2023年上半年，全面注册制正式落地，中国各项经济活动全面恢复，各项稳经济增长的政策持续推进。一级市场方面，整体发行节奏平稳，IPO数量相较去年上半年略有上升，沪、深交易所蝉联全球证券交易所募资金额第一和第二的位置，定增市场活跃带动再融资市场持续回暖。展望全年，随着全面注册制的实施，主板上市将更具包容性和开放性，A股市场化程度和发行审核效率也将进一步提升，融资市场将持续活跃。
Wind数据统计显示，2023年上半年中国内地股票市场包含IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共384起，较去年同期增加4起，合计募集资金达5,871亿元，同比下降15%。IPO及定增项目发行数量均略有增长，IPO发行184起，同比增加8起，IPO融资规模2,188亿元，同比下降16%。定增发行131起，同比增加4起，融资规模达2,610亿元，同比上升10%。
从券商承销维度来看，中信证券以1,235亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首，承销数量61起；中信建投以780亿元的承销金额位居第二，承销数量为46起；华泰联合以702亿元的承销金额位居第三，承销数量为35起；排名第四的中金公司，承销金额约652亿元，承销数量25起；海通证券以234亿元承销金额排名第五，承销数量18起。
股权融资市场概览
1.1近三年融资规模趋势
2023年上半年A股融资事件共384起，同比增加4起；股权融资总金额为5,871亿元，较去年同期下降15%。其中，IPO项目家数为184起，比去年同期增加8起；募集金额为2,188亿元，同比下滑16%。增发项目融资事件为131起，较去年同期增加4起；募集金额为2,610亿元，同比增长10%。配股项目融资事件为2起，较去年同期减少4起，募集金额为101.34亿元，同比下降78%。
1.2融资方式分布
具体从各个融资方式来看，2023年上半年IPO发行184起，募资规模为2,188亿元，占比为37%；增发发行131起，募资规模达2,610亿元，占比达44%；可转债发行53起，募资规模710亿元，占比为12%；配股发行2起，募资规模101亿元，占比为2%；优先股发行1起，募资规模50亿元，占比仅1%。
1.3融资主体行业分布
从各个行业的融资情况分布来看，资本货物行业以1,117亿元的募资金额位列第一，材料行业以950亿元的募资金额排名第二，半导体与半导体设备行业以742亿元的募资金额排名第三。银行业募资金额也超过500亿元，达到555亿元，位列第四名。
1.4融资主体地域分布
从融资地域分布来看，北京以1,114亿元的募资规模排名地域榜第一，募资项目仅28起，主要得益于邮储银行450亿元和长江电力322亿元的增发项目。浙江以830亿元的募资规模排名第二，募资项目57起。广东以731亿元募资规模排名第三，募资项目为59起。募资规模排名第四和第五的地区分别是江苏和山东，募资金额分别为713亿元和343亿元，募资项目分别为67起和30起。
首发篇
2.1IPO发行规模趋势
2023年上半年IPO发行184起，同比增加8起；募资规模为2,188亿元，较去年同期下降16%，环比下降20%。从季度分布来看，二季度IPO家数有所上升，一、二季度募资家数为 86 家和98家，募资金额分别为 961亿元和 1,227亿元。
2.2IPO上市板块分布
从上市板块来看，双创板块企业募集金额占全市场募集总额的74%，其中科创板IPO发行42起，募集金额883亿元，占比达40%；创业板IPO发行60起，募集金额730亿元，占比为33%。全面注册制后，双创板块依旧占据融资优势。上证主板IPO发行21起，募集金额277亿元，占比13%；深证主板IPO发行17起，募集金额214亿元，占比10%；北交所IPO发行44起，募集金额85亿元，占比4%。
2.3IPO上市主体行业分布
从主体行业维度看，IPO募资规模排名第一的是资本货物行业，募资金额518亿元，募资家数47家；排名第二的是半导体与半导体生产设备行业，募资额为455亿元，募资家数16家。材料行业以252亿元的募资金额排名第三，募资家数为29家。
2.4IPO上市主体地域分布
从地域分布来看，江苏以415亿元名列IPO募资规模排行榜第一，首发数量为37起。广东和浙江分别以354亿元和315亿元的募资额位居第二和第三，IPO募资数量分别为25起和29起。排名第四的是安徽，以9起IPO募资199亿元，主要得益于募资额近100亿元的晶合集成项目。
2.5IPO融资金额Top10
2023年上半年，IPO融资规模最高的为中芯集成，募资金额达111亿元。晶合集成与陕西能源分列第二和第三名，募资金额分别为100亿元72亿元。募资规模前十项目里，科创板占据5席。
2.6新股连板天数Top10
2023年上半年新股连板天数位居前三的为四川黄金、联合水务和宝地矿业，分别为13天、7天和7天。
增发篇
3.1近三年增发融资趋势
从增发融资近年趋势来看，2023年上半年增发整体融资规模高于去年同期，增发项目融资事件为131起，较去年同期增加4起；募集金额为2,610亿元，同比增长10%。其中，一、二季度增发项目分别为80起和51起，募资金额分别为1,919亿元和692亿元。
3.2增发企业性质分布
从增发企业分布来看，中央国有企业是增发募资的主体角色，募资总额为988亿元。其次为民营企业，募资总额为855亿元；地方国有企业和公众企业募资金额分别为536亿元和149亿元。募资家数方面民营企业占据绝对性份额，高达83起，占比63%。
3.3增发主体行业分布
从增发行业分布来看，材料、资本货物和银行业募资金额处于领先地位，分别募资477亿元、460亿元、450亿元。公用事业行业增发募资额为383亿元，位居第四名。
3.4增发主体地域分布
2023年上半年增发融资规模最高的区域为北京，15起项目募资金额963亿元，其中主要贡献是邮储银行和长江电力的增发项目。浙江和广东分别以329亿元和279亿元的募资额位居第二和第三，募资项目分别为17起和25起。上海以202亿元的募资金额位居第四，募资家数6起。湖南以150亿元的募资金额位居第五，募资家数9起。
3.5增发项目融资Top10
2023年度上半年，增发募资规模最大的项目为邮储银行，募资额高达450亿元，本次发行用于补充流动资金。排名第二的是长江电力，募资额达到322亿元，用于配套融资和融资收购其他资产。前十名募资项目中增发目的主要是补充流动资金、项目融资和融资收购其他资产。
机构篇-总榜
4.1券商承销总金额排名Top 20
从券商承销维度来看，中信证券以1,235亿元的总承销金额蝉联承销金额榜榜首。中信建投以780亿元的承销金额位居第二，华泰联合以702亿元的承销金额位居第三。随后是中金公司和海通证券，承销金额分别为652亿元和234亿元。
4.2券商承销总数量排名Top20
从券商承销数量来看，中信证券以61起承销数稳居榜单第一，中信建投以46起承销数排名第二，华泰联合以35起的承销数位居第三。中金公司和民生证券分别位居第四和第五，承销数分别为25起和20起。
机构篇-首发
5.1IPO承销金额Top10
从IPO承销金额来看，中信证券以339亿元的承销金额稳居第一，排名第二和第三的分别是中信建投和中金公司，承销金额分别为281亿元和202亿元。海通证券和华泰联合位列第四名和第五名，承销金额分别为190亿元和159亿元。
5.2IPO承销家数Top10
从IPO承销数量来看，中信证券以23起承销数量排名第一，排名第二的是中信建投，承销数量为18起。海通证券排名第三，承销家数为12起。
5.3科创板IPO承销金额Top10
科创板IPO承销金额最高的是中金公司，承销金额165亿元。位居第二和第三的是海通证券和中信建投，承销金额分别为156亿元和132亿元。中信证券和华泰联合分别以107亿元和90亿元的承销金额位居第四和第五。
5.4创业板IPO承销金额Top10
创业板IPO承销金额位居榜首的是中信建投，承销金额为117亿元，中信证券以76亿元的承销金额位居第二。位居三至五名的分别是民生证券、申万宏源承销保荐和兴业证券，承销金额分别为67亿元、43亿元和36亿元。
5.5北交所IPO承销金额Top10
2023年上半年北交所承销金额最高的是东吴证券，承销金额为9.12亿元，排名第二的是开源证券，承销金额为8.51亿元，排名第三的是中信证券，承销金额为7.97亿元。
机构篇-增发
6.1增发承销金额Top10
从增发承销金额来看，中信证券以784亿元的承销金额位居第一。中金公司以407亿元的承销金额位居第二，中信建投以397亿元的承销金额位居第三。华泰联合排名第四，承销金额为319亿元。
6.2增发承销数量Top10
从增发承销数量来看，中信证券以25起承销数量位列第一。中信建投和华泰联合分别以21起和15起承销数量位居第二和第三。
机构篇-可转债
7.1可转债承销金额Top10
从可转债承销金额来看，华泰联合以213亿元的承销金额位居第一。排名第二和第三的分别是中信证券和民生证券，承销金额分别为76亿元和62亿元。
7.2可转债承销数量Top10
从可转债承销数量来看，中信证券和华泰联合分别以10起和8起的承销数量位居第一和第二，排名第三的是民生证券，承销数量为5起。
发行中介篇
8.1会计师事务所IPO审计数排行榜
从会计师事务所排行榜来看，审计家数最多的依然为天健会计师事务所，审计家数为38家。容诚和立信会计师事务所分别以22家和21家审计家数，分列二、三名。
8.2律师事务所IPO业务排行榜
从律师事务所IPO排行榜单来看，国浩律师事务所以31家业务数名列第一。紧随其后的是上海锦天城律师事务所，业务家数为24家。北京中伦律师事务所排名第三，业务家数为21家。
8.3资产评估机构IPO业务排行榜
从资产评估机构榜单来看，坤元资产评估有限公司以14家评估家数继续位居榜单第一。中联资产评估集团有限公司、银信资产评估有限公司和沃克森(北京)国际资产评估有限公司均评估10家，并列第二名。

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