工、水电燃供应、采矿等优先引资行业的外资参与项目数量较低、单个项目规模较高。“印尼工业化 4.0”计划提出的食品、汽车、电子、化工、纺织五大行业的外资项目数量和项目规模均适中。
ASEAN Briefing, Indonesia’s International Free Trade Agreements, [EB/OL], 2020/03/28[2023/09/25], https://www.aseanbriefing.com/doing-business-guide/indonesia/why-indonesia/indonesia-s-international-free-trade-and-tax-agreements
UNCTAD, World Investment Report 2023, [EB/OL], 2023/07/05[2023/11/06], https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023
BKPM, Outward Investment, [EB/OL], 2022/12/31[2023/11/06], https://investindonesia.go.id/en/invest-with-us/outward-investment
UNCTAD, Releasing "Positive List" of Investment, [EB/OL], 2021//03/04[2023/09/25], https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3660/indonesia-releasing-positive-list-of-investment
印尼中小微企业定义:1)不需要使用高新技术或只使用简单技术的企业;2)具有特定工艺和文化价值的劳动密集型企业;3)除土地和建筑物外的总资本不超过100亿印尼盾(约合70万美元)的企业。
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