一周市场综述

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—— 2024消费电子的新品盛宴

本周市场在犹豫中反弹，多头情绪在缓慢复苏，从三季报的业绩来看，似乎仅有消费电子和其中上游行业环比复苏较为明显，其它周期和消费品基本都在走弱。
相比于疫情期间的K型经济，今年CPI和PPI的持续走弱似乎意味着中高端的消费都在降级。不过三季度的半导体和华为新品的崛起让低迷的消费市场有了一些亮点，毕竟相比于地产和其它的可选消费品，消费电子的周期性和新品的带动力更容易激起消费者的购买冲动。
最近与一些研究员交流，发现很多电子行业的研究员都对2024年充满着期待，“新品”将成为明年消费电子行业的关键词，或许也将成为资本的宠儿。
细数明年的消费电子，有很多的期待，首先是智能汽车，华为问届面世后紧跟着智届上市，从近期的订单来看很热，之后就是小米汽车，必然也会带动“米粉”的关注；再就是苹果MR的问世，这是一款太多人期待的产品，虽然价格有点贵但真的很期待，同样安卓的VR也会上市，相比苹果最大的亮点在于性价比；再有就是机器人，特斯拉在本周将测试旗下人形机器人的行走数据，一旦OK，也许明年人形机器人会部分量产，这或许是马斯克送给人类的又一个超大惊喜。
从汽车到头显再到机器人，明年的消费电子市场必然很引人瞩目，不管最终销量如何，相信资本市场必然很热闹，消费电子的热潮也必然带动上游的存储芯片、半导体等行业产业链，叠加行业的低库存，感觉明年科技股一定挺热闹。
最后祝大家投资路上一帆风顺 买卖同源 知行合一！
边风炜
2023年11月9日晚‍
收市看盘  
本周市场是一个震荡的走势。
指数在3050上方明显的遇到一些阻力，我感觉大家还是有些畏高的情绪。各个经济数据相关的出来，我觉得还是偏弱，所以大家并没有看到宏观经济的拐点，既然看不到，消费周期就没有机会，所以剩下的机会就全部在科技上。
我们也说过科技是几乎是今年唯一的亮点，虽然不能说持续的上涨，但基本上是冲高、蹦极一样的大部分机会，游资都在它们之中，所以也有一些审美疲劳。很多科技股反复的被炒作以后，对指数的作用就比较小，所以指数在这个位置我觉得有一些疲态。
今天中午我们录制了《炜炜道来》，在免费内容里面跟大家聊了聊经济数据，大家可以听一下。对于PPI和CPI以及我们和一些宏观的卖方的一些交流，对于当下经济的情况做了一些点评，希望对你有帮助。
在订阅内容里面，我们简单做了些地产的延续，上次我们答应大家做头部地产发布会以后的一些点评，这一次补足了。另外是点评了一家果链的企业，这家企业我们是14-15年重点关注的一家，而且我还去调研过两次，后来就没有跟踪，但今年的三季报好像有点亮点，所以我们简单点评了，希望通过它和上次我们两家科技龙头的企业，一起来看看当下的消费电子的情况。
对于消费电子这个行业，我们会在未来的一段时间，比如说两三个月内一直会持续的跟踪，我认为这是目前我们看到的仅有的几个亮点之一。这一波消费电子相关产业链，包括存储芯片等等，我们是会适当的做关注的。它们也是一个周期重资产的企业，所以大家并不要把它当做科技的成长股做，我们是把它当做周期股来做，这样可能在做的时候会更轻松一些，也会更理性一些，更多内容在《炜炜道来》与大家分享。
仅供参考，谢谢大家，祝大家周末愉快。
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