盛夏已至，高温酷暑。再看看市场，拔心凉。不过，快凉透了。

人工智能开始调整。

市场为什么今年能把人工智能从主题炒成了主线。

市场今年没有明确的主线，对经济的修复没有那么乐观。

市场把希望放在了未来有确定性，但目前没有确定性的人工智能上。
即在其他方向找不到大的预期，人工智能未来大概率是一个增长的好方向，但目前不确定性太多，先炒起来。

这个思路符合一贯的市场炒作路径。

再看光伏：

中国有色金属工业协会硅业分会6月21日公布的价格（含税）显示，当周，单晶复投料、致密料和菜花料价格区间分别为每吨6.5万元至7万元、6.3万元至6.8万元、6万元至6.5万元，成交均价分别为每吨6.81万元、6.64万元和6.27万元。此外，N型料的最低价格降至每吨7万元，成交均价为每吨7.39万元。

与5月24日的价格相比，单晶复投料、致密料和菜花料的平均成交价格分别下跌47.70%、48.13%和49.92%。

不到一个月，国内各类型硅料价格普遍缩水近半，这足以表明当前硅料供需关系已经彻底扭转。

随着最新一期的报价在端午小长假前揭晓，硅料价格（含税，下同）的最低点已经来到6万元/吨，逼近不少硅料企业的成本线。

硅料的下跌并未影响对下游装机量，国家能源局的统计数据显示，今年1至4月份，国内光伏累计新增装机达48.31GW，同比增长186%，行业景气度高涨。

光伏今年上半年虽然一直跌，没有形成有效的合力反弹。但光伏的景气度是有的。

很多人以为光伏景气度不行了，从数据看，并没有。

硅料跌到成本线，利好组件、光伏设备。

硅料跌到成本线，已经跌无可跌，我理解，光伏可能要触底反攻了。
市场现在就是玻璃心，太脆弱。下跌久了就成惯性了，跪久了起来就难了。

市场现在最需要的就是信心，信心很多时候比基本面还重要。

这就像打仗前，气势很重要，很多时候，那种澎湃的气势比实力还重要。

问君能有几多愁，恰似一屏绿色跌不停。
继续阅读
阅读原文