先说个事情：

日本东京电力公司称已对准备排入海洋的核污染水进行了取样检测，其中氚的浓度“达标”，今天，24日下午开始将把核污染水排入海洋。

排放工作当地时间13点开始。根据计划，排海时间至少持续30年。

由于福岛第一核电站退役需要数十年，这个过程中还会持续产生大量核污染水，排放时间可能远超30年，核污染水排海将会对海洋生态产生长期影响。

30年是个什么概念。

福岛第一核电站的核污染水约有134万吨，保管在厂区内的约1000个储罐中。2023年度将把约3.12万吨核污染水分4次排放，每次约排放7800吨。

东京电力公司：今天核污染水排放量预计为200到210吨。

核污染水里含有大量的氚、锶89、碘129、铯137、铯134、钴60等放射性核素。这些放射性核素不仅会直接被海洋生物吸收，还能通过食物链传递，一层层地向更高级的生物富集。

营养层级越高的生物，体内会富集越多的核素。核素入海后会立刻开始“全球环游”，且速度很快，影响范围也不局限于日本周边海域，而是全球整个海洋系统。

核辐射死比想象中快，最快是血癌和白血病，核辐射会让癌症、新生儿畸形率等快速上升。
这可不是小事情，造成的恶劣后果非常严重，不可估量。

真他妈的是丧尽天良。

再看市场，今天中字头大跌，中国建交马上跌停，中国中铁、
中国铁建
跌超7%。

而光伏板块，强势大涨。

这是一种信号：

如果市场开始全面底部回暖，大概率是先涨景气度高的，有业绩高增长预期的成长方向。

7月风光装机超预期

光伏方面，2023年7月国内光伏新增装机18.74GW，同比+173.58%，2023年1-7月新增装机97.16GW，同比增加157.51%。在6月高基数基础上，7月光伏新增装机延续超预期，反映国内需求旺盛。

展望后续，组件企业8月排产环增15%，产业链上游价格亦呈现微涨，行业基本面向上。考虑到组件价格见底带来建设项目积极性提升，以及项目季节性特征，23年装机规模大概率超预期。

风电方面，2023年1-7月累计新增装机26.31GW，累计同比+76.2%；累计利用小时1416小时，累计同比+112小时。其中7月新增装机3.3GW，同比+66.83%。今年以来风电装机持续高景气，在一定程度上验证今年为风电装机大年的判断。展望Q3及往后，我们认为行业仍潜在诸多利好催化：近期江苏大丰项目陆续公示风机塔筒、海缆中标候选人，预计限制性因素逐步得到解决。

广东、福建陆续发布海风竞配，浙江、广西等地近期密集发布项目核准，后期海风建设有望加速；8月份风电产业链项目开工起量，各家主机厂排产交付饱满，叠加Q2以来原材料持续跌价，有望带动各环节盈利显著改善；同时今年多家企业中标海外大单，部分企业正在洽谈海外订单，有望迎来海外订单拐点。

我们认为诸多利好有望构成新一轮行情催化，其中海风、出海相关环节有望优先受益。重点推荐海缆、管桩及铸锻件环节，建议关注具备大兆瓦海风产品的风机龙头。

市场现在需要资金进来，不是回购、降低印花税这些小利好能解决，而是IPO减速，增量资金进来这种实质性的利好。
目前，汇率还在7.3徘徊，人民币和美元现在汇率差大，资本是逐利的，目前个股的情况是根本不看业绩，也不看估值，更不要谈溢价了。

悲观释放的过头了，外资定价了A股，疫情后，整个市场业绩不行，只有少数的板块业绩强势，比如光伏、储能。

但一样被杀估值。价值白马跌破去年新低的不在少数。似乎找不到破局点。

景气度高，业绩增速强的个股，越跌越便宜，弹簧被压得越紧。如何扭转这种颓势。

说白了，就一句话：来钱，要资金进来股市，谁有资金，谁的资金能扭转大面。你知道的。
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