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达沃斯传来重磅声音！对我们有何影响？20230628
作者：齐俊杰看财经
昨天，在天津举办的夏季达沃斯正式开幕，这也是疫情三年多以来，首次线下恢复举办达沃斯年会，领导也发表了重要讲话。主要有这么几个方面值得关注。也透露了未来的政策信息。
首先，表达了继续开放的诉求，表示经济全球化是历史潮流，虽然也遭遇过逆风和回头浪，但其发展大势从未改变。特别是当前，以数字技术、人工智能等为代表的新技术加速发展，为经济全球化创造了更加有利的条件，世界不应该、也不可能退回到彼此封闭孤立的状态。还表示，在欧洲跟德国法国交换了意见，大家也都表示，坚定不移构建开放型世界经济。这个观点很重要，开放还是封闭，一直是国内担心的焦点。即便在对抗和博弈之下，也必须持续开放，才能有持续的繁荣。
其次，对国内经济的观点，领导认为，从今年来的情况看，中国经济回升向好的态势明显，一季度同比增长4.5%，预计二季度增速将快于一季度，全年有望实现5%左右的预期增长目标。未来这将不断扩大市场规模、创造合作机会，为世界经济复苏和增长提供源源不断的动力，同时也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。这也就告诉我们，今年5%的经济增长目标没有变，现在虽然一直没出太多政策，但是心里还是有底气完成目标的。二季度比一季度强，说明经济复苏已经开始。
第三，在企业家论坛上，领导表示，要在中国高质量发展中开拓更多合作机遇。加强科技创新、建设现代化产业体系、扩大内需等，将推动新一轮科技革命和产业变革取得新突破，带来各产业特别是新领域新赛道的巨大合作机会。我们愿与各方共同推动前沿科技发展，拓展新的合作领域，为企业投资发展打开新的广阔空间。这就是说，高层也判断，这就是一轮重要的科技革命和产业变革的机会。希望跟去世界一起通力合作。这也就不难理解，为啥之前这么多高科技企业家访华，给了盖茨最高待遇了。也是觉得人工智能，很可能是重要的弯道超车的机会。
第四，还给我们做了个广告，强调中国经济升级潜力巨大，投资中国就是选择了更好的未来。目的就是吸引更多地全球企业家，来华投资，来华合作。
其实就当下经济来看，确实我们遭遇了不少困难，也确实影响了不少人的信心，但是大家可以反过来想想，这可能就是我们之前几年，一直心心念念想要的经济出清，然后调整产业结构。进行高质量发展。那如果不这么做，难道还要超发货币，再搞一个四万亿，或者再拉一轮房地产行情吗？两害相权肯定要取其轻，所以相对于万劫不复的大泡沫来说，我们肯定还是要坚持房住不炒，坚持化债，而所付出的代价就是让复苏更慢一些。
经济复苏政策，其实无非就是给经济看病，把经济打起来也并不难，无非就是三个字，叫做加杠杆，目前来看，居民端已经没有空间可加，现在居民端加杠杆，付出的代价会更加惨痛，也就是说要拉动经济，需要比前几次加更多的杠杆才行，因为这些年之后，现在还没买房的，都是更低收入者，他们要想买房，就需要借更多地钱，所以指望他们去拉动经济是完全不现实的。别说不能再拉地产刺激经济，就是真放开，也未必能拉的动，到时候很可能会适得其反，也就是说全面刺激都没把楼市打起来，那么就该反向暴跌了。这个风险是极大的，而且可能性不小。很容易造成大家预期的完全逆转。
至于企业端加杠杆，这个也已经不太可能了，第一企业端本身杠杆率就不低，而且主要也是那些开发商借了太多的钱，全都陷在里面了，第二银行现在也不敢借，根本无法衡量企业经营质量好坏。第三企业得看到有利可图才会借钱，市场信心脆弱，企业是借不出钱来的。
那么现在唯一能加杠杆的只有政府端，但是城投债已经60万亿债务压顶，地方政府已经没辙了，而中央政府虽然杠杆率确实不高，但是也得留点余量应对地方的债务问题，所以可用的工具不多。比如之前市场传的5万亿特别国债，这个根本就不可能。
所以现在能用的工具，其实并不太多。只能先把手上的专项债用好，把该做的基建项目落实了，剩下的就是产业政策的推动了，重点还是两条赛道，一个是新能源的补贴，另一个是人工智能和芯片半导体，这些行业政策，肯定还会持续出台。
总之，今年复苏会跟以往的复苏不太一样，今年会慢一点，缓一点。也不要指望什么强有力的政策推动。更不要指望去重新拉房地产，现在就是要让楼市和债务软着陆，用时间去换空间。只要经济尚可，政策就会持续保持定力。所以今年基本就是一个弱复苏的态势。股市也大概率会有结构性的行情。目前市场已经筑底，随着时间的推移，可能会逐渐的好起来。
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