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视频录制时间：2023年9月5日‍
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聊聊市场近期周期和科技的策略  
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点评钢茅和机械茅的中报和估值策略

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收市看盘  
今天市场北上资金又大幅的流出。
最近美元走得异常的强，很多人来问我：“边老师，为什么美元在此时走得那么强？”一方面是9月的加息临近，一方面是从长期来看，美国好像已经进入到了明显的加息截止日期，应该说从大宗的角度来看，大家都似乎预示着美元预期会下降。
那此时的走强到底为了什么？我们跟一些研究员也做了交流，我们觉得可能是因为大量的外汇市场的这种交易，双方的博弈往往在最后关头需要有一个强势。大家记得前几年的特斯拉，包括这一次的英伟达，你会发现由于衍生品市场的大量杠杆效应，所以当市场临近尾声的时候，往往会出现极端的走势。这种极端走势的背后会使得情绪的波动很大，所以我们建议大家把时间拉得长一些，因为毕竟我们参与的不是外汇市场，我们坚定的相信美元在1~2个季度以后一定会走弱。
从北上的角度来看，现在的卖出更多的是基于汇率，我们相信在汇率出现逆转以后，我们有希望看到北上资金的回归，所以再等一等好不好？
从短期来看，市场在这个位置还没有找到主心骨，科技也好，周期也好都有瑕疵，一方面是估值过高，一方面是经济数据还不足以支撑，所以这个位置也可以做一些低吸，但是从昨天外媒的一些传闻来看，我们认为很多的政策依然在路上。
今天我写了篇文章《从量变到质变》，我们认为我们已经很临近质变了，而且最近很多的数据，包括南下数据的创历史新高，包括一些高频的销售数据来看，都似乎意味着市场在发生一些变化。熬了那么久，信心我觉得依然要保持。从中期来看，我们认为周期和科技依然是双轮驱动的主要的两条方向，大家可以逢低的时候开始做一些关注。
周末的时候我们会跟大家聊一些之前说要互动的中报，比如说海康，比如说二线白酒的一些企业财报，我们跟大家来做交流。
仅供参考，谢谢大家。
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