“818理财节”是各家证券经营机构面向投资者举办的理财节日，自2017年推出以来，现已有50余家证券经营机构参与举办过理财节活动，在活动推广形式与内容上，经营机构紧跟行业发展趋势与业务战略布局，持续推新。
一、2023年“818理财节”
临近“818理财节”，参与活动的证券经营机构不断增加，据不完全统计，截至8月16日，有20余家证券经营机构参与开展2023年“818理财节”活动，除推出专享理财、开展线上直播、优惠决策辅助工具等往年常规活动外，经营机构亦通过打造科技服务效果、输出特色活动内容、与外部机构联合推新等方式，打破常规活动模式，制造营销亮点，具体来看：
一是打造科技服务效果。活动期间，国泰君安以“投资中国，长期持有，科学定投，目标止盈”为投资哲学，依托数字化服务体系——君弘智投服务体系，提供投顾在线等活动；华福证券计划在8月18日上线华福证券投教“数字分身”功能。
二是输出特色活动内容。广发证券鼓励客户连续16天打卡特色服务，完成“相识相伴-投资之旅-进阶投资达人”三阶段投资体验塑造；上海证券以“燃”为活动元素，贯穿五大活动内容；中泰证券开设投顾私密直播和主力达人训练营活动。
三是与外部机构联合推新。部分证券经营机构联合外部基金公司推出理财策略和数字化理财工具，并邀请部分明星基金经理于线上开展陪伴式投顾服务。
表1 2023年部分证券经营机构“818理财节”活动内容
资料来源：华锐研究所《财富管理洞察》
二、2022年“818理财节”
据不完全统计，2022年有50余家证券经营机构参与开展“818理财节”活动，活动内容包括专享理财、大咖直播、决策辅助工具折扣和各类趣味活动等，从活动特点看，一是创新科技服务。在国泰君安的活动直播中，数字人“小安”亮相并参与现场互动；广发证券推出以公司吉祥物“犇犇”为原型的数字藏品。二是打造活动主线。海通证券以“聚焦中国创造”为活动主题，贯穿投研服务、投资者教育等多个活动领域。三是推广投顾服务。多家证券经营机构开展投顾签约活动；兴业证券设立基金投顾·知己分会场和金牌投顾兴领航分会场，并送出投顾产品及投辅工具等福利。四是细化服务客群。国泰君安活动致力于满足海量客户尤其是Z世代和银发客群理财需求；山西证券在直播专场开设“HelloZ世代”栏目。
表2 2022年部分证券经营机构“818理财节”活动内容 
资料来源：华锐研究所《财富管理洞察》
比较2022和2023年的“818理财节”活动可以发现，2022年证券经营机构“818理财节”活动内容主题丰富、形式多样，涵盖私域工具、大咖直播、专享理财、投顾推广签约服务和ETF实盘大赛等多项内容；2023年证券经营机构“818理财节”活动氛围相对低调，内容重点聚焦大咖直播、专享理财、ETF投资服务、投顾陪伴服务等。
整体来看，在“818理财节”活动持续推广和运行过程中，从服务端来看，证券经营机构已经从单调、直接引导销售理财产品的阶段，过渡到重视投顾内容输出、投顾陪伴价值、科技服务效果的阶段，服务内容逐步精细化、个性化、趣味化；从产品端来看，证券经营机构逐渐聚焦ETF投资、新投顾产品等。随着投资者对于财富管理需求的不断演变，证券经营机构有待于持续摸索并创新营销策略，在营销模式和内容输出等领域打造差异化竞争优势。
摘自华锐研究所《财富管理洞察》
声 明
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