医药今天跌惨了。欧普康视今天早盘跌超过10%，迈瑞医疗、爱尔眼科、通策医疗跟跌，恒瑞医药几个交易日已经跌20%了。

医药已经跌三年了，现在开始医药反腐，再次下挫。

医药里面，逻辑偏强的是CXO和创新药。

如果有反弹，大概率先从逻辑偏强的是开始反弹。

医药这个行业，逻辑大变化了，集采后的医药，就是再有量，也难以回到之前没集采前的利润高度了，但是跌到目前这个熊样，利空也消化差不多了，医药反腐的利空，可能就是最后的下杀了。

周末，东方电缆公布了上半年业绩报。

2023年半年报，23H1公司实现营收36.88亿元，同比-4.44%，实现归母净利润6.17亿元，同比+18.08%。

23Q2公司实现营收22.50亿元，同比+10.12%，环比+56.49%；实现归母净利润3.61亿元，同比+47.95%，环比+41.03%，业绩符合预期。

Q2公司业绩环比提升明显，业绩有望持续向好。

2023H1公司海缆系统及海洋工程营收合计18.62亿元，同比+1.39%；陆缆系统营收18.22亿元，同比-9.89%。单季度看，2023Q2公司海缆系统及海洋工程营业收入合计12.08亿元，环比+85%，陆缆系统营收10.40亿元，环比+33%。随23H2风电装机迎来旺季，公司业绩有望持续环比向好。

23H1中标约32亿元订单，在手订单充沛。
2023H1公司陆续获得多个项目订单，海缆系统订单包括华能岱山1号海上风电项目、沃旭能源Baltica 2 Offshore项目等，合计金额约14亿元。陆缆系统订单包括国家电网有限公司2023年第一批采购项目等，陆缆系统合计金额近18亿元。
截至7月底，公司在手订单80.01亿元，其中海缆系统39.16亿元（220kV及以上海缆约占42%，脐带缆约占28%），陆缆系统27.14亿元，海洋工程13.71亿元。
23年海风竞配加速，出口海外有望获取高额盈利。据我们不完全统计，2023年广东、福建、上海等地已陆续开启海风项目竞配，竞配容量分别为23/2/0.8GW，国内海风竞配加速。海外如东南亚、欧洲等地海风建设也迎来加速，东缆目前已有海外在手订单，未来有望在海外形成品牌效应，获取更多海外海缆订单。
风电：8月陆风排产显著加速。下游需求持稳复苏，6月新增装机6.6GW，装机超预期，维持全年70GW预测，其中海风8-10GW；受制于巡视组工作，零部件Q2虽出货不及预期，但排产继续维持旺盛趋势，全年保持原有装机预测，看好业绩兑现、渗透率快速提升环节；国内海风平价加速，长期渗透率提升叠加装机周期性转向成长，高景气龙头长期成长逻辑不改。
风电：国电投启动海风框架招标，8月建设有望加速。本周国电投启动海上风机框架招标，涉及10个省区，总采购量达16Gw，截至目前，国内还是风机招标规模（不含框架）达5GW,预期下半年风电招标有望放量，全年国内海上风机招标规模有望达10GW。建设方面，8月产业链排产起量明显，部分头部零部件与整机企业排产环比提升，Q3风电有望进入加速建设期，23年风电新增装机同比有望高增。
东方电缆，目前股价从最高位置88元跌腰斩了，跌到44元附近。

东方电缆今年一季度报不及预期，加速下跌了下来，二季度数据环比提升了。
东方电缆在过去几年大涨特涨，今年即使跌腰斩，股价拉长到过去三年看，也涨了好几倍。

不管是新能车还是光伏，还是风电，都属于新能源。
新能源是一个长期的战略，不是几年的行情，拉长看，新能源最少还是未来5年的战略方向。

中间可能会有调整波动，但拉长到10年看，战略方向在。
今天文末友情给大家推荐一位我认为非常优秀的投资人--沪上十三，我们这的老朋友应该都非常熟悉了。
1、他最早曾就职于私募，现为职业投资人。他本人对市场的理解力和洞察力让我非常佩服，不仅对盘面的解析很透彻，又能够输出独立清晰的观点。
2、他的文章里有硬货，干货，从来不玩虚的，所有的内容都有理有据。在近期反弹行情中，不仅提前一天就给了抄底思路，更是完美的把握了金融/地产的行情。
其中公开分享的逻辑和思路，下面
两篇文章都说的非常清楚。

7/24 抄底的正确姿势
7/25 市场进入做多窗口
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