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问界新M7、小鹏G9订单持续火热

今年的中秋国庆假期不仅出行旅游市场火热，节前新上市的车型订单也持续火热。10月5日，AITO汽车官方发布消息称，问界新M7累计大定突破4万辆，10月5日当天大定达3500辆。10月6日，余承东表示问界新M7累计大定突破5万辆，10月6日当天大定达7000辆，创下单日大定新高。10月7日，新款小鹏G9上市15天大定破1.5万辆，其中标配XNGP的MAX版本占比超过80%。
值得注意的是，9月多数新能源车企迎来“金九”上涨走势。比亚迪9月销量287454辆，环比增长4.8%，埃安、理想维持强势，9月销量分别达51596辆、36060辆，环比分别增长14.5%、3.3%，两家车企持续创单月销量新高。得益于深蓝S7热销，深蓝9月交付量达17370辆，环比增长17.9%；零跑、小鹏、哪吒等车企9月销量亦实现10%左右的环比增长。
乘联会10月8日表示，随着国家促消费政策的持续加码，经济持续回稳，今年全国新能源乘用车厂商销量保持较强增长态势。目前中国汽车出口的海外市场环境仍保持良好态势，近期中国新能源乘用车出口持续走强，形成国内外新能源市场同步走强的特征。
乘联会综合预估9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆，同比增长23%，环比增长4%。初步测算今年1-9月累计批发592万辆，同比增长36%。乘联会预测2023年，中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。

如何看待下半年汽车产业机会？

随着金九银十行情来临，民生证券认为新势力城市NOA加速落地催化下，终端消费有望持续好转。该机构预计今年四季度开始电动化及L2+渗透率将再次加速上行，汽车板块景气度共振上行，基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会，当前时点全面看多整车估值修复。
华西证券表示，智能化奇点已来，重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的产业链机会，同时重点关注边际改善的新势力产业链。智能驾驶加速普及，特斯拉FSD北美使用率拐点向上，国内新势力、传统车企全面发力，华为、小鹏、理想、蔚来、极氪、智己积极推动城区NOA落地。展望下半年，智驾潜在催化包括华为和蔚小理城区NOA口碑反馈及购买意愿，L3标准等法规落地，及特斯拉AI DAY。该机构判断智能驾驶行业正迎来技术、法规、用户接受度三重拐点，建议关注智驾水平领先、城市NOA推进加速的主机厂以及线控底盘、域控制器等细分赛道。
国信证券指出，中长期维度，关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇。一年期维度，价格战背景下，具高产能利用率、高单车盈利的特斯拉及比亚迪产业链，以及受益于海外客车新能源周期的某车企是板块阿尔法品种。
来源：Wind
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