马上过节了，很多人都提前进入到过节模式。


今天，光伏、风电、CXO全部大涨，领涨市场。


我感觉：风电现在可能就是真正的底部，但我没有证据，只是一种盘感，这种盘感可能是错的。


今天，买进风电方向，一个是我感觉风电可能是底部了。另外一个就是：


射阳项目获核准批复，江苏海风守得云开见月明。


既21年一期竞配2.65GW的三峡大丰800MW项目招标、国信大丰850MW用海使用权公示、5个深远海海上风电项目合计5.8GW开启前期工作-海洋环境影响评价专题 (含鸟类影响评估) 公开询价公告后，龙源射阳100万千瓦海上风电项目获核准批复。


后续江苏一期竞配项目有望10月顺利开工，二期竞配有望在年底启动，此前影响项目进展的审批因素陆续消除，海风推进明确。


江苏当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显：海力风电（大丰）、泰胜风能（启东）、天顺风能（射阳等）。


除江苏外，近期浙江，广西等海风在核准，招标等各方面均有不同程度的进展。


结论：


市场对风电的担心在于：海风项目此前由于审批等多因素影响，开工和招标停滞，而近期各省海风项目陆续推进，复苏迹象明显。


我理解：


风电板块没有盈利高点的担忧、中期逻辑两海成长性没变，短期就是受js、航道、ff等影响量受到压制，反而迎来左侧布局买点。


估值：当前风电各环节24年估值：塔筒及零部件基本10X出头，东方电缆及海力风电（纯海风标的）不到20X，均处于底部位置，此前海风的短期不利影响因素基本已price in。


往后看，成长性：预计24年国内海风装机量有望达到10GW+（同比翻倍+）。出海方面欧洲、东南亚加速。


我理解，市场整体上，在今年最后三个月，就是不涨基本面，也会涨超跌修复。
没有人能真正的预测到市场真正的底部，能做的就是小心翼翼的根据自己的分析规划仓位。

我个人目前重点看好光伏、风电，再就是医药的CXO，白酒是价值逻辑，而非成长，白酒是对冲成长的，属于常年投资那种。

当风来了的时候，多是悄无声息的，而我们需要紧密关注市场，尤其是在市场极其低迷的时候，而现在就是重点关注市场的时候。

我今天买进了风电，只是我个人的操作，我只是说出来，供大家讨论，也可能是完全错误的，万万不可借鉴我。

你重点看我分析的逻辑。

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