今天，918，刚刚低回的警报声提醒着我们：勿忘国耻，警钟长鸣！
看市场，我理解，市场底快磨透了，就是再往下，也基本上没啥空间了。


而往上，空间大。


弹簧目前已经崩的很紧了，时刻准备往上反弹。


目前阶段，稳定汇率非常关键，汇率的稳定甚至回升，会催化北上资金净流入。这对稳定二级市场，还比较重要。


创业板已经跌到2020年5月份位置了，还能往哪里跌。


迈为股份到底还有救没有。


2023上半年迈为市占率依旧保持80%。


2023上半年全行业HJT订单约23-24GW，迈为拿单约18-19GW，市占率约80%，2023全年预计交付45GW设备。


2023下半年行业落地应该会加速，维持2023全年行业50-60GW订单预期，后续迈为作为整线设备龙头，市占率仍能维持70-80%的高份额。


HJT降本增效加速推进。


迈为布局整线电镀铜设备，预计2024年底提供量产设备。


迈为自主研发前道图形化设备（类光刻掩膜路线），后道由参股公司启威星布局电镀设备，选择水平电镀，垂直电镀存在的问题主要是外观不佳+碎片率高，而水平电镀在时间上有优势+碎片率问题已解决。


从进度上来看，迈为已经完成demo，中试线（约300MW）预计2023年底进入、2024年初出片，量产线至少要600MW+，预计2024年底提供设备。


0BB迈为主推焊接+点胶技术。


目前迈为的0BB正在华晟处测试验证，所选的焊接+点胶路线更优，先用传统的焊接方式连接焊带和电池片，然后再用UV胶固化，优势在于能够减少电池串在后续操作过程中扭动造成隐裂、断栅，但技术难度略大，因为焊接需要对银包铜浆料改进，否则焊接时容易暴露出铜或者焊接不牢。


目前，光伏的景气度依然在的，虽然今年市场表现不佳，但光伏的业绩增速依然不错的，光伏目前是过剩和高景气度并存，说白了，就是需求依然强，但扩张也快。


主要还是光伏设备的确定性高些，因为不管上下游硅料、硅片、组件价格如何变化，总是要用到设备的，而设备是由产业景气度和需求决定的。


目前主要是拿不准底会磨到啥时候，大跌可能性很小了，即使有，政策也会再次放大招。


人们的信心是怎么消耗没的，就是阴跌、慢跌，且看不到尽头。


今年年初，我再次做多光伏，目前从结果看，是失败的。因为光伏今年跌了不少，我以为光伏从去年9月份跌到今年1月份，跌了30%~40%就到底了，没想到，还能再跌30%以上


目前，找不到那个板块跌到位后，右侧开始持续性回升。


超跌超涨现象，在A股演绎的淋漓尽致。


借鉴历史，“政策底”确立之后往往会有“市场底”作二次确认。考虑到当前监管层对资本市场强力呵护，加之上证指数下方有“长期趋势线”支撑，预计“市场底”回踩深度有限。


目前主要是求稳，稳字当头，而涨，还是偏难的。


磨、熬、等，就是现在的状态，看谁能熬过去。
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