今日导读
•中国恒大补发年报显示，截至2022年12月31日集团负债总额24374.1亿元。
•3800亿市值中芯国际发布换帅公告，高永岗辞任，刘训峰接班。
•针对董事长调任国家数据局一事，中国联通表示，以官方消息为准。
要闻精选
•时隔两年，中芯国际再换帅。7月17日，中芯国际发布公告称，高永岗博士因工作调整，辞任公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自2023年7月17日起生效。公告同时透露，公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰博士，获委任为公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席，自2023年7月17日起生效。
•目前，工商银行等多家银行均表示，尚未收到存量房贷利率下调通知。据悉，存量房贷利率下调在国内有过先例，2009年年初，我国部分国有银行针对存量房贷款客户调整折扣力度。
•有消息称中国联通董事长刘烈宏将调任国家数据局，中国联通相关人士对此表示，以官方信息为准。
•7月17日晚，银泰黄金对外披露2023年半年报，这是深市第一家披露半年报的上市公司。报告期内，公司共实现营业收入45.72亿元，同比增长14.48%，实现归属于上市公司股东的净利润7.35亿元，同比增加29.83%。
•浙江要求全省（杭州市区除外）全面取消落户限制政策，有序推进农业转移人口市民化，并在全国首创“省级共性+市县个性”积分指标体系。
•据国家统计局介绍，上半年，我国工农业生产持续增加，服务业整体增长较快，内需贡献稳步提升，高质量发展稳步推进，产业发展向中高端迈进的态势比较明显。
•17日，国家发展改革委召开座谈会继续听取民营企业意见，传化集团、方大集团、飞鹤乳业、卓立汉光等民企负责人参会。专家预计，持续激发民营经济发展活力的更多举措或加快落地。
•工业和信息化部、教育部定于7月17日至9月30日举办专精特新中小企业面向2023届高校毕业生网上招聘活动。
•据私募排排网，截至7月7日，百亿级股票私募仓位指数为81.99%，连续三周仓位超80%。拉长时间来看，近11周中，仓位指数超过80%的时间多达10周。
•北向沪股通和深股通内的ETF标的再度扩容，新增34只ETF。截至目前，北向沪股通和深股通下的ETF标的增至131只，南向港股通下的ETF标的共6只。
•港交所就“极端天气不停市”问题表示，有关评估仍处于早期阶段，一切调整都需要由香港政府及监管机构牵头，让所有利益持有者及市场参与者合作。
•俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫17日表示，俄方停止执行黑海港口农产品外运协议。消息公布后，芝商所小麦期货拉升3%。
•17日，多只中药行业ETF涨幅居前，鹏华中证中药ETF涨1.52%；多只游戏行业ETF跌幅居前，华夏中证动漫游戏ETF跌2.57%。
全球动态
周一，上证综指跌0.87%，报3209.63点，深证成指跌0.63%，创业板指跌0.75%。沪深两市成交总额8026亿元，较前一交易日大幅减少1199亿元。网络安全板块逆势走高，国华网安、榕基软件等涨停。3D打印概念走强，爱司凯20%涨停，华曙高科涨逾10%。虚拟电网板块延续升势，迦南智能、积成电子等涨停。游戏、煤炭板块跌幅居前。
海外市场上，美股三大指数全线收涨，道指涨0.22%，标普500指数涨0.39%，纳指涨0.93%。英特尔涨3.68%，特斯拉涨3.2%。中概股方面，个股涨跌不一，盛德财富大涨45.67%，晶科能源涨5.15%。
欧股方面，德国DAX指数跌0.23%，法国CAC40指数跌1.12%，英国富时100指数跌0.38%。
商品期货方面，国际油价全线下跌，美油跌1.72%，布油跌1.69%。国际黄金期货价格跌0.27%。
热点解读
恒大深夜发布业绩公告
7月17日晚间，中国恒大集团发布2021年、2022年业绩公告以及2022年中期业绩公告。中国恒大表示，公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。此前，中国恒大股份由2022年3月21日上午9时起，于联交所停止买卖。
集团截至2022年12月31日年度收入为人民币2300.7亿元，毛利249.9亿元。年内经营性亏损433.9亿元，土地被收回有关的亏损、金融资产减值损失及其他非经营性亏损693.7亿元，所得税开支130.5亿元，净亏损合计1258.1亿元。截至2022年12月31日集团负债总额24374.1亿元，剔除合约负债7210.2亿元后为17163.9亿元。截至2022年12月31日，中国恒大拥有土地储备2.1亿平方米。
中国恒大7月17日晚间在港交所公告，截至2021年12月31日集团负债总额人民币25801.5亿元，剔除合约负债人民币9743.5亿元后为人民币16058亿元。集团截至2021年12月31日年度（本年度）收入为人民币2500.1亿元，毛亏损人民币184.5亿元。年内经营性亏损人民币1137.5亿元，撇减发展中物业及持作出售之已完工物业、投资物业公平值亏损人民币4049.5亿元，土地被收回有关的亏损、金融资产减值损失及其他非经营性亏损人民币1802.0亿元，所得税抵免人民币126.8亿元，净亏损合计人民币6862.2亿元。截至2021年12月31日，集团拥有土地储备2.6亿平方米。
新一轮国企改革有望启幕
7月17日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，要立足新时代新征程国资央企新使命新定位，持续深化改革，强化创新驱动，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。
另据新华财经报道，2023年是新一轮国企改革的开局之年，国资委相关负责人已经多次表示，正谋划实施新一轮国企改革深化提升行动。受访专家表示，经过2020-2022国企改革三年行动，推动了国企改革做深做实；经过近半年的酝酿、谋划，新一轮国企改革深化提升行动很可能在近日将正式拉开帷幕，现代化产业体系建设和创新发展等方面值得期待。
西部证券认为，本轮国企改革的时代背景在于现代化产业体系建设与高质量发展，央企将承担起核心产业链“链主”责任，在涉及国家安全领域方向将占据更高支柱地位。华创证券认为，中国电子、中国电科等央企将承担更多的社会信息化发展责任，在芯片、操作系统、数据库等领域的科技自立中扮演核心角色。
中国算力大会将在宁夏召开
由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府共同主办的2023中国算力（基础设施）大会将于8月在宁夏举行。7月17日，工业和信息化部透露，下一步计划结合算力行业最新发展情況，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发。
据华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍。研究机构认为，算力行业是AI产业发展确定性受益的方向，AI芯片、服务器、光模块等细分行业将迎来快速发展。
六部门部署补齐公共卫生环境短板
国家发展改革委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板 开展城乡环境卫生清理整治的通知》，重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治，补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板。
日前，江苏省出台了工业废水与生活污水分质处理工作推进方案，旨在加快推进省内工业废水与生活污水分类收集、分质处理，提升城镇污水处理厂处理效能和安全稳定运行保障水平。
申港证券表示，分质处理在省域的推进有助于提升工业污水集中处理设施的利用率，部分可生化性好的工业污水纳管条件的放宽则可补充城镇生活污水处理设施的碳源，进而从运营角度降本增效，提升水务运营端收益。
公司新闻
○纳芯微拟收购昆腾微控制权
纳芯微拟收购昆腾微的控股权，目标公司整体估值不超过15亿元。公司已与JING CAO（曹靖）等10名昆腾微的股东签署了《股份收购意向协议》，收购其持有的33.63%股权。昆腾微主要产品包括音频SoC芯片和信号链芯片，本次收购有助于丰富公司相关技术及IP储备。
○联得装备中标京东方AMOLED生产线项目
联得装备中标“京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目”，中标价格约2.08亿元，中标设备为真空贴合设备、散热膜贴附机。
○圣阳股份完成圆柱锂电池项目一期工程
圣阳股份公告，圣阳锂科圆柱锂电池项目一期工程建设及设备安装已完成，进入试生产阶段。未来正式投产后，将有利于扩大公司锂电池产业规模，进一步提升整体盈利能力。
○中钨高新与江西钨业签订战略协议
中钨高新与江西钨业控股集团签署战略协议，拟在原料、冶炼、粉末及深加工、装备、技术等方面加强业务合作，建立长期的战略合作关系。此外，公司子公司株洲硬质合金集团有限公司拟实施超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目。
○腾龙股份获某知名新能源主机厂定点
腾龙股份收到国内某知名新能源主机厂的定点通知书，公司成为其新项目的气液分离器供应商。该项目预计于2024年年初开始量产，生命周期总金额约为3亿元，生命周期约为5年。
○苏试试验等公司拟回购股份
苏试试验拟使用0.5亿元至1亿元自有资金，以不超过25元/股的价格回购公司部分股票。
绝味食品拟以2亿元至3亿元回购股份，回购价格不超过50元/股。
○三晖电气液冷电池模块取得产品型式报告
三晖电气控股子公司三晖能源研发的液冷电池模块（型号：SM-1P52S-280A）通过了北京市产品质量监督检验研究院的检验试验，并取得了型式试验报告书。
龙虎榜
四机构席位买入中富电路
17日，中富电路获4家机构席位合计买入6678.77万元，占全天成交总额的6.48%。
公司主要为电子信息制造业细分领域客户提供定制化的PCB产品，主要应用于通信、工业控制、消费电子、汽车电子及医疗电子等领域。公司近年来持续完善海外布局，在手机快充领域，公司成功和国内外多家主流手机终端客户建立了业务往来；在先进材料应用领域，公司埋容埋阻产品已得到客户认证。
两机构席位买入恒为科技
17日，恒为科技获两家机构席位合计买入1.29亿元，占全天成交总额的13.41%。另有1家机构席位卖出3096万元。
中信证券认为，在数据上升至生产要素的大背景下，网络可视化对数据进行采集、预加工的产业链地位有望上升。恒为科技为强化技术竞争力，2022年对网络可视化产品进行国产化升级改造，也对深度还原技术、AI流量识别技术等进行持续投入，前端技术优势有望延续。
机构调研
○宸展光电表示，公司处于人机交互产业链中游，主要产品有智能交互显示器和智能交互一体机，在金融、医疗、智能座舱等多个领域积累了大量开发案例。今年，公司参股陕西瑞迅科技30%股权，并参与到奕力科技Pre-IPO轮股权投资。未来，公司力争在工业物联网、新能源车载和海外市场拓展等方面实现突破，打造第二成长曲线。
○联创电子表示，公司车载光学已经全面切入国内外汽车龙头品牌客户和全球主要汽车Tier1客户供应链，特别是在800万像素ADAS车载镜头及影像模组领域具备较强的技术优势。随着车载光学产业园项目逐步投产，公司车载光学发展势头良好，预计下半年将继续放量。此外，公司还正在布局激光雷达、毫米波雷达、AR-HUD和智能座舱等领域产品。
○普天科技表示，公司致力于成为数字时代ICT融合服务的领导者，逐步打造了5G轻量核心网、小基站、低成本室分、5G小基站、微分布、5G行业终端等无线核心产品。当前，公司也在积极探索和跟进6G、卫星互联网等行业发展新趋势。
责编：蒋烨欢   校对：冯雯君图编：尤霏霏
审读：朱建华   监制：浦泓毅   签发：潘林青
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