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小金 | 作者
荆轲| 编辑 
价值线导读
万众瞩目的英伟达二季度业绩来了。
满屏只有四个字“大超预期”！

英伟达第二财季营收135.07亿美元，此前分析师平均预期英伟达第二财季营收将达110.4亿美元；
第二财季数据中心营收103.2亿美元，分析师预期79.8亿美元；
预计第三财季营收在160亿美元上下2％区间，分析师预期125亿美元；
第二财季游戏营收24.9亿美元，分析师预期23.8亿美元；第二财季汽车营收2.53亿美元，分析师预期3.094亿美元；
第二财季调整后每股收益2.70美元，分析师预期2.07美元；
第二财季调整后毛利润率71.2%，分析师预期70.1%……
受此影响，英伟达在美股盘后涨幅已经超过10%。

A股哪些“小朋友”会被带飞？

业绩大超预期，
英伟达盘后暴涨超10%
大家苦等的英伟达最新二财季报告来了，大超预期！
报告显示，英伟达第二财季营收为135.07亿美元，与上年同期的67.04亿美元相比增长101%，与上一财季的71.92亿美元相比增长88%，创下历史纪录。
净利润为61.88亿美元，与上年同期的6.56亿美元相比增长843%，与上一财季的20.43亿美元相比增长203%；不按照美国通用会计准则的调整后净利润为67.40亿美元，与上年同期的12.92亿美元相比增长422%，与上一财季的27.13亿美元相比增长148%。（注：英伟达财年与自然年不同步，2024年1月30日至2024年1月29日为2024财年。）
虽然外界对英伟达出色的业绩早有预估，但刚刚披露的数据还是大幅超过了一众华尔街分析师的想象力。

英伟达第二财季营收135.07亿美元，此前分析师平均预期英伟达第二财季营收将达110.4亿美元；
第二财季数据中心营收103.2亿美元，分析师预期79.8亿美元；
预计第三财季营收在160亿美元上下2％区间，分析师预期125亿美元；
第二财季游戏营收24.9亿美元，分析师预期23.8亿美元；第二财季汽车营收2.53亿美元，分析师预期3.094亿美元；
第二财季调整后每股收益2.70美元，分析师预期2.07美元；
第二财季调整后毛利润率71.2%，分析师预期70.1%……
今日凌晨美股英伟达盘中已大涨3.17%，但在公布了最新财报之后，盘后又暴涨了10%。

势不可挡！

三财季销售额将达160亿美元
全球都在疯抢
随着市场对数据中心人工智能(AI)处理器的需求激增，英伟达公布了第三财季乐观营收展望。
英伟达称，截至10月的三个月，销售额将达到160亿美元左右，而分析师的平均预期为125亿美元。该展望凸显出英伟达在AI热潮中的主要受益者地位。

公司同时批准250亿美元的股票回购 。

英伟达目前芯片产能不足的背后，是全球都在疯抢英伟达芯片。

媒体报道称：英国政府官员已经与英伟达、AMD和英特尔等IT巨头展开讨论，以建立国家级的“AI研究资源”，将英国打造成AI领域全球领导者。英国政府已将1亿英镑拨款至这一项目，政府官员们正督促英国财政大臣在未来几个月内为该项目提供更多资金。
沙特阿拉伯已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学（Kaust）购买了至少3000块英伟达的H100芯片。这些芯片将于2023年底全部交付，总价值约为1.2亿美元，用于训练AI大模型。
据悉，阿联酋也获得了数千颗英伟达芯片的使用权，并已推出自己的开源大语言模型“Falcon40B”。在两个月的时间中，“Falcon40B”使用了384个A100芯片进行训练。
海外已经有创业企业开始利用GPU进行抵押融资。eBay网站显示，H100的售价已经高达4.5万美元，这较今年4月份4万美元的价格涨幅超过10%……
英伟达的A股“小朋友”们
英伟达的业绩爆发，能否带动A股的“小朋友”？答案是显而易见的。
君不见，A股中原本印彩票的鸿博股份靠着英伟达概念，已成为AI首支10倍股。
国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商：
1.零部件供应商：
中际旭创：800G光模块先发优势显著，作为英伟达、谷歌等等的重要供应商。
胜宏科技：英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额，在AI服务器方向，胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。
天孚通信：英伟达要自己做光模块成为自己的三供， 扶持天孚通信为合作伙伴，公司的光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高。
腾景科技：精密光学元组件，光纤器件等产品为光通信产业链上游，DWDM滤光片应用于数据中心光模块，供货中际旭创。 
铂科新材:公司已经推出了多个芯片电感系列料号，并取得了多家全球知名芯片厂商的验证和认可，英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。
和林微纳：公司已成为英伟达GPU芯片上游核心探针供应商，探针需求量与GPU产能呈线性关系。公司2021年整体营收中来自英伟达占比为30%。
精研科技：英伟达芯片散热供应商，公司已经获得了英特尔的认证，公司的散热方案可以配合英特尔的芯片，进入了英伟达的供应商。
博杰股份：GPU板卡检测供应商，与英伟达有合作订单，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题。
沪电股份:英伟达服务器pcb核心供应商，一个算力料号正在通过英伟达认证。
世运电路：pcb，与英伟达合作研发新品进入打样阶段。
景旺电子：pcb，公司在英伟达的合格供应商名单中。
龙迅股份 ：公司和英伟达合作，并生产显卡pcle接口。
2.合作商
金百泽：旗下造物工厂与英伟达展开gpu算力深度开发合作 
鸿博股份：北京AI创新赋能中心由鸿博股份 与英伟达协议发起，,为英伟达提供算力出租。
顺网科技：英伟达早期大陆合作伙伴，此前有纪要传与英伟达合作a800进入大陆 
千方科技：子公司宇视科技与英伟达联合开发服务器。
先进数通：互动易表示，本公司是英伟达NVIDA AI、Compute业务领域Elite级合作伙伴。Elite是NVIDIA最高等级（精英级）合作伙伴，目前NVIDIA AI在中国地区的精英级合作伙伴共11家。 
中富通：公司的孙公司英博达（持股70%）与英伟达深度合作，主要产品包括NVIDIA/AMD系显卡，XCL/XCF系列国产芯片，服务器，KRvision边缘计算平台 .微软也是英博达上游合作方。
中电港：公司的授权分销产品线包括AMD、英伟达。
奥比中光：公司新品3DiToF相机Femto Mega，由公司与微软、英伟达联合研发制造，融合微软第一代深度相机Azure Kinect的全部性能，并集成英伟达Jetson Nano深度算力平台。
工业富联：工业富联的云计算服务器出货量持续维持全球第一，为英伟达提供算力服务系统。
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