亚太地区数字银行发展困局

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虽然亚太地区的数字银行格局蓬勃发展，但盈利能力仍然是一个重大挑战。（首图来自图虫创意）

编译 | 胡畔谢彬彬 <<<<

来源 | 中国金融案例中心 <<<<

为了响应客户不断变化的需求以及解决传统银行业务局限性的问题，在亚太地区运营的数字银行数量大幅增加。截至目前，亚太地区已经成立了40多家数字银行，这些银行利用数字技术满足客户日益增长的个性化需求。Quinlan & Associates的《亚太地区数字银行格局》报告探讨了该地区数字银行面临的挑战，以及他们为实现盈利可以采取的策略。

盈利挑战

虽然亚太地区的数字银行格局蓬勃发展，但盈利能力仍然是一个重大挑战。在全球453家挑战者银行中，只有20家在2022年实现盈利，其中11家位于亚太地区。在中国、日本和韩国等地建立的一些数字银行已经成功地创造了利润并建立了庞大的客户体系。然而最近的数据显示，该地区一些较年轻的数字银行仍在努力实现收支平衡。

图：中日韩地区的一些数字银行初步实现盈利

在中国香港和新加坡等发达市场，专注于零售领域的新兴数字银行在实现盈利方面仍面临障碍。例如，自2020年进入市场以来，中国香港的8家数字银行中没有一家能够盈利。整个地区，无论是发达市场还是发展中市场，都面临着许多挑战。主要包括以下两个方面：

（1）获客成本高

亚太地区挑战者银行面临的重大挑战之一是高昂的客户获取成本（Customer Acquisition Cost，简称CAC）。据估计，中国香港地区数字银行的平均获客成本在65-90美元之间，明显高于新兴市场（15-50美元）和亚洲前沿市场（1-5美元）。此外，报告还强调了隐性成本的存在，包括获取客户的间接费用和支出。需要注意的是，中国香港地区数字银行客户群中休眠账户的高比率导致有效获取成本平均接近可见成本的两倍。

（2）客户的平均存款水平较低

与传统银行相比，亚太地区数字银行还面临客户平均存款水平较低的挑战。在中国香港、日本和韩国等发达市场，传统银行的客户平均存款水平超过29,000美元，而数字银行只有2,100美元。低水平的户均存款限制了这些数字银行的贷款能力和通过收费（如销售投资或保险产品）将闲置存款货币化的能力。

盈利策略

获得零售客户的信任并展示相对于传统银行的附加值是数字银行的一个关键障碍。因此，建立网络安全措施保护用户数据、维护其可信度及遵守法规要求对于数字银行建立客户信任至关重要。此外，数字银行还面临来自传统银行在数字技术方面发力带来的冲击。

为了解决所处困境，亚太地区的数字银行可从以下四个方面来提升自身盈利能力：

（1）客户体验和成本管理

为了实现盈利，亚太地区的数字银行必须专注于提供卓越的客户体验，同时管理成本。通过利用尖端技术和个性化服务，他们可以提供独特的价值主张来吸引和留住客户。同时，优化客户获取成本并最大限度地减少与客户获取相关的隐性费用将有助于建立更高效和更具成本效益的业务模式。

（2）收入来源的多样化

数字银行应致力于实现核心业务活动之外的收入来源多元化，以确保长期可持续性。除贷款业务产生的利息收入之外，应积极探索其他创造收入的机会，如提供投资或保险产品以提高财务业绩并扩大收入来源

（3）合作伙伴关系

积极培养合作伙伴关系对于数字银行快速扩大客户群、增强产品和服务以及优化其技术水平至关重要。通过与相关合作伙伴合作，数字银行可以提升自身能力和获得专业知识，最终建立连接客户和业务合作伙伴的生态系统。这种合作伙伴关系还可以为数字银行带来进入新市场和新客户群的机会，实现有机或无机扩张。

（4）人才战略与竞争力

亚太地区数字银行之间面临激烈的人才竞争，这导致了招聘瓶颈和高员工流动率。为了应对这一挑战，数字银行应制定全面的人才战略，包括积极的学习发展计划、稳健的薪酬制度以及专注于对未来人才管道的建立。通过投资劳动力，数字银行可以吸引和留住顶尖人才，提高其在市场上的竞争力。

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