今日导读
•中共中央政治局召开会议，我国将加大保障性住房建设和供给。
•受中央政治局会议消息提振，纳斯达克金龙指数创5个月以来最大涨幅。
•碧桂园表示，所有债券都按期兑付利息和本金，“大小杨”均在国内正常上班。
要闻精选
•中共中央政治局7月24日召开会议。会议提出，要活跃资本市场，提振投资者信心。受此消息提振，隔夜纳斯达克中国金龙指数大涨4.27%，创2月份以来最大涨幅，蔚来、哔哩哔哩、小鹏汽车涨超10%。
•央行发布《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》。意见稿指出，较敏感数据项加工后无法识别至特定个人、组织时可降低敏感性层级。
•2023年秋季，多地高校学费将迎来上调。四川、吉林、上海、山东今年陆续宣布调整公办高校本专科学费标准，2023年秋季学期开始实施。上涨幅度多在20%-40%之间，大多超过5000元，上涨至5000元-7000元，个别理工科专业涨幅高达54%。
•针对近日碧桂园的股债双跌，7月24日，碧桂园方面表示，目前公司所有的债券都按期兑付利息和本金，亦未发现近期可能或已经对公司债券价格波动产生较大影响的未公开重大信息。碧桂园内部人士表示，“大杨”杨国强（碧桂园创始人、杨惠妍的父亲）和“小杨”杨惠妍都在国内，就在总部正常办公。
•住房城乡建设部等七部门印发通知，决定在106个社区开展完整社区建设试点，完善社区服务功能，补齐社区服务设施短板。
•住房城乡建设部数据显示，1至6月份全国新开工改造城镇老旧小区4.26万个、惠及居民742万户，按小区数计开工率80.4%。
•国家外汇管理局发布关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿），全国推广跨境融资便利化试点政策，进一步支持中小企业科技创新。
•7月24日，全国校外教育培训监管与服务综合平台正式上线，帮助家长甄别选择“证照齐全”的合规机构，确保交费安全、退费方便、投诉举报渠道畅通。
•24日，中炬高新完成了董事会改组事宜。4名非独立董事被免职，另有3人被选为非独立董事。3名新任董事均与火炬集团方面有一定关联，而被免职的4名董事均与宝能系有关。
•7月23日，北京大兴国际机场口岸出入境流量首次单日破万，创历史新高。
•广东省公共资源交易平台披露的公告显示，广深第二高铁预计明年开建，2029年计划建成。届时，广深两大机场可通过高铁联程。
•中国社会科学院金融研究所报告显示，2023年二季度宏观杠杆率上升2.1个百分点，从一季度末的281.8%上升至283.9%，预计全年宏观杠杆率上升11个百分点以上。
•4月初以来，股票型ETF的总份额已连续15周净增加。其中科创50ETF近一周规模增逾50亿份，累计规模突破1000亿元。
•24日，多只TMT板块ETF涨幅居前，华夏中证大数据产业ETF涨1.45%；多只港股市场ETF跌幅居前，华夏恒生中国内地企业高股息率ETF跌2.8%。
•24日，北向资金净卖出51.43亿元。科大讯飞、恒瑞医药、金山办公分别获净买入3.27亿元、2.72亿元、1.83亿元。
•今天有两只新股申购：民爆光电代码301362，发行价51.05元/股，市盈率25.16倍，申购上限6500股，主营LED照明产品。华虹公司代码787347，发行价52元/股，市盈率34.71倍，申购上限4.05万股，主营晶圆代工。
全球动态
周一，上证综指跌0.11%，深证成指跌0.58%，创业板指跌0.75%。沪深两市成交总额6589亿元，较前一交易日减少521亿元，创年内次低。建筑装饰板块涨幅靠前，山水比德、柯利达等多股涨停。AI+概念集体反弹，算力、传媒等板块均表现活跃，浪潮信息涨逾8%，鸿博股份涨停，人民网涨逾4%。农业、能源金属板块跌幅居前。
海外市场上，美股三大指数全线收涨，道指涨0.52%，连续11日上涨，创最近6年最长连涨天数；标普500指数涨0.4%，纳指涨0.19%。中概股方面，个股普涨，新能源车股集体上涨，蔚来涨10.96%，小鹏汽车涨10.1%，理想汽车涨3.27%。
欧股方面，德国DAX指数涨0.08%，法国CAC40指数跌0.07%，英国富时100指数涨0.19%。
商品期货方面，国际油价全线上涨，美油涨2.4%，布油涨2.2%。国际黄金期货价格跌0.51%。
热点解读
我国将加大保障性住房建设和供给
中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。
目前我国住房保障体系主要包括产权房、租赁住房、改造工程三类，三大主要保障性住房则涵盖保租房、公租房和共有产权房。西南证券预计，2023年将筹建206.1万套保障性租赁住房，新增保租房建设或形成1545.8亿元至2225.9亿元的投资。综合来看，2023年保障房投资对房地产开发投资的拉动作用或为0.7%左右，对固定资产的拉动作用或在0.2%左右。
易居研究院研究总监严跃进表示，供求关系发生重大变化的新形势，具体来说包括购房需求步入冰冻期、投资投机需求大规模离场、供求矛盾开始呈现供大于求的特征、二手房挂牌激增历史罕见等。预计后续将有系列重磅政策，尤其是限购松绑取消、房贷政策持续宽松、一线城市率先松绑等，这对于房屋交易和市场信心提振将有极大作用。
资本市场活跃度备受关注
中共中央政治局会议提出，要活跃资本市场，提振投资者信心。据梳理，今年以来资本市场改革步履不停：注册制改革全面落地，资本市场更加精准高效支持科技创新，助力现代化产业体系建设；多项市场基础制度建设在法治轨道上不断完善，健全了各条线各环节监管制度体系；严厉打击各类违法违规行为和市场乱象，加强了全面实行注册制后的市场秩序维护和生态塑造。展望下半年，资本市场制度规则体系，法治供给进一步加大，加强投资端建设、完善私募基金规则体系、持续推进对外开放等制度规则有望陆续出台。
东兴证券认为，注册制落地后，小额快速再融资的简易程序推广至主板，掀起了一轮定增“小高潮”，上半年市场再融资规模合计4091.13亿元，同比增长70.44%。从中长期角度，全面注册制打开了证券公司投行业务增量空间，并有望带动行业景气度不断上行。
电视面板需求推升涨势延续
TrendForce近日发布7月下旬面板价格评析，电视面板需求续强，推升涨势延续。其中，55寸价格来到19个月以来新高，显示器以消费性机种为主或是二三线品牌被调涨的机率较高；笔电面板价格也呈现微幅上涨。另据报道，液晶电视面板价格在7月份下旬持续调涨2-8美元不等。
产业链调研显示，在面板大厂持续控制稼动率、品牌客户针对传统促销旺季备货动能支持下，三大应用面板8月报价还有机会续涨，其中仍以电视面板价格涨势较为明显。另外，多家面板大厂近几季来透过调降产能稼动率及控制面板产出、维持产销供需平衡的调控策略，多数面板价格已回升到现金成本之上。
民生证券表示，随着三季度TV面板备货旺季来临，面板供需依然维持平衡偏紧，面板价格有望维持上涨趋势。
公司新闻
○国芯科技汽车电子MCU新产品内测成功
国芯科技研发的新一代汽车电子MCU产品“CCFC3008PT”于近日在公司内部测试中获得成功，可以广泛应用于汽车动力总成、底盘控制、动力电池控制器和高集成度的域控制器。目前，该芯片已经给客户送样并开展模组开发和测试。
○中富通等预中标中移动网络综合代维服务采购
中富通成为中国移动通信集团广西有限公司2023年至2026年网络综合代维服务采购项目的第三中选候选人，预计项目中选金额1.07亿元。
海格通信子公司海格怡创成为中国移动通信集团2023年至2026年网络综合代维服务采购项目多个地区的中选候选人之一，预计整个服务周期中选合同金额18.9亿元，占公司2022年度营业收入的33.66%。
○威星智能签署贵安智算中心项目投资合作协议
威星智能与贵安管委会、摩尔线程签署协议，拟在贵安新区建立智算中心，在3D图形渲染和视觉设计、高性能科学计算、HDV高速视频解编码、AI训练和推理等应用领域构建深度合作关系。
○艾德生物与阿斯利康达成合作
艾德生物与阿斯利康达成靶向药物伴随诊断合作，公司自主研发的人类同源重组修复缺陷（HRD）检测产品将作为阿斯利康PARP抑制剂利普卓（奥拉帕利）卵巢癌适应症在中国的伴随诊断，并将积极推进HRD检测产品在国家药品监督管理局的注册审批。
○济民医疗拟回购股份
济民医疗拟回购股份6000万至1.2亿元，用于实施员工持股计划，回购价格不超过12.5元/股。
○海目星上半年业绩预增
海目星2023年上半年净利预增90.86%至96.16%，因公司订单持续增长，报告期验收项目增加。同时，随着公司业务规模扩大，规模效应逐步显现，盈利能力显著提升。
龙虎榜
四机构席位买入星源卓镁
24日，星源卓镁获4家机构席位合计净买入7377.39万元，占全天成交总额的11.75%。
德邦证券认为，星源卓镁是镁合金压铸领域先行者，镁合金铸件领域规模化企业较少，公司深耕十余年具备先发优势。受益于镁合金产品放量，预计公司2023至2025年归母净利润分别为0.91亿元、1.29亿元、1.78亿元。
机构调研
○亿道信息表示，公司产品适配展锐、瑞芯微等多种芯片平台，广泛应用于智能制造、智慧零售等多元化场景之中。刚推出的“ONERugged”通过全系列加固计算机及车载工控产品，致力于提升全产业链的数字化和信息化整体水平。公司最新款MR整机产品支持手势识别、眼球追踪、IPD无极调节等，已有多家教育、娱乐、展览展示等机构表达了合作兴趣。
○上能电气表示，公司储能PCS出货量连续两年蝉联国内第一，业务快速增长。在全球变暖和碳中和的背景下，光伏和储能行业已进入高速发展期，上半年公司光伏逆变器业务实现营收13.03亿元，比去年同期增长275.55%；储能PCS及系统集成业务实现营收8.17亿元，比去年同期增长2048.15%。未来，公司将进一步提升储能业务的市场及产品竞争力，稳固PCS市场地位，不断拓展海外市场。
○金道科技表示，公司较早在新能源叉车传动领域进行布局，重点加速推进两电合一、三电合一等产品应用开发和产业化落地。公司与江淮银联、三菱重工、斗山叉车等企业保持了长期稳定的合作关系。今后，随着国内外经济的复苏以及“油改电”等政策的影响，预计公司业务将有着较好的增长趋势。
责编：蒋烨欢   校对：冯雯君图编：尤霏霏
审读：朱建华   监制：张晓光   签发：林艳兴
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