//  热点聚焦  //
1、国家统计局发布数据显示，中国5月份CPI环比下降0.2%，为连续四个月下滑，同比则上涨0.2%，比上月扩大0.1个百分点；PPI环比下降0.9%，同比下降4.6%，降幅均较上个月扩大。机构预期，下半年CPI同比涨幅有望温和上行，年底有望在2%或略高水平。分析认为，较低的物价中枢和通胀水平，为继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策留出更多宽松空间。
2、商务部等四部门联合印发《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》提出，统筹组织绿色智能家电消费促进活动；深入开展家电以旧换新；扎实推进绿色智能家电下乡；实施家电售后服务提升行动；加强废旧家电回收工作。
3、证监会就《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》公开征求意见。《规定》拟加强对投资环节的集中统一管理，对展示基金组合策略历史业绩提出明确规定，并优化对投资分散度的限制要求，配置货基、债基不得超过20%。另外，提供私募投资建议需遵守“5%”及“10%”原则。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.13%报33876.78点，标普500指数涨0.11%报4298.86点，纳指涨0.16%报13259.14点。赛富时涨2.75%，联合健康集团涨0.72%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.47%，特斯拉涨4.06%，为连续11个交易日上涨，微软涨0.47%。中概股多数上涨，金山云涨7.72%，高途集团涨5.74%。本周，道指涨0.34%；标普500指数涨0.39%，录得连续第四周上涨，创下自2022年7月至8月以来的最长连涨纪录；纳指涨0.14%，录得连续第七周上涨，是自2019年10月至11月以来最长的周连涨。
2、欧股主要股指全线下跌，德国DAX指数跌0.25%报15949.84点，法国CAC40指数跌0.12%报7213.14点，英国富时100指数跌0.49%报7562.36点。本周，德国DAX指数跌0.63%，法国CAC40指数跌0.79%，英国富时100指数跌0.59%，意大利富时MIB指数涨0.35%。
3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综指收涨1.16%报2641.16点，周涨1.53%，实现周线四连涨；日经225指数收涨1.97%报32265.17点，周涨2.35%，实现周线九连涨；澳洲标普200指数涨0.32%报7122.50点，周跌0.32%；新西兰NZX50指数跌0.22%报点11690.34点，周跌1.6%。
4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.15%报1975.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.19%报24.395美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.31%，COMEX白银期货2.73%。
5、国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.32%，报70.35美元/桶。布油8月合约跌1.26%，报75.00美元/桶。本周，美油7月合约跌1.94%，布油8月合约跌1.13%。
6、伦敦基本金属多数收涨，LME铜跌0.1%报8339美元/吨，LME锌跌1.49%报2372.5美元/吨，LME镍涨0.09%报21150美元/吨，LME铝涨0.33%报2262美元/吨，LME锡涨1.44%报26190美元/吨，LME铅涨1.06%报2059美元/吨。本周，LME铜涨1.24%，LME锌涨2.86%，LME镍跌0.29%，LME铝跌0.07%，LME锡涨2.1%，LME铅涨1.35%。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货涨1.80%，报1387.75美分/蒲式尔；玉米期货跌0.94%，报604.5美分/蒲式尔；小麦期货涨0.76%，报631美分/蒲式尔。
8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨0.6个基点报4.232%，法国10年期国债收益率跌3.2个基点报2.913%，德国10年期国债收益率跌2.6个基点报2.372%，意大利10年期国债收益率跌7.2个基点报4.100%，西班牙10年期国债收益率跌4.4个基点报3.348%。
9、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨0.81个基点报5.271%，2年期美债收益率涨8.7个基点报4.612%，3年期美债收益率涨8个基点报4.254%，5年期美债收益率涨6.1个基点报3.927%，10年期美债收益率涨3个基点报3.756%，30年期美债收益率跌0.4个基点报3.889%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.23%报103.56，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.32%报1.0748，英镑兑美元涨0.12%报1.2575，澳元兑美元涨0.4%报0.6740，美元兑日元涨0.33%报139.39，美元兑瑞郎涨0.47%报0.9033，离岸人民币兑美元跌235个基点报7.1443。
// 宏观 //
1、国务院领导人在辽宁调研时强调，要大力优化营商环境，全面增强经济发展动力和活力，推动东北全面振兴取得新突破。
2、央行行长易纲赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作。易纲指出，我国经济处于疫情冲击后的恢复阶段，生产活动有序开展，市场主体资产负债表正在修复。近来月份CPI、PPI环比下降，主要受供需恢复存在时间差以及基数效应明显两方面因素影响。预计二季度GDP同比增速会比较高（主要是基数效应），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1%以上。下一步，央行继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。
3、央行6月9日开展20亿元逆回购操作，当日完全对冲到期量，本周净回笼690亿元。下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元；下周四（6月15日）还将有2000亿元MLF到期。
4、中国贸促会介绍，目前已有上百家中外领军企业确认参展首届中国国际供应链促进博览会，预计届时将有300多家企业参展，国际参展商达到30%左右。
5、中国中小企业协会发布数据显示，5月中国中小企业发展指数（SMEDI）为88.9，环比下降0.1点，高于2022年同期水平，但低于2021年同期水平。
// 国内股市 //
1、A股企稳反弹，三大指数均收于日高，午后算力、CPO概念相继爆发，多只中字头尾盘集合竞价异动，全天仅地产、银行、家电等不多价值方向下跌。截至收盘，上证指数涨0.55%报3231.41点，深证成指涨0.66%，创业板指涨0.9%，北证50跌0.75%，万得全A、万得双创分别涨0.67%和1.38%。A股全天成交9910.5亿元；北向资金净卖出逾14亿元，翱捷科技、金山办公分别遭净卖出6.41亿元、5.22亿元，中国太保逆势获净买入9.69亿元。本周沪指涨0.04%，深成指跌1.86%，创业板指跌4.04%。
2、港股盘初高开低走，随后震荡走高，恒生指数收涨0.47%报19389.95点，周涨2.32%；恒生科技指数涨1.03%，周涨2.87%；恒生国企指数涨0.75%，周涨2.5%。大市成交866.1亿港元，南向资金净卖出12.55亿港元。科技、有色、大消费、医药板块涨幅居前，新能源汽车、黄金股亮眼。
3、证监会副主席方星海表示，支持将上海国际金融中心建成全球资产管理中心。中美审计监管合作取得积极成效，现在中国在美国的上市公司退市的风险大幅减少。
4、最高人民法院刘贵祥表示，正在法院系统内部对金融审判会议纪要等有关司法文件进行研讨和征求意见。关于证券内幕交易和操纵市场民事责任的司法解释，已经进入了最高法工作日程。
5、中证金融宣布，经证监会同意，6月13日，市场化转融资业务试点转常规。转常规后，中证金融开放1-182天转融资竞价。
6、深交所制定服务国有、民营上市公司两个专项工作方案，进一步明确工作思路和具体举措，促进国企提升价值创造发现功能、民企专注主业提质增效，推动深市上市公司走好高质量发展之路。
7、上交所本周对退市辅仁、退市未来、退市中昌、退市运盛、退市泽达、退市紫晶等退市整理股票和杭州热电等严重异常波动股票进行重点监控，对95起异常交易行为及时采取暂停投资者账户交易等监管措施，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
8、中证协发布《证券经纪业务管理实施细则》等4项自律规则，进一步明确并细化证券公司从事证券经纪业务的职责，强化证券账户超千万投资者的身份识别。《实施细则》要求，券商每年回访比例不低于客户总数的10%，不得恶意低价揽客，券商需严格落实账户实名制责任。
9、香港证监会行政总裁梁凤仪表示，“港币-人民币双柜台证券”下一步会纳入港股通，开放给内地投资者以人民币直接买港股，香港证监会正与相关部门商讨，已获得原则上认可。
10、恒指公司宣布港币-人民币双柜台交易的香港上市公司的指数处理方法：将维持采用港币柜台的股价来挑选成份股及计算指数，评估相关公司之流动性时，两个柜台的成交金额/成交数量将相加计算。
11、中信建投策略认为，当前影响港股本轮下行的风险释放充分，对港股走势有较好预示作用的估值、流动性、市场交易情绪三大指标也已经开始出现拐点，港股将逐渐走出底部，迎来年内最佳机会。建议关注估值较低、受政策利好较多的中特估及互联网板块。
12、Wind数据统计显示，下周共有76家公司限售股陆续解禁，合计解禁611.18亿股，按6月9日收盘价计算，解禁总市值为3875.03亿元。解禁市值居前三位的是邮储银行（3077.22亿元）、天合光能（319.01亿元）、三安光电（92.86亿元）。
13、又有三家公司将被强制退市。其中，ST阳光城因收盘价连续20个交易日低于1元，成为又一家被强制退市的房企；*ST必康、*ST大通则触及财务类退市指标，将于6月19日起进入退市整理期。 
14、上交所上市委公告，先正达首发6月16日上会，热威电热、润际新材首发过会。另外，上交所终止舒普智能IPO审核，为全面注册实施以来，第二例因“主动撤单”而被终止审核的主板公司。深交所上市委公告，迈百瑞、湘园新材首发6月16日上会。
15、广州市上市公司高质量发展基金即将成立，目标规模200亿元，助力上市公司围绕主业及产业链上下游开展并购重组。
16、蔚来一季度收入总额106.765亿元，同比增长7.7%，环比下降33.5%；归属普通股股东净亏损48.036亿元，同比扩大163.2%，环比缩窄17.8%。预计二季度交付量2.3万-2.5万辆，同比下降8.2%-0.2%；营收预期87.42亿-93.7亿元，同比下降15.1%至9%。
17、又一家券商修改定增预案。在被监管三度问询后，国联证券发布定增预案修订稿，拟募资总额从此前的不超过70亿元，调整为不超过50亿元，直接缩水近三成。
18、阿维塔科技启动新一轮融资，本次拟募资不高于40亿元（含原股东）。增资后，长安汽车和南方资产合计持股比例不超过50%。
19、巨星传奇宣布重启招股。消息人士透露，招股会增加管理层及股东的股票禁售期并根据市场情况调整招股价以让利二级市场。
20、百度计划推出一款全新的AI对话软件，采用一对一的对话式聊天场景，名字叫做“万话”。
// 金融 //
1、央行原副行长范一飞严重违纪违法被开除党籍和公职。经查，范一飞存在“靠金融吃金融”、“以钱生钱”，长期以“投资”为名大搞权钱交易，利用职务便利为他人在贷款融资、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物等违法犯罪行为。
2、据央行初步统计，一季度末，我国金融业机构总资产为439.33万亿元，同比增长10.8%，其中，银行业机构总资产为397.25万亿元，同比增长11%；证券业机构总资产为13.71万亿元，同比增长7%；保险业机构总资产为28.37万亿元，同比增长10.5%。
3、央行上海分行行长金鹏辉透露，上海市有关部门正在研究《浦东建设金融业高质量开放引领区法规》和《上海市推进国际金融中心建设条例》的修订完善。
4、中央纪委国家监委网站发布消息称，湖北省地方金融监督管理局党组书记、局长段银弟涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。
5、多家股份制银行将从6月12日起跟随国有银行下调部分期限的存款利率。某股份制银行内部人士透露，该行存款利率下调幅度或至少达到15个基点。
6、中证协发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，聚焦提升行业科技治理和信息系统架构掌控能力，聚焦防范网络和信息安全风险，明确六类31项主要任务要求，形成32项具体任务清单。
7、中基协发布《基金管理公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，旨在引导公募基金管理公司全面提升网络和信息安全保障能力，保护投资者合法权益，赋能基金行业数字化转型和高质量发展。
8、中期协发布《期货公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，旨在引导期货公司持续提升网络安全工作能力和水平，防范化解系统性风险，为服务市场功能进一步发挥和行业高质量发展提供坚实保障。
9、深圳证监局一次性公布4份行政监管措施。其中，五矿证券被责令改正，并暂停新增私募资管产品备案6个月，分管资管业务的高管及资管部门负责人被约谈。银泰证券情节相对较轻，被出具警示函。
10、百亿私募鸣石基金股权结构新变动， 原持股10%的股东方王洋退出。鸣石基金对此回应称，该股东为财务投资人，不在公司任职，因自身原因退出，对公司经营没有影响。相关诉讼借款事项“已经妥善解决，公司已经撤诉”。
// 楼市 //
1、杭州年内第五批次集中供地收官，5幅地块最终揽金约104.35亿，成交楼面均价26587元/平方米，平均溢价率11.25%。
2、南京市挂牌8宗住宅用地，分布于雨花台区（2宗）、江宁区（2宗）、六合区（4宗），用地面积约32.065公顷，起拍总价89.83亿元。
// 产业 //
1、国务院副总理刘国中出席国际葡萄与葡萄酒产业大会开幕式并致辞。刘国中指出，中国将立足特色自然资源、完备产业体系和超大规模市场，大力促进葡萄及葡萄酒产业不断迈上新台阶。
2、工信部副部长辛国斌表示，将与有关各方一道共同推动动力电池技术创新，共同提升产业链供应链稳定性和绿色发展水平。要强化产业发展统筹布局，引导社会资本理性投资，避免盲目扩张和无序发展；加快出台新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法。
3、工信部原部长苗圩表示，100美元/KWh的电池成本，是电车与油车成本角力的临界点。未来我国动力电池产业的发展仍然需要进一步降本增效提高竞争力，动力电池企业“走出去”应避免低价同质化竞争。
4、据中汽协发布，5月，我国汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%。
5、据中国汽车动力电池产业创新联盟，5月我国动力电池产量共计56.6GWh，同比增长57.4%，环比增长20.4%。其中，磷酸铁锂电池产量37.8GWh，占总产量66.9%，同比增长96.7%，环比增长29%。
6、2023世界动力电池大会共签约64个项目，签约总金额达1063亿元，其中以动力电池为代表的绿色新能源产业项目53个。
7、据水利部，今年1月至5月，我国完成水利建设投资4106亿元，同比增长32.1%。全国新开工水利项目14680个，新增投资规模6090亿元，同比多1501亿元。
8、三部门就《依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。其中拟明确，编造“涉性”话题侵害他人人格尊严针对未成年人、残疾人实施，针对未成年人、残疾人实施，编造“涉性”话题侵害他人人格尊严等五种情形的，应对从重处罚。
9、据国家邮政局测算，5月中国快递发展指数为370.9，同比提升37.8%。当月市场规模进一步扩大，服务质量有所提升，寄递网络不断完善，跨境能力持续增强。
10、安徽省提出，打造世界级语音互动场景高地，引导支持“中国声谷”企业开展机器声纹诊断、人体体音诊断、语义理解等技术创新，，建设语音开放平台、类脑智能技术及应用平台、自然语言处理开放平台等技术开放平台。
11、河南发改委提出，要加快出台对新型储能的支持意见，加大扶持力度，引导加快新型储能电站建设；积极有序推进风电、光伏高质量发展。
12、华为智能汽车解决方案BU CEO余承东表示，未来没有规模的中小车企将被兼并，头部车企每年产量达不到500万辆将很难立足，2030年中国车企主要玩家或小于5家。他认为，2030年可以实现L4级别自动驾驶，华为将争取2025年走向L3级别自动驾驶的商用。
13、跨度长达三个月的2023年暑期档已正式启幕，截至6月9日，今年已有75部影片宣布于暑期档上映，其中包括多部重磅影片。拓普咨询CEO程飞预测，今年暑期档票房在140亿元至150亿元上下。
14、据Tech星球，字节跳动正在内部测试一款AI对话类产品，目前暂时称作“Grace”，该产品处于测试完善的阶段。字节跳动相关负责人表示，Grace目前还处于初级阶段，仅用于内部体验测试。
// 海外 //
1、日本央行行长植田和男表示，将耐心维持当前的货币宽松政策。知情人士透露，企业和家庭支出强劲缓冲了海外需求放缓的冲击，预计日本央行下周将维持超宽松的货币政策，并维持对经济温和复苏的预期。
2、俄罗斯央行宣布维持7.5%的关键利率不变，符合市场预期。俄罗斯央行行长纳比乌利娜指出，加息的可能性已经增加。
3、加拿大5月就业人数降1.73万人，为2022年9月以来首次录得下降，预期增2.32万人，前值增4.14万人；5月失业率5.2%，预期5.1%，前值5%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，金山云涨7.72%，高途集团涨5.74%，大全新能源涨4.66%，涂鸦智能涨4.52%，携程网涨4.51%，嘉楠科技涨3.92%，富途控股涨3.29%，360数科涨2.91%；跌幅方面，斗鱼跌6.48%，雾芯科技跌3.65%，虎牙直播跌3.59%，比特数字跌3.38%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.64%，小鹏汽车涨4.85%，理想汽车跌0.75%。
2、瑞银与瑞士政府达成损失保护协议，一旦瑞银因收购瑞士信贷所致损失超过50亿瑞士法郎，瑞士政府将承担超额部分，但以90亿瑞士法郎为上限。
3、梅赛德斯-奔驰击败特斯拉，成为首个获美国加州颁发自动驾驶车辆部署许可证的车企，该许可允许奔驰在指定高速公路上运行其自动驾驶功能。
4、花旗集团计划实施新一轮裁员，将在伦敦的投资银行部门裁撤30个岗位，企业银行部门裁员20人。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨2.07%。黑色系多数上涨。农产品表现强劲，豆油涨2.62%，菜油涨2.54%，棕榈油涨2.44%。基本金属期货多数收涨，沪镍涨1.82%，沪锡涨1.65%，沪铅涨0.56%，沪铜涨0.54%，沪铝涨0.49%，沪锌跌0.10%。
2、中钢协动员部署加快推动一批优质铁矿项目建设工作。国家发改委产业发展司召开内部工作座谈会，讨论国内重点铁矿项目表，研究下一步具体工作安排。
3、印尼政府决定从6月10日开始实施铝土矿出口禁令，并鼓励在印尼国内加工和提炼铝土矿。
4、英国政府就石油和天然气暴利税发表声明称，在未来五年内，石油和天然气价格仍将高于历史标准，能源暴利税将持续到2028年3月。
5、世界黄金协会：5月，全球实物黄金ETF继续保持正向需求，实现连续第三个月流入；截至5月底，全球黄金ETF总持仓达到3478吨，较上月增加19吨。
6、上海航运交易所公布数据显示，6月9日，中国出口集装箱指数报921.48点，较上期下跌1.02%；上海出口集装箱指数报979.85点，较上期下跌4.75%。当日波罗的海干散货指数涨1.44%，报1055点，周涨12.35%。
7、美国至6月9日当周石油钻井总数为556口，预期551口，前值555口。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货重回强势且做多热情高涨，银行间主要利率债收益率普遍下行，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.38%，10年期主力合约涨0.26%。银行间资金面宽松不改，主要回购利率多数继续下行，隔夜回购利率进一步下行至1.25%附近；信用债方面，“二永债”收益率明显下行。
2、中证转债指数收盘涨0.31%，万得可转债等权指数收盘涨0.44%，超达转债涨20%，恒锋转债涨超5%，鼎胜转债、东时转债、顺博转债和川投转债涨超4%；城市转债和全筑转债跌超3%。
3、央行就《银行间债券市场债券估值业务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，旨在明确估值业务的基本要求，以提高债券估值业务的中立性、公允性、专业性、透明性，提升债券市场定价的有效性。
4、深交所明确可转债退市整理期间交易安排：上市公司股票进入退市整理期交易的，可转债同步进入退市整理期交易，交易期限为十五个交易日；可转债进入退市整理期首日不实行价格涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制比例为20%；进入退市整理期首日，涨跌幅达到一定幅度将被实施临时停牌，单次停牌10分钟。
5、【债券重大事件】“20永煤MTN002”“20永煤MTN003”拟先行兑付50%本金及全额利息；“17恒逸01”将提前兑付；“21大装备MTN001”拟提前兑付；“18瑞专01”持有人会议未形成有效决议；“22保利发展MTN003A”6月17日付息，“22保利置业MTN001A”6月20日付息。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1241，较上一交易日涨34个基点，本周累计下跌491个基点。人民币兑美元中间价报7.1115，调升165个基点，本周人民币兑美元中间价累计调贬176个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报7.1285。
2、中国央行与阿根廷央行续签双边本币互换协议，互换规模为1300亿元人民币/4.5万亿比索，有效期三年。
3、香港特区行政长官李家超表示，香港将积极推动人民币证券在香港的发行和交易，并支持更多内地机构到香港发行离岸人民币债券。
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