今天一则小作文，说浪潮服务器涨价，给硬件，算力，泛chatGPT概念续命。概念炒作最美的是，市场认为你有，公司自己说没有，股价仍然反应有。到了市场将信将疑，要靠出处不明的小作文来续命的时候，则代表了获利筹码开始松动，后续筹码有点顶不上来，队伍开始不好带了，要靠小作文重新统一思想。
到了这时候，已经不再是信仰，力量不是出自相信，而是需要靠佐证，本身就已经弱了。
股价的上涨，理智的推动力，哪敌得过激情。
概念炒作，一旦到了要靠算价格，算收益，算空间的时候，本身就已经输了。

还记得去年4月底之后，最火核酸检测亭概念的“中通客车”？
熊市反弹两个多月时间的涨幅达到600%！去年8月底，从顶部28块，跌到16块的时候，骑行客给它算过命 - 目标价，8块。今天收盘时10块三毛四，快了，跟同期的大盘完全是背道而驰。
这也是妖股现原形后的特点，跌起来没商量，跟大盘毫无关系，连个像样的反弹也没有，一路被60日均线压制，每一次触及都是夺门而逃，断臂求存的机会。
妖股的上限，非统计客所能算，等到现原形后，要回到哪里，门清。

这也是我投资的特点，能发掘绩优股，也会撞上妖股，但不可能吃遍鱼身，也就不会让鱼刺卡住喉咙到断气。

毕竟，一路算计下来，自是缺了与妖共舞的激情，但正是这份小心，才能让我驶得万年船。
昨天央行公布了一季度最新金融统计数据，比起大家解读比较多的增量超预期，大超同去年同期，统计客更加关注的是存量的同比增速。
M2是12.7%，相比上月有所回落。社融是10.0%，相比上月微增0.1%，仍处于较低水平。
事实上，没看出太多的变化。信贷的力度还是大，实体的需求还是弱。
需求弱也反映在通胀数字中，CPI和PPI都处相对低位，当然，这也给后续政策加码打开了空间。

股市的运行是一个关乎现实与预期的复杂有机体。
现实弱，股市不一定弱。
是因为，弱现实，有利于超政策，而超政策则有利于未来的加速反弹。就像要跳得高，必须先蹲得低一样。
股市要涨得高，实体必须先摔得惨。
当然，如果股市的点位已经反映了这样的预期，已经涨过了一把，那么也就会出现歇歇脚的现象。
以上这段宏观的描述，也适用于很多微观的行业，比如房地产。

房地产过去一两年，显然姿态蹲得已经够低了。地产股去年全年的表现却不差，反映的正是市场对超政策下反弹的预期。
现实是，预期兑现有点慢，所以今年一季度，房地产又成了表现最差的板块。
现在，很多省份开会部署要大力提振房地产消费。
这个提法很有意思。照有种说法，老百姓口袋里就这点钱，如果都去买房子了，那么势必会抑制其它消费。这也是中国经济投资占比高，消费占比低由来已久的问题。
现在好了，把买房说成了消费，矛盾迎刃而解。
茅台哭晕在厕所。
仔细回想一下，茅台确实不是消费，算投资！
本周，老婆股老公股继续涨势喜人。一个是最能炒股的券商，另一个底分最厚的开发商。强强联手。
骑行客在上周的星球答疑中就说过，一季度灰头土脸后，板块接下去有望重新轮动到蓝筹低估值。
最近还有一则不容错过的讯息，部分小银行降低存款利率了。过去两年来，央行不断调降LPR利率，相当于直接出面帮广大企业和房奴向银行杀价。而银行的资金成本端却纹丝不动，直接结果就是暴利的银行毛利率变窄了。准确的术语叫“净息差”。也就是银行赚的贷款利率，和付出去的存款利率，之间的差价。现在，小银行冲出来，杀存款利率了。放在以前，这个存款利率，也是央行定的，叫基准利率，但这个利率随着市场化改革以后已经有超过7年没动过，跟上一次创业板的远古巨牛差不多遥远，都已经快成了化石。
本来，央行设想的是，这个存款基准利率差不多是一个下限，就常年放在那儿不用动了，各银行为了竞争招揽存款，可以适当上浮。
现在，银行的收入端被央行的集体议价一路压价，而成本端央行却是不闻不问，于是他们自己开始行动起来，小银行冲在前面，投石问路。
如果一旦普及开来，显然是有利于银行增收，并且提振一下当前惨不忍睹的估值面貌。毕竟中特估最需要重估的，最大个头的，其实是在银行。
前有中国银行行长出来喊话，买了银行股十几年，现在的价格还经常低于他当初买的价格。不过他喊这话的背景是，原顶头上司中国银行董事长“交待”了。
与十年前，四大行董事长有其三晋升中央委员不同，去年一个也没有。
这十年，就这股价表现，确实不配高升。
中石油的股价2007年至今这熊样，也没少牵连它同期的领导。
把股价搞上去，才是打开仕途晋升空间的沧桑正道。
也允许我激情地呐喊一把~
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