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边江 | 作者
荆轲| 编辑 
价值线导读
“活跃资本市场，提振投资者信心！”
昨天中央政治局会议的一句话把今天的A股、港股几大指数全带起来了。
今日地产链、券商等金融蓝筹成为做多主力军，而前期活跃的科技股、题材股表现平平。
捧的是科技，为何先炒的却是券商、地产等大蓝筹？
火热的行情是一日游，还是长久红？当下，市场热点又该怎么抓？
A股、港股大暴动
今天A股两市久违大涨，上证、深证、创业板指数均涨超2%，超4200只个股上涨。
数据显示，主力资金净流入前5名的行业分别是：证券、饮料制造、房地产开发、银行、汽车整车。
证券板块再现“牛市旗手”本色，太平洋、国海证券、中国银河、首创证券涨停，东方财富涨超7%，中信证券涨近6%，互联网金融的同花顺大涨超13%……
白酒板块回暖，舍得酒业涨停，水井坊、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、五粮液均涨超5%，贵州茅台涨超3%。
地产股集体拉升，特发服务20%涨停，金科股份、迪马股份、新黄浦、新城控股、中南建设、大龙地产等纷纷涨停。万科A、保利发展涨超8%，招商蛇口涨超7%。
银行板块，宁波银行涨超8%，超8000亿市值的招商银行涨近6%，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行也纷纷上涨。
值得一提的是，北向资金强力扫货，全天净买入189亿元，净买入金额创年内新高。
港股方面，恒生指数上涨超4%，恒生科技指数涨超6%，小鹏汽车-W涨12.75%，蔚来-SW涨10%，哔哩哔哩-W涨12%，快手-W涨8%，美团-W涨7.84%，阿里巴巴-SW涨6%，腾讯控股涨6.15%。
有网友今日微博晒图，一家券商营业部门口的小黑板写着四个大字“牛回，速归！”
捧的是科技，
为何先暴动的是它们？
在昨日公布的重磅会议的内容中，各方面重要性的顺序大致如下：
第一位（具体措施第一段）是小微企业+科技创新，第二位（具体措施第二段）是提振消费（特别是汽车和电子产品），第三位（具体措施第三段）是战略新兴产业（提到人工智能），第四位（具体措施第四段）是现代化政策和国际合作。第五位（具体措施第五段）才提到房地产，仍然是把房地产放在化解重大风险的范畴下面。
科技创新被捧的最高，但为何今日科技股没有反应呢？
有市场资深人士称：主要还是盘面交易节奏的问题，地产连此前跌的最狠，昨天会议内容也松了口，短期预期差最大；至于科技方向，早就是长期的明牌，此前一些赛道上半年已经有较大涨幅，现在地产金融等权重股涨的时候，科技股调整一下也正常。
今日券商的爆发非常好理解，活跃资本市场，条件反射就是券商的经纪业务将会受益。
其次是房地产，昨日会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，机构普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。
再次昨日会议提到，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，所以汽车板块今日也非常强势。
对于为何这次高层非常重视资本市场的活跃度，该市场人士称，若再不激活市场，IPO排队中的巨无霸可能就发不动了！
今天，科创板新股华虹公司将进行新股申购，公司的发行价为52元/股，预计募集资金212.03亿元，是今年以来A股最大IPO，同时也将成为科创板史上第三大IPO。该股发行市盈率为34.71倍，而目前其港股市盈率才8倍。后面还有先正达等巨无霸，都已经过会了，拖着也不是办法。
一日游，还是长久红？
对于广大投资者，最关心的是今日暴动之后，行情会是一日游，还是长久红呢？
有买方机构最新发文称：经济同比环比或都将在2季度见底。二季度经济回踩基本结束，三季度有望看到经济阶段性“波浪上行”。经济存在七个边际积极变化。
对于股票而言，三季度景气、支出等多重指标客观改善或重塑分子端线性悲观的预期，同时本次会议地产表态超预期，对于股票可以更为乐观一些。但地产寻底未完成之前，大牛市或仍难以期待。
方正证券发文称，信心比黄金重要。政治局会议对于民生、金融监管、扩内需政策等表述也是兼顾“稳增长”和“调结构”的。民生领域将“稳就业”提升到“战略高度通盘考虑”、金融监管提示“高风险中小金融机构改革化险”；扩内需政策进一步强调“增大居民收入”“中端消费”等等。
维持A股“降维进攻”的判断。本次政治局会议“稳增长”和“调结构”定力和张力并举，对于顺周期和跨周期品种的风险偏好都有较强的提振作用。
到底是“一日游”还是“长久红”？今后几日的走势及是否会有相关配套政策及时出台，变得非常重要。
市场热点怎么抓？
方正证券称，投资方向建议“稳增长”和“调结构”的再平衡：（1）决胜时刻“活跃资本市场”的券商/地产链；（2）数字经济AI的“算力基建”（通信基建/算力半导体）；（3）中美关系“缓和小周期”的出口链（新能源车链/家电）；（4）“中特估-央国企重估”的泛公用事业（电力/通信/交运/建筑等）。
有市场人士称，对于今日暴动的券商、房地产先按照短期的超跌反弹来看，短期重点关注券商板块的持续性，跟踪券商龙头中信证券和互联网金融的同花顺；中线来看，继续关注消费、科技及刺激政策预计带来改善的板块：
1、刺激政策预计带来改善的板块，例如房地产、汽车、电子产品等相关产业链是否会因相关销售数据不断改善而走出持续性行情，目前来看不确定性较大，仍需要走一步看一步，步步为赢，若月度数据不及预期，持有者也要注意获利了结。
2、消费方面，市场预期下半年或将迎来消费复苏,近期A股业绩预告显示，部分连续亏损的大消费领域上市公司，其经营业绩在今年上半年也出现了明显回暖，可关注前期超跌品种。
食品饮料中，特别是受益于经济活跃度提升的次高端白酒等行业表现会更为明显，可重点跟踪五粮液、古井贡酒等，此外受益国际航班增加带来的免税消费也值得关注，例如中国中免。
部分消费细分板块年内涨跌幅
来源：同花顺iFind
3、科技方面，AIGC相关的算力、光模块板块中长期仍具有较强确定性，短期调整之后，还有向上空间，投资者逢低可继续吸纳。
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