注意：从上周开始，我个人已经开始看多光伏回暖，且加仓了。

不管市场如何表现，不管风里雨里，我个人主要在风电、光伏、储能领域研究。

不管今年人工智能如何高挑暴涨，我都没有切换到人工智能去做。

因为人工智能不符合我的投资观。

再次强调一遍：人工智能下游的应用风险巨大，建议清仓卖光，卖光。

上游的算力确定性可能更好些，但也爆炒了两轮了，注意高位调整风险。

逻辑已经很清晰了：人工智能算力，相当于光伏的设备，确定性高，但目前也爆炒过了，注意高位风险。

而人工智能下游的应用，确定性太差，不建议做这里，建议出货。

再看光伏：

今年光伏一季度业绩超预期标的不少，尤其是光伏设备股。

我预判，光伏标的，今年中报业绩大概率也不错的。

这个位置的光伏，我理解，机会大于风险。

我去年在号里讲过高测股份，大家都知道高测股份，去年涨幅相当可以，去年整体股市是什么行情，去年的光伏设备、电池片是什么高歌行情。

高测股份属于光伏设备，设备确定性高，高测股份今年一季度报业绩超预期。

高测股份等光伏设备股，去年涨幅大，是不是涨透了，把今年的业绩景气度都涨了，后面就会跌不停，再难上涨了。

我理解，电池片的爱旭股份、钧达股份去年是涨的有些透了，今年电池片虽然也紧缺，但去年兑现的过多，后面就是也紧缺，涨幅力度可能不大。

但切割、焊机、Topcon、单晶硅炉、逆变器，我理解，今年业绩可能都还不错，景气度在，需求依然强。

高测股份，今年确实从75元跌到现在的50元附近。

可去年可是从30多涨到70多。

我理解切割设备的需求、景气度依然在，未来的业绩依然可预期。

我去年12月份开始定投的光伏指数，结果是涨了一段时间，开始下跌。

截止到到现在，我定投的光伏指数惊天亏损20%多了。

我个人越跌越买光伏指数，我理解目前位置已经很低了，目前位置快到去年4月份那个低点了，我个人不悲观，越跌越买光伏指数，看好光伏行业后期的反弹。


依然采用定时不定额定投法，跌得越多，买得越多。这种方法的好处是后期如果上涨的话，回本会非常快，且盈利后面更好。


但缺点是后期如果还是跌，那这种方法，就是越跌亏得越多。

当然，对于看好光伏后期的反弹行情，这仅仅只是我个人的看法，有可能是完全错误的，光伏指数很有可能从目前位置再跌50%，完全有可能，所以我的操作仅仅只是我的理解，你万万不可参考。
目前整个市场大环境并不好，宏观上，依然处在美联储加息周期末段，叠加两边存在根本性矛盾，摩擦不断，经济复苏缓慢，就业形势严峻，消费弱复苏任重道远，多重不利因素目前并不支撑市场全面开启大反弹，但可能底部筑底在磨了。


后期就是有行情，也可能多是结构性的，难以普涨，全面开花。

这是一个最好的时代，也是最坏的时代。你的投资观、你的时间成本决定了你在这个市场能走多远。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。
继续阅读
阅读原文