234万亿：“流向”明确！ | 另类投资气象第423期

头条导读

● 大增近60%！50家房企拿地规模创新高

● 挂牌，成立！我国第22个自贸试验区

● 25个枢纽城市！货运基建再放大招

1 政策导览

日前，金融监管总局制定了《商业银行资本管理办法》，进一步完善商业银行资本监管规则。《资本办法》将对计入资本净额的损失准备设置2年过渡期，并对信息披露设置5年过渡期。2024年1月1日起正式实施，并设置过渡期。

2 宏观经济

2023年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额234.59万亿元，同比增长10.9%。其中，普惠金融各领域贷款增长较快，住户消费贷款增速回升，绿色贷款增速维持高位，贷款支持科创企业力度较大，房地产贷款增速下滑态势有所企稳。

3 行业动态

1. 险资重仓流通股数量和市值环比呈“双升”态势。截至2023年三季度末，险资重仓（险资进入上市公司前十大流通股股东）A股上市公司流通股总和约992.9亿股，较二季度末增加约2.18亿股。重仓市值约1.9万亿元，较二季度末增加212.88亿元。

2. 11月1日，我国第22个自贸试验区——新疆自贸试验区挂牌成立，成为我国在西北沿边地区设立的首个自贸试验区。商务部有关负责人表示，将支持新疆自贸试验区吸引汇聚国内外资源要素，重点围绕促进投资便利化、增强金融服务功能、推动数字经济发展和加强人才服务保障等方面开展探索。

3. 截至10月20日，开通北交所权限账户数为601.64万户。在新增开户数方面，自9月1日投资者适当性新规落地以来，累计新增开通账户数为42.08万户。北交所指出，有46%的开通科创板权限的账户尚未开通北交所权限，显示出券商挖掘北交所潜在投资者仍有较大空间。

4. 1-10月，TOP100企业拿地总额10107亿元，拿地规模同比下降10%，降幅较上月收窄7.9个百分点。其中10家头部房企中，7家房企前十城市拿地金额占比超过95%，从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国。10月，50家代表房企拿地总额环比增长59.6%。

5. 2023年前三季度，我国光伏发电投资2229亿元，同比增长67.8%。全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%，光伏行业总产值超过1.2万亿元。中国电力企业联合会预计，预计到2023年底，并网光伏发电装机容量将达到5.6亿千瓦，占总装机容量近20%。

6. 交通运输部最新数据显示，从2022年到2023年11月1日，交通运输部和财政部已下达120亿元，支持两批共25个枢纽城市，推动300个左右货运枢纽项目和100余个集疏运项目建设。

7. 2023年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户。据各地统计上报数据，1—9月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.13万个、惠及居民851万户，按小区数计开工率97%。

4 环球资讯

1. 当地时间11月1日，美国联邦储备委员会宣布维持当前5.25%—5.50%的联邦基金利率目标区间不变，符合市场此前预期，这也是美联储自去年3月开启本轮加息周期以来，连续第二次暂停加息。

2. 三季度，全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量。与此同时，2023年年初至今的央行购金需求已达800吨，创下了世界黄金协会有该项数据统计以来的最新纪录。

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