国庆节后，我个人看好市场行情，尤其是成长方向。比如像风电，节前的最后一篇文章，我已经在底部上车了风电板块。


我个人预判：风电板块，在未来一年左右时间，可能会出现底部翻倍空间的标的。


似乎显得有些乐观。


海风限制性因素逐步解除，目前除了江苏省以外，国内各地海风项目推进节奏也在加速，海风有望迎来招标交付拐点。同时，国内海风企业陆续中标海外大单，有望年内迎来订单拐点。


投资的本质，就是在不确定性中寻找最大的确定性可能。

把这句话深深的默念三遍。


没有什么完全确定的，都是概率，且概率还是变化的，研究的意义就是研究可能的概率变化。


咱们市场超涨超跌现象太严重，且惯性下跌往往深不见底，你以为到底了，不好意思，才到半山腰，真正的底部还在遥远的地方。


一般只有市场成交量极其低迷，基本上没有人聊市场了，往往才会见到真正的底部。


政策底到市场底的路走的太艰难。


到底是什么，才是推动市场扭转颓废下行趋势，转而向上的核心力量。


就一句话：资金，能形成核心冲击力的资金。


往往，就是机构的购买力决定了股价的走向。


市场底依然没有清晰的看到，但弹簧被压缩的已经很紧了，这次的底，跟以往的底似乎不太一样，就是市场对未来经济的复苏程度依然信心不足。


大家可以看下中国中免的走势，中国中免是消费的权重股，其走势对消费的复苏有一定的参考性。


中国中免在2020年初开始大涨，主要是因为当时出台了免税政策。中国中免作为免税龙头标的，趁着政策利好，扶摇直上。


从2020年3月到2021年3月，一年时间，股价涨了4~5倍。


随后，市场发现疫情下，政策的利好难以兑现，股价开始走低，一直跌到现在，从高位400元跌到现在100元，再跌一跌，就打回到2020 年3月的原型了。


真是涨起来有多超涨，跌起来就有多超跌。


消费里面，逻辑更稳些的是白酒，尤其是高端白酒，贵州茅台作为价值风向标，这两年也在估值下移。


但不论咋样，在消费里面，贵州茅台的逻辑也要比中国中免的逻辑强。


一切都是周期。


再看光伏，光伏最大的问题并不是过剩，光伏目前是过剩和需求并存。


2023年1-8月国内新增装机113GW，同增150%+，全年装机预期从年初的120GW上修至当前接近200GW，需求高增态势明确。


其实光伏我今年年初就讲了景气度，最少今年的景气度数据我预判对了，但股价今年却下行了。


今年，光伏板块调整不小，核心原因是光伏企业在一二级市场持续大额融资，龙头公司相继抛出百亿融资，市场担忧光伏产能过剩后竞争格局恶化。


光伏板块今年以来跌幅不小，行业TTM估值为13.5倍，而大公司的2023年估值水平大致在9.x倍左右，估值水平达到2016年以来最低水平。


目前的市场估值，我个人偏乐观了，尤其是今年剩下的三个月，就是不涨基本面，也大概率会涨超跌修复。

今年我家种的花椒已经上市了。


我家的花椒是自己种的，所以才在公众号销售，属于上等花椒，在超市买不到，老同学都知道的。


隔着快递箱，能闻到香味，你要是放在橱柜里，打开厨房门，你就能闻到整个厨房都有香味。


我家的花椒，属于原产品，就是没有任何掺杂和加工。在树上摘回来晒干后，都是那种一把一把的，在超市里面买到的是一颗一颗的，容易被掺入次等货。


花椒可以煲汤、炒菜、做鱼、炖肉、卤肉、泡菜，尤其是马上冬天了，暖胃必备。


给大家发的都是上等好货。


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